[4월 24일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약ㅣ중국 관세 완화?, 트럼프 해임설 진화?

[4월 24일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약ㅣ중국 관세 완화?, 트럼프 해임설 진화?

 

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210903_경제용어 정리 Part1

 
 

 오늘의 미국 증시 현황 및 요약

[4월 24일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약ㅣ중국 관세 완화?, 트럼프 해임설 진화?

• 미국 재무 "미중 간 빅딜 기회: 일방적 인하 제안 없어
• "트럼프, 대중 관세 품목 따라 145% → 50% 인하 검토
• 비트코인, 9.4만 달러 돌파: 미중관세 갈등 완화 기대
• EU, 애플/메타에 1조원 과징금: 디지털 시장법 첫 제재
• 미국 4월 서비스업 PMI예비치 51.4: 예상치 52.8
• 미국 4월 제조업 PMI 예비치 50.7: 예상치 49.5
• 미국 3월 신규주택판매 전월비 7.4%: 예상치 상회
• 연준베이지북 "미국 경제활동정체" 무역 불확실성 증가

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오늘의 미국 3대지수 및 글로벌 증시 현황 및 요약

1. 미국증시: 상승마감

• 장 마감으로 갈수록 상승폭 제한
  : 미중 무역갈등 완화 / 파월의장 해임 일축  
  : 트럼프, 자동차 제조업체에 일부 미국 관세 면제 
  : 트럼프, 미국 기술직 직업훈련 개선 행정명령 서명예정
• 기술주 급등: 빅테크 저가 매수세 유입
• 글로벌 소비재기업, 관세 비용 증가 압박 직면할 것 

2025.4/24 미국 3대지수 상승 마감

 

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2. 유럽증시: 상승마감, 미중 무역갈등 완화

• 독일 SAP 1분기 영업이익, 전년비 58% 급등
• 구찌 모기업 '케링' 1분기 매출, 전년비 -14%

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3. 아시아증시
1) 일본증시

• 상승마감, 엔화 약세 효과
• 소프트뱅크/ 캔터 / 테더, 비트코인 투자 벤처 설립 투자

2) 중국증시

• 홍콩항셍지수 급등: 미국중국 무역/갈등 완화 영향
• 중국 기업들, 엔비디아 H20 수조 원어치 확보: 미국 수출 규제 대비 
• 상하이 모터쇼 개막: 글로벌 자동차 기업, '중국 전용 신차' 공개

3) 대만증시: 대만증시 급등, TSMC/ 폭스콘 급등

4) 인도증시: 테슬라, 인도 100% 자동차 관세 부담 진출 시기 고심)

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원자재 및 암호화폐 현황
1) 국제유가 2%대 하락: OPEC 관련 보도
  - 백악관: 트럼프, 파월 해임 의사 없어, 불확실성 개선
  - EIA: 주간 원유재고 예상하회
  - 로이터: OEPC, 6월 추가 증산 예상
2) 금 선물, 3%대 하락: 트럼프 발언 영향
3) 비트코인, 9.4만달러 회복 

 1) 금: 3,301.55 USD/OZ (금선물 하락세, 위험자산 수요 개선)

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2) 국제유가&천연가스

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3) 미국 10년물 국채금리: 4.3850%P

• 미국 4월 S&P글로벌 제조업 PMI 50.7: 예상상회 
• 미국 4월 S&P글로벌 서비스업 PMI 51.4: 예상상회
• 베이지북 공개: "미국 경제활동 전반적 정체, 불확실성 증가"

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4) 미국 필라델피아 반도체 지수: 3,983.9 

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5) 비트코인: 93.865.8 USD/BTC

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6) 달러인덱스: 99.88 (1427.42달러/원, 미국 달러 반등: 셀 USA 잠재워져)

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개별 기업 현황 및 요약

2025.4/24_히트맵

1) 알파벳

• 구글 클라우드 기반 정부 전용 플랫폼 공개: 팔란티어와 협업
• 컴플라이언스, 확장성, SW벤더 지원 강화
• 빠른 인증, 시장 진입으로 벤더 경쟁력 증가 

2) 아이온큐

• 아이온큐, 일본 양자 컴퓨팅 시장 본격 진출 
• 도요타와 전략적 파트너십 체결: 도요타 네트워크 활용, 기술 확산 추진 

3) 일라이릴리

• 승인안 된 약불로 소비자 오도 주장
• 젭바운드/ 마운자로 신뢰도 훼손 우려
• FDA 피하려 '맞춤형 치료' 위장판매

4) 애플

• 애플 5억, 메타 2억 유로 벌금 부과 
• 앱스토어, 맞춤형 광고 방식 문제 삼아

5) 테슬라 

• 1분기 순이익, 전년비 71% 감소
• 정치활동 논란, 소비자 이탈 원인 지목
• 머스크, 5월부터는 경영 집중

6) 인텔: 립부탄 CEO 체재, 첫 대규모 인사조치

7) TSMC

• 기존 N2보다 한 단계 진보한 기술 공개
• 개발 순항: 수율도 예상보다 빠르게 앞서

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8) AT&T

• 1분기 매출_예상상회, EPS_예상하회
• CEO "휴대폰 가격인상, 소비자에 전가될 것 "

9) GE버노바  

• 1분기 매출 / EPS, 예상상회 
• 연간 가이던스 유지
• 수주잔고 29GW: 1분기 신규 7GW추가

10) 필립모리스

• 1분기 EPS / 매출, 예상상회 
• 니코틴 파우치 "진", 성장세 견인

11) 보잉 

• 1분기 매출/ EPS, 예상상회
• 737 맥스 생산 활대 위한 승인 절차 진행 중

12) 텍사스 인스트루먼트:1분기 매출 / EPS, 예상상회 (시간 외 5% 주가 상승)

13) 램리서치 

• 1분기 매출 / EPS, 예상상회 (시간 외 4% 주가상승)
• 매출: 중국 > 한국 > 대만 

14) IBM: 1분기 매출/ EPS, 예상상회 (그러나, 시간외 6% 주가급락)

15) 서비스나우 :1분기 매출 / EPS, 예상상회 (연간실적전망 상향조정)

16) 치폴레: 1분기 매출_예상하회 / EPS_예상상회 (동일 매장 매출 감소)

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이슈 1, CNBC) 미국 재무 "대중 관세인하 일방적 제안한 적 없어"

1. 미국 재무 "대중 관세인하 일방적 제안한 적 없어"

• 미국 / 중국 모두 현 관세 수준 지속 가능하다 생각 안 해: 미중 간 무역서 "큰 합의" 기회
  : WSJ, "대중관세 50~65% 인하 검토"
• 트럼프, 일방적으로 대중 관세 철회 제안한 적 없어
  : 백악관, 중국에 대한 관세 일방인하는 없다  (즉, 협상을 해야 인하를 실시)
• 트럼프 "중국과 3~4주 내 무역 합의 가능" → 중국과 공정한 합의 할 것 
• 중국과의 무역 재균형 도달 2~3년 소요 예상 
• 중국, 글로벌 경제서 위상 높이려면 '다음 단계'로 나아가야 

2. 미국 재무 "일본과 협상서 '환율 목표' 없어"

3. 트럼프 "파월 해고 생각 안 해": 시장 일제히 환호

• 트럼프, "파월 해고 안 한다" vs "일시적 시장달래기"
• 백악관 법률 팀, '파월 의장 정당사유" → 해임검토

3. 밴스 부통령 "러시아/우크라 휴전 안 할 시 미국 손 뗄 것

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이슈 2, 블룸버그) 미국 연준 베이지북 "관세 불확실성, 경제 전반에 만연"

1. 미국 연준 베이지북 공개 

• 관세 불확실성, 경제 전반에 만연: 관세 관련 언급 '107회"
• 관세로 인해 생산자 물가 상승 → 대부분의 기업들 소비자에게 전가 계획
• 고용지표는 변동이 없거나 소폭증가 (관망)
• CME 패드워치, 미국 5월 금리동결 확률 99%

전 세계 흐름을 주도하는 FOMC, 베이지북과 레드북 완벽 가이드🚀

미국 연준 베이지북 공개

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이슈 3, 로이터) 미국 경제지표 발표

1. 미국 4월 S&P 제조업 PMI 50.7: 예상 상회

• 미국 4월 S&P 서비스업 PMI 51.4: 예상 상회
• 미국 3월 신규주택판매 전월비 7.4% 증가: 예상 상회 
• 가격상승은 소비자물가에 영향을 끼칠 것: 경기가 둔화되는데, 연준이 금리인하를 못할 확률 高
• 미국內 기업: 고용에 매우 소극적인 입장 (경기전망/ 수요불확실성/ 노동력부족)
• S&P결과는 경기침체보다는 성장속도가 둔화되는 방향으로 가고 있다를 시사함.

미국 경제지표 발표

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이슈 4) 2025년 중국 상하이 모터쇼 개막

1. 2025년 중국 상하이 모터쇼 개막

• 도요타
  : 중국 수출용 순수 전기 세단, 보즈 7 공개
  : 화웨이형 훙멍 OS시스템 탑재
  : 광저우 자동차 그룹 연구 참여
• BMW: 딥시크 AI기술 탑재
• 벤츠: 중국 전용 전기차 CLA공개 → 바이트댄스 AI '더우바오' 탑재
• 닛산: 내년 말까지 중국에 14억 달러 추가 투자 계획
• 현대: 중국시장 전용 전기차 '알렉시오" 공개 ＆ 하반기 출시예정 

 

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4/21 ~ 4/26, 글로벌 증시 주요 일정
 ✅ 테슬라, 구글실적

 

📈 4월 21일 (월)
*이벤트: 영국ㆍ독일ㆍ프랑스 홍콩 부활절

📈 4월 22일 (화)
22:30 미국 FOMC 멤버 Harker가 연설
23:00 유럽 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
*실적: 테슬라★

📈 4월 23일 (수)
03:00 미국 FOMC 멤버 Kashkari가 연설  
23:30 미국 원유재고
*실적: 보잉, IBM

📈 4월 24일 (목)
03:00 미국 베이지북
*실적: 인텔, 구글★

📈 4월 25일 (금)
05:30 미국 Fed's Balance Sheet
06:00 미국 FOMC 멤버 Kashkari가 연설
*이벤트: 美 SEC TF, 암호화폐 커스터디 관련 논의

🚩주요 일정
4.30 TOKEN2049 Dubai
5.01 일본 금리결정
5.03 미국 수입 자동차 25% 관세 적용
5.07 $ETH Pectra 메인넷 업그레이드
5.11 Canada Crypto Week(~17)
5.12 SEC 라운드테이블: 자산 온체인화/토큰화 (미국 워싱턴 DC)
5.27 Bitcoin 2025(미국 라스베이거스)
5.30 FTX 2차 상환일
6.03 한국 대선