[5월 2일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약ㅣ마이크로소프트+메타 실적발표, BOJ금리동결, 미우광물협정 최종합의

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 오늘의 미국 증시 현황 및 요약

• 미국-우크라 '광물협정' 서명: 미국, 러시아 침공 공식 명시
• 미국-이란 4차 핵협상 연기: 트럼프, 이란산 원유 구매 중단 촉구
• 트럼프, 유엔 대사로 마이크 왈츠 국가 안보보좌관 지명
• BOJ, 기준금리 0.5%로 동결: 성장률, 물가 전망 하향
• 미국 지난주 신규실업수당 청구 24.1만 건: 두 달 새 최고
• 미국 4월 ISM제조업 PMI 48.7: 2개월째 위축 흐름
• 마이크로소프트, 1분기 순이익 37조 원: 호실적에 주가 7% 급등
• 메타, 1분기 순이익35%: AI투자 더 늘릴 것 

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오늘의 미국 3대지수 및 글로벌 증시 현황 및 요약

1. 미국증시: 상승마감 (그러나, 중후반 약세)

• 상승마감: MS / 메타 호실적, AI투자심리 상승
• 퀄컴 회계연도 3분기 매출전망, 예상하회
• 일라이릴리, 연간 이익 전망 하향조정

2025.5/2_미국 3대 지수 상승 마감

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2. 유럽증시: 영국 증시, 13 거래일 연속 상승 (2017년 이후 처음)

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3. 아시아증시
1) 일본증시: 1%대 강세, BOJ 2회 연속 금리동결_0.5%

• BOJ, 올해 경제 성장률, 물가 상승 전망 하향조정 → 트럼프 관세 직격탄
  : 조기 기준금리 인상 관측 후퇴: 엔화 매도세 확산 
  : 향후 데이터 따라 금리인상 앞당겨질 가능성 있다. 
  : 대규모 금융완화 정책 탈피 시도 중
• 각국 통상정책 영향으로 해외 경제 둔화: 일본 기업 압박
• 완화적 금융환경 불구, 일본 성장속도 둔화할 것 
• 일본, CPI상승률 올해 2.2% / 내년 1.7% 예상
  : 물가 2% 목표달성 시기 다소 지연되고 있다. 
  : 경제, 물가 전망 실현 시 기준금리 인상할 것 

• 미일 2차 관세협상 진행 중: 5/1, 워싱턴 
  : 미국, "일본 '비관세 장벽' 개선하지 않는다" 지적
  : 일본, "자동차, 철강, 상호관세 대상서 제외해 달라" 요청 
  : 일본, 알래스카 LNG사업 참여 검토 → 무역협상 전략 일환 
  : 미국_연이어 압박 vs 일본_신중한 태도 유지
• 7월 참의원 선거, 미일 관세협상 주요 변수

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원자재 및 암호화폐 현황
1) 국제유가 1%대 상승: 전장 4년래 최저
  - OPEC: 사우디, 증산 제안 예정
  - WSJ: 미국 1분기 GDP 3년 만에 역성장
  - 로이터: MS호실적에 뉴욕 증시 반등, 투심 회복
2) 금 선물, 2%대 급락: 2주래 최저
  - 미중갈등완화 / 중국 노동절
3) 비트코인, 9.6만 달러 회복 
  - 미국 애리조나주 하원, 비트코인 전략 비축안 통과
  - 미국 메모리얼데이 전에 스테이블코인 규제법안 처리 전망 

1) 금: 3,248.05 USD/OZ (급락, 미중갈등완화 / 중국 노동절)

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2) 국제유가&천연가스

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3) 미국 10년물 국채금리: 4.216 % P

• 미국 주간실업수당청구 24.1만 건: 3개월래 최고
• 미국 계속 실업수당청구 192만: 3년 반래 최고
• 미국 4월 제조업 PMI 48.7, 2개월 연속 위축국

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4) 미국 필라델피아 반도체 지수: 4,247.7 

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5) 비트코인: 96,589.2 USD/BTC

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6) 달러인덱스: 100.20 (1436.09 달러/원)

• 미국 달러화 반등: 미중 무역갈등 해소 기대감
• 엔 달러환율, BOJ금리동결

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개별 기업 현황 및 요약

2025.5/2_히트맵

1) 테슬라

• 의장, CEO교체 계획 없어: 머스크 능력 신뢰
• 이사회, 한 달 전부터 후임 검토 보도

2) 포드 

• 차세대 전기 아키텍처 'FNV4', 개발중단
• 비용증가, 지연 문제로 핵심 프로젝트 폐기

3) 아마존  

• 자사 노바시리즈 중 강력한 '노바 프리미어' 출시
• 내년 말까지 40억 달러 투자 → 농촌 네트워크 배송망 확대 예정
• 1분기 매출 / EPS, 예상상회 (AWS 예상하회, 시간 외 3% 하락)

4) GM 

• 연간 조정 이익 100억 ~125억 달러로 낮춰
• 트럼프 행정부와 정책협의 계속 진행 중 

5) 애플  

• 캘리포니아 연방판사, 법원명령 고의로 위반 → 연방검찰에 회부
• 애플, 1분기 서비스 부문 실망: 시간 외 주가 2%대 하락
• 최대 1천억 달러 자사주 매입 승인: 배당 확대

6) 엔비디아

• 중동 AI 시장 확대 기대
• 미국 정부, 외교일정 고려한 규제 조정 추진

7)  마이크로소프트

• 1분기 매출 / EPS, 예상상회 (에져 33% 성장) → 주가 7%대 급등
  : 시장 변화 반영, 콘솔/ 컨트롤러 권장가 인상
• 머스크 그록 호스팅 준비 지시 

8) 메타 

• 1분기 매출 / EPS, 예상상회
• 광고수익 / SNS 1일 활성자수, 예상상회
• 연간 자본지출 최대 640 → 720억 달러 상향조정 

9) 퀄컴 

• 회계연도 2분기 매출 / EPS, 예상상회 (가이던스 예상하회) 
• 스마트폰 칩 매출 +12%, 69억 달러 기록

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10) 모더나 

• 1분기 매출 / EPS, 예상상회
• 2027년까지 운영비 15억 달러 절감 계획

11) 일라이릴리 

• 1분기 매출 / EPS, 예상상회 (향후 가이던스 하향조정)
• 젭바운드, 7월부터 CVS보험 적용 제외 예외 (노보노디스크는 적용)

12) 맥도널드   

• 1분기 매출_예상하회, EPS_예상상회
• 미국 동일 매장 매출 -3.6%: 코로나 이후 최대 하락

13) 마스터카드 : 1분기 매출/ EPS, 예상상회 

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이슈 1) 엔화 전망

1. BOJ, 기준금리 동결

• 기준금리 2회 연속 동결: 0.5% 유지
• 일본 경제성장률 전망치 반토막
• 관세發 불확실성 영향 

2. 월가의 전망

• 노무라: 엔화 강세 당분간 지속
• 골드만삭스: 올 연말, 엔 달러 환율 135엔 예상
• 모간스탠리: 무역갈등 지속 시, 엔/달러환율 140엔 하회
• 시티: 엔/달러환율, 145엔대 단가 반등 예상

3. 니혼게이자이, 엔화 강세 전망 제시

• 달러 기축 체제 변화 시, 미국 우위 손상 경고
• 엔화, 헤지수단으로 부각
• 유로화, 달러 대체 안전자산 통화로 주목 

엔달러환율 추이 및 엔화ETF

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이슈 2, CNBC) 미국-우크라, 광물협정 체결

1. 미국-우크라 광물협정 체결

• 미국: 광물투자 우선권 ↔ 우크라이나: 재건 인프라 투자
• 협정 발표문에서는 러시아 침공 표기: 러시아에 대한 경고 
• 러시아, 미국-우크라 광물협정 혹평: 군사지원 대가, 식민화 

2. 트럼프 말말말 

• 이란산 원유 구매 국가에 2차 제재
• 한국, 일본, 인도와 무역합의 가능성 있음 

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이슈 3, 블룸버그) 미국 경제지표: 미국 주간 실업수당청구,  ISM제조업 / S&P제조업 PMI

1. 미국 경제지표: 미국 주간 실업수당청구 24.1만 건: 예상상회 

• 미국 계속 실업수당청구 192만: 3년 반래 최고
• 뉴욕, 봄방학동안 실업수당 청구 급증 

미국 경제지표: 미국 주간 실업수당청구 24.1만건: 예상상회 

 

2. 미국 4월 ISM 제조업 PMI 48.7: 2개월래 위축

• 미국 4월 S&P 제조업 PMI 50.2: 예상하회 
• 수주감소와 관세여파로 인해 2020년 이후 가장 큰 폭의 생산지수 하락
• 생산자들은 에너지 가격 하락에도 불구, 원자재 가격 상승
• 수요가 반대로 움직이는 상황에서 재고 증가는 긍정적인 신호가 아님 ★ 

미국 4월 S&P 제조업 PMI 50.2: 예상하회

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4/28 ~ 5/2, 글로벌 증시 주요 일정
 ✅ 엔비디아 外 M7실적 모두발표

 

📈 4월 28일(월)
▪ 미국, 4월 달라스 연준 제조업 지수
▪ 캐나다, 조기 총선
▪ 미국 실적발표) 웰타워(WELL), 케이던스(CDNS), NXP반도체(NXPI), 도미노피자(DPZ), F5네트웍스(FFIV), 테라다인(TER), 네비우스(NBIS), 램버스(RMBS), 트랜스오션(RIG)

📈 4월 29일(화)
▪ 미국, 4월 소비자신뢰지수
▪ 미국, 3월 구인 및 이직(JoLTs) 보고서
▪ 미국, 2월 주택가격지수
▪ 유로존, 3월 총통화 공급
▪ 독일, 5월 GFK 소비자신뢰지수
▪ 미국 실적발표) 비자(V), 코카콜라(KO), 아스트라제네카(AZN), 노바티스(NVS), HSBC(HSBC), 부킹홀딩스(BKNG), S&P글로벌(SPGI), 화이자(PFE), 하니웰(HON), 스포티파이(SPOT), 아메리칸타워(AMT), 스타벅스(SBUX), 리제네론(REGN), 페이팔(PYPL), 도이체방크(DB), 제너럴모터스(GM), 코닝(GLW), 씨게이트(STX), 퍼스트솔라(FSLR), 스냅(SNAP)

📈 4월 30일(수)
▪ 미국, 3월 개인소득 및 개인소비지출
▪ 미국, 1분기 GDP 예비치
▪ 미국, 4월 ADP 취업자 변동
▪ 미국, 3월 잠정주택판매지수
▪ 미국, 4월 시카고 PMI
▪ 유로존, 1분기 국내총생산(GDP) 예비치 
▪ 중국, 4월 PMI
▪ 일본, BOJ 1일 차 
▪ 일본, 관세협상 담당 각료, 2차 협상을 위한 미국 방문(~5/2)
▪ 미국 실적발표) 마이크로소프트(MSFT), 메타(META), 퀄컴(QCOM), 캐터필러(CAT), 오토매틱데이터프로세싱(ADP), KLA(KLAC), UBS(UBS), 에퀴닉스(EQIX), 바클레이즈(BCS), 얌브랜드(YUM), 이베이(EBAY), 알버말(ALB)

📈 5월 1일(목)
▪ 미국, 4월 ISM 제조업 지수
▪ 미국, 4월 제조업 PMI
▪ 미국, 3월 건설지출
▪ 영국, 4월 제조업 PMI
▪ 일본, BOJ 2일 차
▪ 일본, BOJ 전망 보고서 
▪ 코스트코, 연회비 인상(11.6%)
▪ 미국 실적발표) 애플(AAPL), 아마존(AMZN), 일라이릴리(LLY), 맥도널드(MCD), 마스터카드(MA), 암젠(AMGN), 스트라이커(SKY), KKR(KKR), 스트래티지(MSTR), 에어비앤비(ABNB), 아틀라시안(TEAM), 몬스터베버리지(MNST), 캐리어(CARR), 로블록스(RBLX), 도미니언에너지(D), 콴타서비스(PWR), 블록(XYZ), 덱스컴(DXCM), 모놀리틱파워(MPWR), 레딧(RDDT), 트윌리오(TWLO), 홀로직(HOLX), 앱티브(APTV), 주니퍼네트웍스(JNPR), 모더나(MRNA), 로쿠(ROKU), 펠로톤(PTON), 로켓컴퍼니(RKT)

📈 5월 2일(금)
▪ 미국, 4월 고용동향보고서
▪ 미국, 3월 공장주문
▪ 미국, 주간 원유채굴장비 수
▪ 미국, 중국발 소액 소포 면세 혜택 종료(800달러 이하 관세 면제)
▪ 유로존, 3월 실업률
▪ 유로존, 4월 소비자물가지수(CPI) 예비치
▪ 일본, 3월 실업률
▪ 미국 실적발표) 엑슨모빌(XOM), 셰브론(CVX), 이튼(ETN), 아폴로글로벌(APO), 듀퐁(DD)


🚩주요 일정
4.30 TOKEN2049 Dubai
5.01 일본 금리결정
5.03 미국 수입 자동차 25% 관세 적용
5.07 $ETH Pectra 메인넷 업그레이드
5.11 Canada Crypto Week(~17)
5.12 SEC 라운드테이블: 자산 온체인화/토큰화 (미국 워싱턴 DC)
5.27 Bitcoin 2025(미국 라스베이거스)
5.30 FTX 2차 상환일
6.03 한국 대선

4.30 TOKEN2049 Dubai
5.01 일본 금리결정
5.03 미국 수입 자동차 25% 관세 적용
5.07 $ETH Pectra 메인넷 업그레이드
5.11 Canada Crypto Week(~17)
5.12 SEC 라운드테이블: 자산 온체인화/토큰화 (미국 워싱턴 DC)
5.27 Bitcoin 2025(미국 라스베이거스)
5.30 FTX 2차 상환일
6.03 한국 대선