[6월 5일 미국 증시 현황]_아침 10분으로 美 증시 완벽 이해ㅣ베이지북, 트럼프 말말말, 희토류, ADP민간고용

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 오늘의 미국 증시 현황 및 요약

[6월 5일 미국 증시 현황]_아침 10분으로 美 증시 완벽 이해

• 미국 상무장관 "이달 말 항공기 부품 관세 설정 예상"
• 미국 자동차 업계, 중국 희토류 통제에 비상: 부품 생산 이전 고려
• 테슬라, 호주서 판매 급증: 글로벌 부진 속 예외
• 아마존, 미국 노스캐롤라이나에 100억 달러 투자 데이터센터 구축
• 미국 5월 ADP 민간 고용 3.7만건: 2년2개월만에 최저치 
• 트럼프 "너무 늦은 파월, 반드시 금리인하해야" 다시 압박
• 미국 5월 ISM 서비스업 PMI 49.9: 1년만에 위축 전환
• 미국 5월 베이지북, '관세' 122번 언급: 전월비 증가 

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오늘의 미국 3대지수 및 글로벌 증시 현황 및 요약

1. 미국증시: 혼조마감

• 미국 고용 충격 영향: 미국 5월 ADP 민간고용 3.7만건 (2년 2개월래 최저)
• 트럼프 "너무 늦은 파월, 반드시 금리인하 해야해" 다시 압박
• 국제유가 1%하락세: OPEC+ 증산 영향 
• 넷플릭스 / 메타 강세: 넷플릭스 52주 신고가 

[6월 5일 미국 증시 현황]_아침 10분으로 美 증시 완벽 이해ㅣ혼조마감

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2. 유럽증시

• 상승마감, ECB 내일 금리 인하 전망
• 독일, 약71.6조원 규모 법인세 감면 법안 추진

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3. 아시아증시: 아시아 정상들, 이재명 대통령 당선 축하 → 관계 발전 기대

1) 일본증시

• 상승마감, 미국-중국 관계 개선 기대감
• 미국 안정적 고용흐름: 엔화 약세
• BOJ, 다음 회계연도부터 채권 매입 축소 지연 고려

2) 중국증시

• 상승 마감, 미국-중국 무역협상 진전 기대감
• 중국, 에어버스 항공기 최대 500대 주문 검토

3) 대만증시: 강세, 엔비디아 시총 1위 탈환 영향 

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원자재 및 암호화폐 현황
1) 국제유가 1%대 하락: 관세 우려
  - 백악관: 트럼프 "시진핑, 협상 어려운 상대"
  - 로이터: 미국 상무부 "이달말 항공기 부품 관세 예상"
  - OPEC: OPEC+ 3개월 연속 증산
2) 금 선물, 경제지표 주시
3) 밀 선물 1%대 상승: 1개월래 최고 

1) 금: 3,396.42 USD/OZ (금선물 상승세, 달러 약세 영향) 

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2) 국제유가&천연가스

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3) 미국 10년물 국채금리: 4.358 %P

• 미국 5월 ADP 민간 고용지표 3.7만건: 2년 2개월래 최저 
• 미국 ISM 5월 서비스업 PMI 49.9: 1년만에 위축 국면

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4) 미국 필라델피아 반도체 지수: 5,033.4

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5) 비트코인: 104,611.0 USD/BTC

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6) 달러인덱스: 98.82 (1362.86 달러/원)

• 미국 달러화 약세: 미국 경제지표 부진 영향
• 한국, 해정부 출범: 원화 소폭 상승 

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개별 기업 현황 및 요약

[6월 5일 미국 증시 현황]_아침 10분으로 美 증시 완벽 이해ㅣ히트

1) 테슬라

• 5월 중국산 모델 3, 모델 Y 인도량 15% 감소
• 프랑스, 포르투갈 전년 대비 60% 이상하락
• 호주서 반등: 모델 Y판매 122% 급증

2) 메타

• 광고 기획부터 제작까지 전 과정 AI가 담당
• 중소기업엔 유용: 대형 광고주는 신중한 반응
• JP모간, 목표주가 735달러로 상향조정 

3) 애플

• 애플-알리바바 중국 AI지원 서비스, 중국 심사 지연: 2월 발표 협력안 아직 대기중
• 현지 기업 고성증 AI도입 속도전인데 비해 애플 느림
• 애플, 중국내 스마트폰 시장 경쟁력 약화 

4) 아마존

• 노스캐롤라이나 AI인프라에 100억 달러 투자 
• 리치먼드 카운티에 500개 일자리 창출
• 누적 투자 120억달러: 글로벌 AI경쟁 대응 강화

5) 모더나

• 케네디 장관 "위약 포함한 임상시험 진행"
• 백신은 고위험군 대상 제한 승인 상태
• FDA, 이상 반응 모니터링 / 데이터 수집 예정

6) 트럼프 미디어

• 뉴욕증권거래소, SEC에 19b-4 서류 제출 
• 비트코인 가격 연동 방식: 간접 투자 가능
• 암호화폐 직접 보유없이 ETF로 접근

7) 크라우드 스트라이크

• 작년 7월 오류로 수백만 대 컴퓨터 멈춰
• 수익 인식 방식 등 회계 자료도 조사대상
• 일부 고객 손해배당 요구: 실적에도 영향 

8) 레딧

• 사용자 동의 없는 데이터 수집: 계약 위반
• "앤트로픽, 콘텐츠 제한 없이 가져갔다" 주장
• 부당 영업행위 혐의로 법적 대응 나서 

9) 비자

• 유로존 결제 3분의 2 처리: 수수료 체계 도마위 
• 소매업체 "기본수수료 과도: EU조사 착수" 

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이슈 1) 희토류 공급 지연 및 중단, 자동차 시장 전망 

1. 미국 정부, 희토류 관련 행보

• 트럼프, 해저 희토류 채굴 관련 행정명령 서명
• 미국 내 공급 확대 위한 지원 검토
• 로이터, "미국, 희토류 확보 난항 예상" 
• 베선트, "중국, 희토류 수출 재개 약속 이행 않아" 

2. 주요 외신 반응

• 뉴욕타임즈: 트럼프의 공격적 관세 정책의 한계
• 이코노미스트: 희토류 통제, 중국의 협상 지렛대
• 블룸버그: 희토류, 관세 휴전의 균열
• WSJ: 자원 확보 경쟁 더욱 치열해질 것 

3. 희토류 수요전망

• USGS: 희토류 시장, 매년 7%이상 성장
• IEA: 희토류 사용량, 2040년까지 4~7배 증가
• BDO: 핵심 광물 수요, 2020년까지 3배 증가

이슈 1) 희토류 공급 지연 및 중단, 자동차 시장 전망 

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이슈 2, 블룸버그) 미국 경제지표와 트럼프 말말말

1. 미국 5월 ADP 민간고용 3.7만명: 2년래 최저

• 트럼프, "'항상 늦는' 파월, 이제 금리 내려야 → 유럽은 이미 9번이나 금리인하"

이슈 2, 블룸버그) 미국 경제지표와 트럼프 말말말

 

2. 미국 5월 ISM 서비스업 PMI 49.9: 1년래 처음 위축 

•  신규 주문 지수가 최저 수준으로 감소 → 관세로 인한 선주문 효과 사라짐

이슈 2, 블룸버그) 미국 경제지표와 트럼프 말말말

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이슈 3, CNBC) 트럼프 말말말

1. 시진핑, 협상 어려운 상대

• 나는 시주석을 좋아하고, 언제나 그랬으며 항상 그럴 것이지만 그는 매우 힘들고 협상을 하기에 극도로 어렵다
• CNBC: 시주석, 통화중 '예상치 못한일' 없을 거란 확신 있을시 응할 것 → 먼저 신뢰 구축 희망
• 블룸버그: 트럼프 SNS통해 답답함 호소 → 출구 없는 '교착상태' 같아 

2. 푸틴과 75분 통화: 우크라에 보복 공격 의지 

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이슈 4, 로이터) 미국 5월 베이지북 "경제활동 소폭 둔화: 관세 영향" 

1. 미국 5월 베이지북 "경제활동 소폭 둔화: 관세 영향" 

• 성장둔화, 물가상승,채용정체 → 관세 122회 언급 
• 기업들 관세 대응속도: 예상이익률 낮추거나, 각종 수수료 도임 
• 노동시장
  : 7개 지역서 고용정체
  : 모든 지역서 노동수요 감소 보고, 근무시간 감소/ 채용중단/ 인력감축 계획 언급
• 인플레이션
  : 물가, 완만한 속도로 상승세,가격/ 비용 예상 광범위함
  : 모든 지역서 가격 상승 압력 보고, 관세영향 

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이슈 4) 대한민국 대통령 당선에 따른 아시아 각국의 반응들 

1. 중국, 시진핑

• 이재명 대통령 당선 축하: 한국은 중요한 이웃
• 한국-중국 관계발전, 고도로 중시
• 한국과 함꼐 수교의 초심 지킬 것
• 중국 외교부, "미국, 한국-중국 관계 이간질 말라"

2. 일본, 이시바

• 상상회담 속히 열어야: 셔틀외교 불변
• 제21대 대선, 한국 민주주의 결과
• 올해, 한국-일본 국교 정상화 60주년: 한일 교류 활발해야
• 한국-일본 정상회담 조속히 추진: 셔틀 외교 중요성 언급 

3. 인도, 모디총리: 한국-인도, 특별 전략적 동반자 관게 더욱 확대하고 강화해야함

4. 베트남: 한국과 협력할 준비 완료, 성공확신 

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6/2 ~ 6/7, 글로벌 증시 주요 일정
 ✅   파월연설, 연준 베이지북

📈 6월 2일 (월)
*휴장: 중국 단오절

📈 6월 3일 (화)
02:00 미국 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설★
08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (5월)
08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (5월)
18:00 유럽 소비자물가지수 (YoY) (5월)
*휴장: 한국 대통령 선거일
*실적: 니오

📈 6월 4일 (수)
23:30 미국 원유재고

📈 6월 5일 (목)
03:00 미국 연준 베이지북★
21:15 유럽 예금금리 (6월)
21:15 유럽 금리결정 (6월)
21:45 유럽 중앙은행 기자회견
*실적: 룰루레몬

📈 6월 6일 (금)
05:30 미국 Fed's Balance Sheet
*이벤트: 美 SEC TF, 디파이와 American Spirit 관련 원탁회의
*휴장: 한국  현충일
*실적: ABM

🚩주요일정
6.09 애플 개발자 회의(~13)
6.10 미국 하원 암호화폐 시장구조법안 '마크업' 예정
6.11 미국 CPI 
6.15 G7 정상회의(~17)
6.18 중국 618 쇼핑 축제
6.17 일본 금리결정
6.24 NATO 정상회의(~25)
7.09 트럼프 행정부 상호 관세 유예 만료