[4월 25일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약ㅣ구글 어닝서프, FOMC전망, 한미관세협상

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 오늘의 미국 증시 현황 및 요약

2025년 4/25_[4월 25일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약

• 미국 신규 실업수당청구 22.2만 건: 전망치 소폭상회
• 미국 기존 주택판매, 전월비 -5.9%: 감소세 전환
• 미국 3월 내구재 수주 전월비 9.2%: 전망치 대폭 상회
• 트럼프 중국과 협상: 중국 "가짜뉴스, 대중관세 해제해야"
• 미국 재무 "한국-미국 협상 '큰 진전: 다음 주 세부 협상 돌입" 
• 아마존/엔비디아 "AI데이터센터 및 전력 수요 증가" : 감축설 일축
• 인텔/ 알파벳 깜짝 실적: 시간 외 주가 엇갈려
• 브리지워처 "트럼프 정책이 침체 유발할 수 있어" 경고

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오늘의 미국 3대 지수 및 글로벌 증시 현황 및 요약

1. 미국증시

• 3 거래일 연속 상승 마감, But 중국은 미국과 지속 협상 중이지 않음 (미중 무역갈등 주시)
• 클리블랜드 연은 총재 "6월까지 명확한 데이터 확인 시 금리 조정" 

2025.4/25_미국 3대지수 상승 마감

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2. 유럽증시

• 상승마감, 미국 관세 협상 주시
• 아디다스 1분기 영업이익, 전년비 81% 급증

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3. 아시아증시
1) 일본증시

• 상승마감, 2차 관세협상 주시
• 닛산, 역대 최대 적자 전망: 자산 가치 재검토 영향
• 도쿄 증권거래소, 주식 최저 투자금 하향 조정 요구

2) 중국증시

• 관망세, 순환매 움직임 활발
• 중국, 미국과 관세협상 부인: 일방적 관세 철회하라 

3) 베트남증시: 미국과 본격 관세 협상 개시 (F-16, 도입 전망)

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원자재 및 암호화폐 현황
1) 국제유가 장중 변동성 증가: 미중 협상 기대
  - 로이터: 이란, 미국에 임시 핵 협상 합의안 제시
  - 백악관: 트럼프, 대중 관세율 재조정 시사
  - WSJ: OPEC, 6월 추가 증산 검토
2) 천연가스, 하락세 지속
3) JP모간 "금 선물, 4천 달러 돌파 예상"
  - 기술적으로 과매수 구간, 가파르게 오른 만큼 조정기 있을 수 있음
4) 비트코인: 기관들 순 매수세 증가 중 

1) 금: 3,355.90 USD/OZ (달러약세, 저가 매수세 유입)

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2) 국제유가&천연가스

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3) 미국 10년물 국채금리: 4.313 % P

• 미국 주간실업수당 청구건수 22.2만 건: 예상 소폭 웃돌아
• 미국 내구재 수주, 전월비 9.2% 급등
• 클리블랜드 연은 총재 "6월까지 명확한 데이터 확인 시 금리 조정" 

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4) 미국 필라델피아 반도체 지수: 4,208.2

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5) 비트코인: 93.434.7 USD/BTC

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6) 달러인덱스: 99.24 (1431.39 달러/원, 미국 달러화 횡보: 중국 "미국과 관세 협상 없어" )

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개별 기업 현황 및 요약

250425_히트맵

1) 아마존 / 엔비디아

• 일부 투자자, 빅테크 투자 축소 우려 제기
• 아마존/엔비디아 "AI데이터센터 및 전력 수요 증가" : 감축설 일축

2) 테슬라: 자동차 부품 일부 관세 면제 추진 계획 밝혀 

3) 보잉

• 시티, 보잉 목표가 220달러로 상향조정
• 중국 인도중단은 "일시적: 공급 전환 가능"

4) 월마트

• 거시경제 불확실성 속 가격 인하 전략 가속
• 생필품 / 식료품, 관세 영향에 민감
• 경쟁 유통업체들도 유사 전략 나설 가능성 有

5) 잭인 더박스 

• "장기 재무 개선" 위한 '잭 온 트랙' 전략
• 매장 구조 조정으로 성장 기반 재정비

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6) 펩시코 

• 1분기 매출_예상상회, EPS_예상하회 
• GLP-1 확산 / 초가공식품 규제, 수요 위축 요인

7) 머크 

• 1분기 매출 / EPS, 예상상회
• 연간수익 가이던스 하향조정 
• 가다실 매출 41% 급감: 중국 수요 위축 영향

8) 아메리칸항공 

• 1분기 매출_예상하회, EPS_예상상회
• 관세 우려에도 항공기 추가 비용계획 없음

9) 해즈브로

• 1분기 매출_예상상회, EPS_예상하회 
• 연간 가이던스 변경 없음

10) 알파벳 

• 1분기 매출 / EPS, 어닝서프라이즈 (시간 외 주가 4% 상승 중)
• 구글 CEO: 제미나이 2.5프로 출시 후 매우 긍정적
• 차세대 베라 루빈 GPU 탑재 예정 
• 구글 "최초로 엔비디아 B200 / GB200 사용

11) 인텔

• 1분기 매출 / EPS, 예상상회
• 시간 외 5%대 하락 중 

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이슈 1) 한미 통상 협상 변수

1. 한미 통상 협상 변수: 트럼프 등판 가능성 / 방위비 /환율 부가세 거론 

2. 달러 관련 ETF

달러관련 ETF

3. 트럼프, 8개 비관세 부정행위 적시

• 환율 조작 / 부가가치세
• 덤핑, 수출 보조금, 정부 보조금
• 농업 기준, 기술 표준
• 지적재산권, 환적

4. 미국 정부의 달러 입장: 이원적 달러 정책

• 달러 약세와 기축통화 동시 추구
• 약달러, 무역적자 해결
• 트럼프, 환율 언급 다수

5. 월가의 의견

• 골드만삭스: 달러 가치 추가 하락 예고
• 웨드부시: 무역 전쟁 장기화 시, 달러 낙폭 심화 예상
• BoAf:  달러 약세 전망: 20년래 최고

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이슈 2) 트럼프의 상호관세, 한국 경제에 미치는 점

1. 한국 경제 지표 악화

• 1분기 GDP성장률: 전년 대비 -0.2%
• 4월 대미 수출: -14% 급감
• IMF 올해 성장률 전망: 1% 하향

2. 한미 첫 고위급: 2+2 협상

• 한국과 관세 협의 성공적
• 빠르면 다음 주부터 기술적 사항 논의 

3. 한국 측 협상카드 예상

• 조선업 협력 강화
• 에너지 사업 참여 확대
• 비관세 장벽 해소 노력 

4. 한미 협상 3대 변수

• 트럼프 직접 개입 여부?
• 방위비 분담금 압박 강화?
• 환율문제 연계 가능성?
• 비고: 트럼프 장남, 거제/ 울산 조선소 방문 (신규 함정 건조: 연간 43조 원 / MRO(유지 보수): 연간 11조 원)

5. 한국과의 협상을 진전하는 숨은 의도? ①미국과 협상력 극대화, ②중국의 장기전 대응, ③투트랙 (중국압박, 동맹타협)

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이슈 3, CNBC) 중국 "미국과 무역협상 한 적 없어"

1. 중국 "미국과 무역협상 한 적 없어"

• 트럼프, 향후 2~3주 내에 새로운 관세율을 정할 것 → 중국도 포함될 수 있어
• 중국, 관세문제 관련 협상 진행한 적 없어
• 트럼프, 중국과 오늘 오전에도 회의진행: 참석자는 미공개 

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이슈 4, 블룸버그) 클리블랜드 연은 총재: 6월 금리인하 가능

1. 클리블랜드 연은 총재: 6월 금리인하 가능

• 지난 12월 Fed에서 유일하게 금리인하를 반대한 1인
• 대다수의 연준인사: 트럼프 행정부의 정책의 명확될 때까지 기준금이 유지가 옳음. 
• 하드데이터는 양호하나, 소프트데이터는 우려 수준이 높아짐
• 불확실성이 기업들을 짓누르고 있음이 느껴짐

2. CME 페드워치, 6월 FOMC 금리인하 가능성 57.9%

CME 페드워치, 6월 FOMC 금리인하 가능성 57.9%

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이슈 5) 중국 vs 미국 관세협상  

1. 중국

• 외교부
  : 미중 갈등 완화는 가짜뉴스
  : 협상 진행 안해, 합의 도달도 말도 안돼
• 상무부
  : 미국, 일방적 관세 먼저 시작
  : 미국, 중국에 대한 일방적 관세 철회해야 

2. 중국, 미국에 제시할 5가지 협상카드 쥐고 있어

• 공산당 체재 ★ ★ ★
• 중국, 기술주 역량 급등
• 탈 미국전략
• 미국 국채 다량 보유 ★ ★ ★
• 희토류 ★ ★ ★

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4/21 ~ 4/26, 글로벌 증시 주요 일정
 ✅ 테슬라, 구글실적

 

📈 4월 21일 (월)
*이벤트: 영국ㆍ독일ㆍ프랑스 홍콩 부활절

📈 4월 22일 (화)
22:30 미국 FOMC 멤버 Harker가 연설
23:00 유럽 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
*실적: 테슬라★

📈 4월 23일 (수)
03:00 미국 FOMC 멤버 Kashkari가 연설  
23:30 미국 원유재고
*실적: 보잉, IBM

📈 4월 24일 (목)
03:00 미국 베이지북
*실적: 인텔, 구글★

📈 4월 25일 (금)
05:30 미국 Fed's Balance Sheet
06:00 미국 FOMC 멤버 Kashkari가 연설
*이벤트: 美 SEC TF, 암호화폐 커스터디 관련 논의

🚩주요 일정
4.30 TOKEN2049 Dubai
5.01 일본 금리결정
5.03 미국 수입 자동차 25% 관세 적용
5.07 $ETH Pectra 메인넷 업그레이드
5.11 Canada Crypto Week(~17)
5.12 SEC 라운드테이블: 자산 온체인화/토큰화 (미국 워싱턴 DC)
5.27 Bitcoin 2025(미국 라스베이거스)
5.30 FTX 2차 상환일
6.03 한국 대선