[5월 29일 미국 증시 현황]_아침 10분으로 美 증시 완벽 이해ㅣ엔비디아실적, FOMC의사록, 반도체 설계 수출 규제, 머스크말말말

[5월 29일 미국 증시 현황]_아침 10분으로 美 증시 완벽 이해

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 오늘의 미국 증시 현황 및 요약

[5월 29일 미국 증시 현황]_아침 10분으로 美 증시 완벽 이해

• FOMC의사록 "통화정책 전망 명확성 기다리기 좋은 위치"
• 일본 40년물 국채 입찰 부진: 재정 건전성 우려 확산
• 머스크, 트럼프 감세 법안에 직격탄: 재정적자 키울 것 
• 미국 상원, 대러시아 제재 경고: 러시아 원유/ 우라늄 구입 시 500% 관세
• 엔비디아, 분기 실적 발표: 시장 추정치 상회
• 트럼프, 미국 반도체 설계 소프트웨어 기업에 중국 판매 중단 명령
• 일본, 관세협상서 미국 AI반도체 최대 1조 엔 규모 수입 방안 제안
• EU, "2030년 온실가스 감축 목표치 55%에 거의 근접"

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오늘의 미국 3대지수 및 글로벌 증시 현황 및 요약

1. 미국증시: 하락마감 

• 미국 증시는 엔비디아 실적과 FOMC의사록 주시하며 하락마감.
• 트럼프, 미국 반도체 설계 소프트웨어 기업에 중국 판매 중단 명령
• 엔비디아: 1분기 매출/ EPS, 예상상회 
• 테슬라: 6/12 텍사스서 로보택시 출시 예정

[5월 29일 미국 증시 현황]_아침 10분으로 美 증시 완벽 이해ㅣ하락마감

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2. 유럽증시

• 미국-EU, 관세협상 변수 주시: 독일 자동차 업계, 직접 관세 협상 나서
• 유럽 방산주 연일 급등: 러시아-우크라이나 휴전 지연 전망 

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원자재 및 암호화폐 현황
1) 국제유가 1% 상승: OPEC+ 회의주시 
  - 백악관: 셰브런, 베네수엘라 내 핵심 인프라 보유 유지
  - EIA: 미국 주간 원유재고 예상상회 
  - OPEC+ 7월 증산 앞서 생산량 유지
2) 천연가스 5%대 하락: 비수기 영향
3) 금속 선물 대체로 하락 

1) 금: 3,321.31 USD/OZ

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2) 국제유가&천연가스

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3) 미국 10년물 국채금리: 4.475%P

• 미국 국채금리 상승: FOMC의사록 주시
• FOMC의사록 "경제적 불확실 커: 신중한 접근 필요" → 매파적 
• 미국 5년물 국채입찰 응찰률 2.39배: 수요 양호 

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4) 미국 필라델피아 반도체 지수: 4,834.4

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5) 비트코인: 107,382.1 USD/BTC (기관투자자들의 수요 증가 → 롱투자자 증가) 

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6) 달러인덱스: 99.90 (1374.41 달러/원)

• 미국 달러화 2 거래일 연속 강세: 미국의 무역협상 기대감 반영
• 엔화 약세: 일본 40년물 국채입찰 수요부진: 장기채 인기 감소는 정부의 재정적자를 우려하는 것 

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개별 기업 현황 및 요약

[5월 29일 미국 증시 현황]_아침 10분으로 美 증시 완벽 이해ㅣ히트맵

1) 반도체 설계 S/W: 케이던스, 스놉시스, 지멘스, EDA

• 트럼프, 미국 반도체 설계 소프트웨어 기업에 중국 판매 중단 명령
• 케이던스/ 시놉시스 등 중국 시장 점유율 80%
• 대중 기술 압박 강화: AI 반도체 자립 견제 목적

2) 테슬라: 로보택시 출시 6/12 예정: 텍사스 오스틴주

3) 알파벳

• 짐 레벤털, 알파벳 추가 매수 밝혀
• AI경쟁력 충분: 지적 역량 충분히 갖춰
• 낮은 PER수준도 매수 근거로 제시 

4) 아마존

• 아마존/스텔란티스, '스마트콕핏' 공동 프로젝트 종료
• AI기반 차량 맞춤 설정 기술 개발 중단 
• IT / 자동차 협업 한계 다시 드러나

5) 메타

• 오프라인 매장 추가 오픈 계획 
• 스마트글라스 등 체험형 판매 강화
• 업계 "애플식 리테일 전략 벤치마킹"

6) 포드: NHTSA "카메라 미표시: 충돌 위험 커져"

7) 스텔란티스: CEO, 신규선임 → 같은 날 새로운 경영진 구성도 발표 예정

8) GM

• 토나 완다 공장에 8.88억 달러 투자
• 차세대 V8엔진, 2027년부터 양산 예정
• 성능/연비 상승, 배출 감소: 연소/ 열관리 기술 개선

9) 템퍼스 AI ★

• 스프루스포인트 "AI정밀의료 이미지와 실적 괴리"
• 순환매출 / 특수관계자 거래 의혹도 제기 
• 공격적 회계 의존: 주가 최대 60% 하락 우려

10) 팔란티어

• 주택대출 사기 조지 차단 목표로 협력
• 업계 최고 수준의 AI정밀 탐지 기술 적용
• 금융 시장 신뢰도 / 안정성 제고 기대 

11) 세일즈포스 : 1분기 매출 / EPS, 예상상회 (연간 가이던스 상향조정)

12) 엔비디아 ★ ★ ★ 

• 1분기 매출/ EPS, 예상상회
  : 게임 매출 42% 증가
  : 데이터센터 매출 전년비 73% 급증
  : 자동차 / 로봇 부분 매출 5.67억 달러: 전년비 72% 증가
• 중국 수출 통제로 인해 2분기 매출 전망치 하향조정
  : H20 수출제한 매출 손실, 약 80억 달러 반영
• 2분기 마진율 전망 (71.5 ~ 72.5), 예상상회 
• 젠슨황, 추론을 위한 생각하는 기계로 설계된 차세대 슈퍼 컴퓨터 "블랙웰 NVL72" 양산 돌입

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이슈 1) TACO 트레이드: 트럼프는 항상 물러난다. 

1. 관세 위협 속 '타코' 주목 

• 증시 반등 배경으로 '타코' 지목
• 관세 유예 패턴 반복
• 트럼프 행정부, 경제 압박 오래 못 견뎌 

2. 월가에 '타코' 열풍

• 관세 부과 발언 시, 저가 매수 → 협상 시사 이후 반등 고려한 전략
• UBS, "해당 패턴 매우 빈번"
• 로젠버그 리서치 CEO: 결국 경제 상황이 장기적으로 시장 성장 주도 

3. 미국 국채금리 관련 이슈

• CNN: 공화당 상원의원 일부, 감세안 반대
• 베선트: SLR규제 완화 시사 → SLR 규제완화로 국채 금리 하락 유도

TACO 트레이드: 트럼프는 항상 물러난다.

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이슈 2, 블룸버그) 미국 5월 FOMC의사록: 스태그플레이션 우려 증가 

1. 미국 5월 FOMC의사록 "실업/인플레 위험 증가: 신중한 접근 필요" 

• 경제 불확실성으로 실업률 및 인플레 상승 위험 모두 증가→연준 이중책무 충돌 상황 유발
• 현재 통화정책, 경제전망 더 명확해질 때까지 기다릴 수 있는 '좋은 위치'  
• 실업률, 올해 '자연실업률' 수준 초과한 뒤 2027년까지 높은 수준 유지 전망
• 관세發 가격상승, 인플레 지속으로 이어질 가능성 주시 (미시간대 기대인플레 데이터 주시)
  : 중간재 관세 통한 인플레 지속 증가 우려 
  : 농업/ 에너지 부분 수익성 대폭 저하 우려 
• 2025~2026년도 경제성장 기대치 하향

미국 5월 FOMC의사록 "실업/인플레 위험 증가: 신중한 접근 필요"

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이슈 3, CNBC) 머스크, "트럼프 감세안, 재정적자 키워"

1. 머스크, "트럼프 감세안, 재정적자 키워"

• 재정적자 줄이는 것 아닌 오히려 늘리는 '엄청난 지출 법안' 보고 실망
• 법안, 클 수 있고 아름다울 수 있지만 '둘 다' 일 수는 없어 

2. 머스크 "하루 24시간 주 7일, 일에 집중할 것" 

• 연방 관료주의가 생각보다 심각함
• DOGE가 모든 비난의 희생양

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이슈 4) 머스크의 스페이스 X 청사진

1. 9차 비행: 재사용 성공, 임무는 '미완'

• 텍사스주 기지에서 발사, 탑자체 덮개 '고장'
• 스페이스 X 결실 여부 따라, 미국의 우주패권 확보 여부도 결정
• 댄 후엇: 스페이스 X 전임원 "오늘 큰 진전 있었다" 
  : 중요한 진전 = 온전히 회수한 로켓 재사용 

2. 재사용, 그렇게 중요한가?

• 일론머스크: 다음 3차례 비행 발사 간격이 약 3~4주에 한 번으로 더 빨라질 것 
• 장점: 비용과 속도

3. 실패에도 불구 지속 도전하는 이유

• 우주탐사의 혁신
• 무한한 상업적/ 과학적 활용 가능성
• NASA와 협력
• 스페이스 X 특유 '위험 감수' 문화: 남시선 꺼리지 말고, 지금 원 없이 시도하고 실패하는 게 났다
• 일론머스크, 1달에 한 번꼴로 발사할 것 

이슈4) 머스크의 스페이스X 청사진

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5/26 ~ 5/31, 글로벌 증시 주요 일정
 ✅  파월 연설, 비트코인 2025, 엔비디아ㆍ코스트코 실적, PCE

📈 5월 26일 (월)
03:40 미국 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설★
*휴장: 미국 현충일, 영국 일반 공휴일

📈 5월 27일 (화)
23:00 미국 CB 소비자신뢰지수 (5월)
*이벤트: Bitcoin 2025(~29, 미국 라스베이거스)

📈 5월 28일 (수)
19:00 미국 OPEC 회의
*이벤트: 바이낸스, EOS 토큰 스왑 및 리브랜딩 지원
*실적: 엔비디아★

📈 5월 29일 (목)
03:00 미국 연방공개시장위원회 회의록
10:00 한국 금리 결정 (5월)★
*실적: 코스트코★, 델

📈 5월 30일 (금)
01:00 미국 원유재고
05:30 미국 Fed's Balance Sheet
21:30 미국 근원 소비지출물가지수 (MoM) (4월)★
21:30 미국 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (4월)
*이벤트: FTX 2차 상환일

🚩주요 일정
6.01 트럼프 EU 50% 관세 고려
6.03 한국 대선
6.06 美 SEC TF, 디파이와 American Spirit 관련 원탁회의
6.10 미국 하원 암호화폐 시장구조법안 '마크업' 예정
6.15 G7 정상회의(~17)
6.17 일본 금리결정
6.24 NATO 정상회의(~25)