[4월 29일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약ㅣ화웨이 AI개발 가속화, 빅테크 실적 프리뷰

[4월 29일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약

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 오늘의 미국 증시 현황 및 요약

[4월 29일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약

• 미국 재무 "무역긴장 완화 중국에 달려: 유럽 强유로 원치 않아
• 화웨이, 자체 고성능 AI칩 개발: 엔비디아 주가 -2% 하락
• 미국 4월 댈러스 연은 제조업 지수 -35.8: 5년래 최악
• 중국 쉬인, 미국서 가격 최고 377% 인상: 테무도 145% 수입 요금
• 시진핑, 이번 주 중국의 '경제수도' 상하이 시찰 계획
• 푸틴, 내달 8~10일 전승절 80주년 기념 휴전 선언
• 캐나다 총선투표 시작: 反트럼프 효과 여당 우세 전망
• 재정난 프랑스, 국가기관/ 운영업체 1/3 통폐합 검토

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오늘의 미국 3대 지수 및 글로벌 증시 현황 및 요약

1. 미국증시

• 혼조마감, 미중무역협상 / 빅테크 실적 주시
• 기술주 하락: 중국 화웨이, 자체 AI칩 개발 중 (엔비디아 2% 하락)
• 도미노피자 1분기 매출, 예상하회 

2025.4/29_미국 3대지수 혼조마감

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2. 유럽증시

• 5 거래일 연속 상승, 미중무역 협상 진전 기대감
• 푸틴, 내달 8~10일 전승절 80주년 기념 휴전 선언

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3. 아시아증시
1) 일본증시

• 4 거래일 연속 상승
• BOJ, 금주 금리동결 전망: 미국 관세 영향

2) 중국증시

• 증시하락, 경기 부양책 실망감
• 쉬인, 미국서 가격 최고 377% 인상: 미국인 관세 직격탄
• 중국 "5% 성장률 달성 확신": 수출 기업 지원 강화 

3) 대만증시: 대만 인벤켁, 미국에 8,500달러 투자 (관세 완화 목적)

4) 인도증시: 상승 마감, 저가 매수세 유입

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원자재 및 암호화폐 현황
1) 국제유가 1%대 하락: 수요 우려
  - 로이터: 미중 관계 향방 주시, 불확실성 有
  - 백악관: 베센트 "미중 무역협정 체결여부, 중국 책임"
  - CNN: 유가 하락 지속 예상, OPEC+ 증산
2) 천연가스 7%대 상승: 일주 일래 최고
3) 비트코인 9.5만 달러 회복 

 1) 금: 3,355.24 USD/OZ

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2) 국제유가&천연가스

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3) 미국 10년물 국채금리: 4.209 % P (미국 국채, 금주 주요 경제지표 주시)

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4) 미국 필라델피아 반도체 지수: 4,235.6 

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5) 비트코인: 94,495.9 USD/BTC

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6) 달러인덱스: 98.92 (1436.83 달러/원, 미국 달러 약세: 1분기 GDP, 고용, 물가지표 주시)

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개별 기업 현황 및 요약

2025.4/29 히트맵

1) 엔비디아

• 화웨이, 자체 AI칩 개발 가속 → 개발 초기단계 (1년의 Test기간 필요함)
• 화웨이에 이어 중국 기업들 GPU 시장 진출 (7 나노급)
• 엔비디아, 올해 매출서 중국 비중 13%, 수출규제 직격탄
  : 엔비디아 H20 중국 수출 규제: 중국산 대체재 주목받는 중

2) 테슬라

• 머스크 정치행보에 주정부 보복 조치 추진
• 테슬라 목표가 355달러 유지: 단기 역풍, 장기 긍정

3) 암젠: 오하이오 제조 시설에 추가 9억 달러 투자 발표

4) 보잉

• 리야드 항공 "중국 인도 보류 항공기 구매 준비"
• 번스타인, 투자의견 '아웃퍼폼' 상향 조정

5) 아메리칸 항공: 아메리칸 항공 등, 무관세 체제 복원 요구

6) 아마존닷컴 

• 일부 중국산 제품 판매자, 행사 참여 축소
• 고율관세로 촉발된 미중관세전쟁에 의한 악영향

7) 머크

• 미국 바이오텍 인수로 신약 파이프라인 보강
• 희귀 질환, 암 치료제 분야 확장 목표

8) AMD

• 2분기 매출 / 이익률 전망, 시장 기대 크게 하회
• 중국 AI GPU 매출 부재로 실적 압박 우려

9) 일라이릴리

• HSBC, 체중감량 치료제 기대감 과대평가 우려
• 목표주가 하향: 현재 환경서 주가 리스크 부각

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10) 도미노 피자: 1분기 매출_예상하회, EPS_예상상회

11) 램버스: 1분기 매출_예상상회, EPS 예상하회 (시간 외 주가 약보합)

12) NXP 세미콘덕터: 1분기 매출 / EPS 예상상회 (시간 외 주가 8% 급락)   

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이슈 1) 미국 경제전망

1. 트럼프 취임 100일, 관세발 후폭풍

• 뉴욕증시, 51년래 최악의 성적표
• 현지시간 30일, 미국 1분기 GDP 속보치 발표
• 트럼프 2기 출범 이후, 첫 분기 성장률 

2. 블룸버그 "미국, 나 홀로 호황 끝"

• 1분기 성장률, 0.4%에 그칠 것
• 경기침체 우려 확대 전망
• IMF, 올해 미국 성장률 하향 조정 

3. 월가의 의견

• BofA: 향후 2년간 미국 경제 성장 전망 하향 조정
• 골드만삭스: 올여름 이후, 지표 약해질 것
• 뱅가드: 올해 미국 성장률 1% 미만 예상
• 웰스파고: 공격적인 관세 정책, 내년 침체 가능성 높여  

4. 미국 안전자산 ETF

미국 안전자산 ETF

5. 중국, 5% 성장 달성 자신

• 중국 당국, 수출지원 등 2분기 내 추가 시행 예고
• UBS, 중국 연간 성장률 전망치 4% → 3.4%
• 블룸버그, 대규모 부양책 나오지 않아 

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이슈 2) 빅테크 실적 프리뷰

1. 실적 일정

• 4/30, 마이크로소프트 / 메타
• 5/1, 아마존 / 애플 

2. 마이크로소프트

• 매출: 68.53B (전분기 감소), EPS: 3.23
• 투자의견: 긍정유지 (매수, 평균 490.40달러, 25.15% 상승여력)
  1) 제프리스: 벨류에이션 매력적, 475달러 유지 (매수)
  2) 에버코어: Azure클라우드 성장 전망 하향조정 (매수)
  3) 시티은행: 데이터센터 투자계획 신중 (목표가: 497 → 480달러 하향조정, 매수)

3. 메타

• 매출: 41.48B (전분기 감소), EPS: 5.24 (전분기 감소)
• 투자의견: 긍정유지 (매수, 평균 713.63달러, 29.16% 상승여력)
  1) 루프캐피털: 중국 노출과 조비자 약화, 900 → 695달러 하향조정 (매수)
  2) 시티은행: 광고 매출 성장 둔화 리스크, 780 → 655달러 하향조정 (매수)
  3) 파이퍼샌들러: 메타 광고상품 가장 긍정적, 775 → 610달러 (비중확대)

4. 아마존 

• 매출: 155.29B (전분기 감소), EPS: 1.37 (전분기 감소)
• 투자의견: 긍정유지 (매수, 평균 245.78달러, 31.80% 상승여력)
  1) BofA: 하락 이후 주가 저평가 상태, 목표가 245달러 하향조정 
  2) 레이먼드 제임스: 무역전쟁 타격 나타날 것, 목표가 275 → 195달러 하향조정
  3) 캔터 피츠제럴드: 매크로 불확실성 및 관세영향, 목표가 270 → 230달러 하향조정

5. 애플

• 매출: 94.22B (전분기 감소), EPS: 1.61 (전분기 감소)
• 투자의견: 극과 극(매수, 평균 236.23달러, 12.36% 상승여력)
  1) 모간스탠리: 하락 이후 주가 저평가 상태, 목표가 245달러 하향조정
  2) 크레이그모펫: 아이폰 조립의 인도 이전 계획 비현실적, 목표가 184 → 141달러 하향조정
  3) BofA: 불확실성 확대로 목표주가 하향, 목표가 250 → 240달러 하향조정 

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이슈 3, CNN) 미국 재무 "무역긴장 완화 중국에 달려"

1. 미국 재무 "무역긴장 완화 중국에 달려"

• 무역 긴장 상황 완화할 책임은 중국에 있음
• 한국과 협상 매우 잘 되었고, 일본과도 실질적인 협상 이뤄
• 인도, 미국과 첫 번째로 무역협정 체결할 것
• 유럽, 달러 대비 유로화 강세로 공황상태  

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이슈 4, 블룸버그) 트럼프 100일, 미국증시: 1974 이후 최악 전망

1. 트럼프 100일, 미국증시: 1974 이후 최악 전망

2. 미국 증시 추가 하락 전망

• Sibert: 돌이킬 수 없는 피해 발생 중
• Stock traber's Almanac: 지난주 증시, '단기 반등'에 불과, 불확실성 여전
• 웨드부시: 현재 투자자들 심리, 경제지표나 뉴스흐름에 극도로 민감 (더 큰 변동성에 대비해야) 
• JP모간: 관세發 불확실성 고조시 '하드데이터' 타격 예상

트럼프 100일, 미국증시: 1974 이후 최악 전망

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4/28 ~ 5/2, 글로벌 증시 주요 일정
 ✅ 엔비디아 外 M7실적 모두발표

 

📈 4월 28일(월)
▪ 미국, 4월 달라스 연준 제조업 지수
▪ 캐나다, 조기 총선
▪ 미국 실적발표) 웰타워(WELL), 케이던스(CDNS), NXP반도체(NXPI), 도미노피자(DPZ), F5네트웍스(FFIV), 테라다인(TER), 네비우스(NBIS), 램버스(RMBS), 트랜스오션(RIG)

📈 4월 29일(화)
▪ 미국, 4월 소비자신뢰지수
▪ 미국, 3월 구인 및 이직(JoLTs) 보고서
▪ 미국, 2월 주택가격지수
▪ 유로존, 3월 총통화 공급
▪ 독일, 5월 GFK 소비자신뢰지수
▪ 미국 실적발표) 비자(V), 코카콜라(KO), 아스트라제네카(AZN), 노바티스(NVS), HSBC(HSBC), 부킹홀딩스(BKNG), S&P글로벌(SPGI), 화이자(PFE), 하니웰(HON), 스포티파이(SPOT), 아메리칸타워(AMT), 스타벅스(SBUX), 리제네론(REGN), 페이팔(PYPL), 도이체방크(DB), 제너럴모터스(GM), 코닝(GLW), 씨게이트(STX), 퍼스트솔라(FSLR), 스냅(SNAP)

📈 4월 30일(수)
▪ 미국, 3월 개인소득 및 개인소비지출
▪ 미국, 1분기 GDP 예비치
▪ 미국, 4월 ADP 취업자 변동
▪ 미국, 3월 잠정주택판매지수
▪ 미국, 4월 시카고 PMI
▪ 유로존, 1분기 국내총생산(GDP) 예비치 
▪ 중국, 4월 PMI
▪ 일본, BOJ 1일 차 
▪ 일본, 관세협상 담당 각료, 2차 협상을 위한 미국 방문(~5/2)
▪ 미국 실적발표) 마이크로소프트(MSFT), 메타(META), 퀄컴(QCOM), 캐터필러(CAT), 오토매틱데이터프로세싱(ADP), KLA(KLAC), UBS(UBS), 에퀴닉스(EQIX), 바클레이즈(BCS), 얌브랜드(YUM), 이베이(EBAY), 알버말(ALB)

📈 5월 1일(목)
▪ 미국, 4월 ISM 제조업 지수
▪ 미국, 4월 제조업 PMI
▪ 미국, 3월 건설지출
▪ 영국, 4월 제조업 PMI
▪ 일본, BOJ 2일 차
▪ 일본, BOJ 전망 보고서 
▪ 코스트코, 연회비 인상(11.6%)
▪ 미국 실적발표) 애플(AAPL), 아마존(AMZN), 일라이릴리(LLY), 맥도날드(MCD), 마스터카드(MA), 암젠(AMGN), 스트라이커(SKY), KKR(KKR), 스트래티지(MSTR), 에어비앤비(ABNB), 아틀라시안(TEAM), 몬스터베버리지(MNST), 캐리어(CARR), 로블록스(RBLX), 도미니언에너지(D), 콴타서비스(PWR), 블록(XYZ), 덱스컴(DXCM), 모놀리틱파워(MPWR), 레딧(RDDT), 트윌리오(TWLO), 홀로직(HOLX), 앱티브(APTV), 주니퍼네트웍스(JNPR), 모더나(MRNA), 로쿠(ROKU), 펠로톤(PTON), 로켓컴퍼니(RKT)

📈 5월 2일(금)
▪ 미국, 4월 고용동향보고서
▪ 미국, 3월 공장주문
▪ 미국, 주간 원유채굴장비 수
▪ 미국, 중국발 소액 소포 면세 혜택 종료(800달러 이하 관세 면제)
▪ 유로존, 3월 실업률
▪ 유로존, 4월 소비자물가지수(CPI) 예비치
▪ 일본, 3월 실업률
▪ 미국 실적발표) 엑슨모빌(XOM), 셰브론(CVX), 이튼(ETN), 아폴로글로벌(APO), 듀퐁(DD)


🚩주요 일정
4.30 TOKEN2049 Dubai
5.01 일본 금리결정
5.03 미국 수입 자동차 25% 관세 적용
5.07 $ETH Pectra 메인넷 업그레이드
5.11 Canada Crypto Week(~17)
5.12 SEC 라운드테이블: 자산 온체인화/토큰화 (미국 워싱턴 DC)
5.27 Bitcoin 2025(미국 라스베이거스)
5.30 FTX 2차 상환일
6.03 한국 대선