[4월 17일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약ㅣ매파적 파월, 엔비디아 수출제한, 엔화강세

[4월 17일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약ㅣ매파적 파월, 엔비디아 수출제한, 엔화강세

210903_경제용어 정리 Part1

 

 오늘의 미국 증시 현황 및 요약

• 트럼프 "일본 관세 협상에 직접 참석": 군사비용 의제로 적시
• WTO "트럼프 관세로 세계 상품 교역량 최대 1.5%감소 전망"
• ASML, 1분기 실적 견조: 수주부진, 관세 불확실성 우려
• 캐나다, 기준금리 2.75%로 동결: 관세 불확실성 여전
• 엔비디아, 미중 관세전쟁 최대 협상카드: 나스닥 3% 급락
• 파월, "연준 당분간 금리 동결 유지: 관세발 인플레 일시적"
• 미국 3월 소매판매 +1.4%: 트럼프 관세 앞두고 자동차 등 선제 쇼핑
• 금값, 사상 최고가 온스당 3300달러 돌파: 달러 약세 지속

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오늘의 미국 3대지수 및 글로벌 증시 현황 및 요약

1. 미국증시: 하락마감, 나스닥-3%

• 미국, 대중 반도체 수출 제한 강화 → 나스닥 급락
• 미국, 이란산 원유 수입 중국 기업 제재: 국제유가 상승
• 엔비디아, AMD 중국 수출타격: 필라델피아 반도체 지수 -4% 급락
• ASML 1분기 신규 수주, 예상하회  

2025.4/17_ 미국증시 하락 마감

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2. 유럽증시: 혼조, ASML 5% 급락

• ASML, 미국 관세로 불확실성 커져
• 유로존 3월 CPI, 전년비 +2.2%: ECB 금리인하 전망

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원자재 및 암호화폐 현황
1) 국제유가 2% 급등: 미국/중국 갈등
  - 로이터: 미국, 이란산 원유 신규 제재 발표
  - CNBC: 백악관, 중국 관세 최대 245%
  - EIA: 미국 주간원유재고, 예상상회 
2) 금선물, 3300달러 돌파
3) 금속 선물 대체로 상승: 달러 약세 

1) 금: 3,357.60 USD/OZ

• 금선물, 사상 최고치 경신: 3,300달러 돌파

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2) 국제유가&천연가스

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3) 미국 10년물 국채금리: 4.281 %P

• 미국 3월 소매판매, 전월비 +1.4%: 관세 대응 움직임으로 해석
• 파월, "트럼프 관세, 예상보다 높아: 인플레 일시 증가 예상"

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4) 미국 필라델피아 반도체 지수: 3,857.2

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5) 비트코인: 84,584.3 USD/BTC

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6) 달러인덱스: 99.35 (1415.21 달러/원)

• 미국 달러 약세 지속: 미국/ 중국 갈등 고조 영향

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개별 기업 현황 및 요약

2025.4/17_ 히트맵

 

1) 엔비디아

• 미국, 엔비디아 H20칩 수출 제한 통보: 7.8조 손실 예상 
• 기간: 무기한 제한 통보
• IB 목표가 일제 하향: 중국 매출 타격 우려

2) AMD

• 대중 수출 규제 최대 8억달러 비용 전망
• MI308 수출시 미국 정부 허가 필요 
• 재고, 계약 차질 우려: 비용 부담 확대 

3) ASML

• 1분기 매출 / EPS, 예상하회 (가이던스 하향 가능성 언급)
• 1분기 수주 39억 유로: 예상치 크게 하회 
• AI 수요 견조: 매출 300~350억 유로 제시

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4) 테슬라

• 중국 부품 미국 운송 계획 중단: 관세 부담 확대 
• 사이버캡, 세미 전기 트럭 생산 차질 우려

5) 구글

• 영국에서 검색관고 독점 혐의: 최대 50억 파운드 소송
• 광고 단가 인위적 인상: 시장 지배력 남용 주장 
• 구글: 기회주의적 주장, 경쟁 제한한 적 없어 

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5) 에너지 섹터

• 트럼프, 희토류 등 주요 광물 관세 검토 지시
  : 무역확장법 232조 근거, 상무장관에 조사 명령
  : 국가 안보, 경제 회복력 평가 측면
  : 광물 수입이 미치는 영향 평가 목적
• 232조, 외국산 수입품 미국 안보 위협시, 대통령 긴급 대응 권한 부여 

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6) US뱅코프: 1분기 매출 / EPS, 예상상회 (어닝서프라이즈)

7) 스포티파이: 글로벌 접속 장에 발생, 현재는 정상화

8) 허츠

• 빌 애크먼, 허츠 주식 1,270만주 전격 매입
• 약 4,650만 달러 투자: 주요 주주 등극

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이슈 1) 엔화 강세현상

1. 미국, 일본 관세협상 개시

• 블룸버그: 미국, 엔화 안정 요구 예상
• 미국 재무장관, 협상 의제로 환율 시사
• 트럼프 "일본과 관세협상, 직접 참석할 것"

2. 우에다 가즈오 "BOJ총재": 관세, 나쁜 시나리오 → 금리인상 적절히 지속 

3. 월가의 "엔캐리트레이드 관련 의견"

• 노무라: 엔화 강세 당분간 지속
• 골드만삭스: 올 연말, 엔/달러 환율 135엔 예상
• 모간스탠리: 미국/중국 갈등 지속, 엔/달러 환율 140엔 하회
• 캐피탈이코노믹스: 엔/달러 환율, 올해 145엔 예상
• NH투자증권: 경계감 존재, 엔캐리 청산 우려는 과도
• IM증권: 엔캐리트레이드 규모 줄어
• 대신증권: 충격적인 청산 사태 가능성 낮아 

엔화 강세현상

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이슈 2, 마켓워치) 미국 3월 소매판매 전월비 +1.4%: 예상상회, 자동차 판매 급증

1. 미국 3월 소매판매 전월비 +1.4%

• 예상상회, 자동차 판매 급증: 트럼프 관세 앞두고 자동차 등 선제지출 현상으로 판단됨.
• 2년만에 가장 큰 폭으로 상승

2. 미국 소매판매 월가 반응

• 코메리카: 자동차 사재기, 소비자 신뢰도 급락 상황서 긍정 평가 어려워
• 옥스포드 이코노믹스: 3월 소매판매 강한 반등, 자동차 판매급증 및 관세부과 따른 선제적 소비지출에 기인
• ING: 1분기 GDP, 마이너스 간신히 피할 것 / 2분기 반등 가능성 크지 않을 것 

미국 3월 소매판매 전월비 +1.4%: 예상상회, 자동차 판매 급증

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이슈 3, 블룸버그) 파월+연은총재들 발언 

1. 파월 의장 성명문: 연준, 당분간 금리 동결 유지: 관세발 인플레 일시

• 연준, 관세發 인플레상승 지속되지 않도록 해야
• 이중 책무 서로 충돌하는 어려운 상황에 놓일 수 있어 (노동시장, 물가안정)
• 강한 노동시장, 물가안정에 달려있음
• 지금까지 발표된 관세인상 규모 예상보다 너무 커 
• 통화정책 조정 前 명확한 상황 기다릴 것 

2. 파월 의장 Q&A

• 올해 남은 기간 2가지 목표서 멀어질 가능성 커
• 정부직원 해고 및 대학 채용 동결, 노동시장에 미칠 영향 불확실
• 연준 풋, 가능성 없어 

3. 클리블랜드: 現 정책 고수, 관세 효과 기다릴 필요 있음

4. 애틀란타: GDP나우 1분기 성장률 -2.2%, 직전 수치대비 +0.2%p

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이슈 4, 로이터) 엔비디아, 미중 관세전쟁 최대 협상카드 

1. 엔비디아, 미중 관세전쟁 최대 협상카드 

• 미국, 엔비디아 H20칩 수출 제한 통보: 7.8조 손실 예상 
• 기간: 무기한 제한 통보
• IB 목표가 일제 하향: 중국 매출 타격 우려

2. 중국, 미국에 존중을 표해야: 핵심 담당자 있을시 무역협상 진행 

3. 미국 백악관 "대중 관세 245%: 중국 "국제적 농담" 일축

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