[5월 7일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약ㅣ원달러 환율 급락, 버핏 은퇴, 팔란티어 급락

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 오늘의 미국 증시 현황 및 요약

[5월 7일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약

• 미국 3월 무역적자 1.405억 달러 '사상최대': 관세 앞두고 수입
• 미국 재무 "이르면 금주 최대 교역국 일부와 무역합의 발표"
• 트럼프 "2주내 의약품 관세 발표: 내주 약값 관련 큰 발표"
• 팔란티어, 1분기 매출 +39%: 성장 둔화에 주가 12% 급락
• 메르츠, 2차 투표 끝에 독일 총리로 선출
• 영국-인도, 무역협정 체결: 10년 내 대부분 상품 관세 철폐
• 엔비디아 "중국, 판매용 칩 개발": 미국의회, AI칩 위치 추적 추진
• 대만달러, 이틀간 10% 급등: 신흥국 통화가치 동반상승

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오늘의 미국 3대지수 및 글로벌 증시 현황 및 요약

1. 미국증시

• 하락마감, 5/8 FOMC 결과 주시
• 미국 3월 무역적자, 사상 최대 규모: 관세 불확실성 증가
• 헬스케어주 급락: 트럼프 "2주 뒤 의약품 관세 발표"
• 미국 FDA, '코로나 백신 비판론자' 프라사드: 백신 책임자 임명
• 팔란티어, 호실적 불구 성장 둔화 우려

[5월 7일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시: 하락마감

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2. 유럽증시

• 유럽증시 혼조: 독일 정치적 불확실성 주시 
• 영국증시 반등: 인도와 무역협정 체결 호재

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3. 아시아증시
1) 중국증시

• 상승마감, 미중 무역전쟁 완화 기대감
• 중국 4월 차이신 서비스업 PMI 50.7: 7개월래 최저
• 중국 노동절 연휴 14.7억명 이동: 예상치 대폭 상회
• 상하이 금 거래소, 홍콩으로 보유고 확장: 위안화 촉진 의도

2) 인도증시

• 하락마감, 인도-파키스탄 긴장 고조
• 인도-영국 FTA체결: 10년 이내로 완전 관세 면제 실시 

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원자재 및 암호화폐 현황
1) 국제유가: 3%대 급증, 저가매수 유입
  - OPEC+, 증산결정 : 전장 4년래 최저
  - CNBC: 수요 우려 공급과잉, 최닥의 조합
  - 골드만삭스: 유가 전망 하향 조정 
2) 금 선물 3%대 급등: 2주래 최고
3) 비트코인, 한때 9.7만 달러 회복 

 1) 금: 3,432.97 USD/OZ (금선물 2주래 최고: 중국 노종절 연휴 종료)

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2) 국제유가&천연가스: 국제유가 급등, 중동리스크/ 무역전쟁 고조 영향

• 트럼프, 에너지 가격 낮출 것: 유가하락요인은 인플레이션 완화 가능
• 블룸버그, MAGA의문 제기
  : 관세發 유가 하락 지적
  : OPEC+ 증산 발표
  : 수요 둔화 가능성 증가 
• 로이터: OPEC+ 추가 증산 예상
  : 두달 연속 증산폭 확대
  : 원유 시장에 폭탄 투파
  : 사우디 , 미국과 관계 강화 메시지 
• 월가의 유가 전망
  - 바클레이즈: 올해, 내년 유가 전망 → 추가 하향조정
  - BNP: OPEC+ 추가 증산 움직임, 유가 약세 부채질
  - IEA: 글로벌 원유 수요 대폭 하향 조정 

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3) 미국 10년물 국채금리: 4.309 %p (미국 10년물 국채입찰 수요 강세)

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4) 미국 필라델피아 반도체 지수: 4,311.2

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5) 비트코인: 94,984.5 USD/BTC

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6) 달러인덱스: 99.29 (1374.20 달러/원)

• 유로화 강세: 독일 메르츠 총리 2차 투표 끝에 간신히 취임
• 미국 달러화 약세: 무역 협상 불확실성 

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개별 기업 현황 및 요약 

[5월 7일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시: 히트맵

1) 헬스케어주

• 트럼프, 제약 공장 승인 단축 지시 행정명령 서명
• 의약품에 품목별 관세 부과 계획 밝혀
• 코로나 방역 비판한 프라사드, FDA핵심 보직 맡아

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2) 테슬라

• 독일, 영국서 각각 46%,  62% 판매 감소
• 전체 판매 2년만에 최저 → 다만, 전기차 수요는 견조 

3) 엔비디아

• 서비스 나우와 파트너십 강화 계획 발표
• 고성능 추론 모델 공개
• 기업 전만에 지능형 AI에이전트 적용 본격화 

4) 아마존

• 자회사 '죽스', 사고 이후 로보택시 270대 리콜: 라스베이거스 가소 관련 소프트웨어 수정
• AWS, 자체 AI코딩도구 '키로' 개발 진행 

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5) 포드 

• 1분기 매출 / EPS, 예상상회
• 공급망 차질 우려에 연간 가이던스 중단

6) 팔란티어

• 1분기 매출_예상상회, EPS_예상부합 → 12% 급락
• 기업가치에 대한 우려, 해외 산업 부분 매출 감소 우려 
• xAI, TWG와 파트너십: 금융권 AI수요 대응 나서 

7) 힘스&허즈 

• 1분기 매출 / EPS, 예상상회 
• 2분기 매출 가이던스는 예상치 밑돌아 

8) 도어대시 

• 1분기 매출_예상하회, EPS_예상상회
• 레스토랑 예약 플랫폼 '세븐룸스' 12억달러에 인수

9) 콘스텔레이션 에너지

• 1분기 매출_예상상회, EPS_예상하회
• 캘파인 인수로 연간 20억 달러 현금흐름 기대 

10) 슈퍼마이크로 컴퓨터 

• 3분기 매출_예상하회, EPS_예상상회 (시간 외 4% 급락)
• 향후가이던스 하향조정 (4분기 및 연간 매출 가이던스)

11) 리비안: 매출 예상상회, 그러나 연간 인도량 전망 하향조정 (시간 외 2% 하락)

12) AMD 

• 매출 / EPS, 예상상회 
• 마진율 예상부합, 2분기 매출 가이던스 예상상회 → 시간 외 4% 급등

13) 템퍼스 AI:매출 / EPS, 예상상회 (시간 외 약보합)

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이슈 1) '오마하의 현인' 워런 버핏

1. 뉴욕타임스:한 시대가 끝났다, '오마하의 현인' 워런 버핏 은퇴 

2. 워런버핏 '깜짝 은퇴' 선언: 후계자 '그렉 아벨'

• 차세대 리더 자질 충분
• 1962년생, 캐나다 엘버타 대학 회계학 전공
• 2000년, 버크셔 에너지부문 CEO합류

3. 버크셔 포트폴리오 (작년 4분기)

• 비중확대: 에너지&기술 기업 증가
• 비중축소: 은행주 
• FT: 아벨 CEO, 기술 분야 투자 확대 가능성 

4. 워런버핏 없는 버크셔, 정말 괜찮을까? 

• 월스트리트 저널: 아벨이 버핏의 투자 실적에 부응하기 어려울 것 
• 블룸버그: 워런버핏의 확고한 지지를 받은 아벨 / 장기적으로 버크셔 강점 지속

5. 워런 버핏이 남긴 3대 투자원칙 

• 절대 돈을 읽지 마라: 눈덩이를 꾸준히 굴려야 거대해지는 '스노우볼' 효과
• 변동성은 오히려 친구다: 시장은 '카지노'처럼 흔들리지만, '성당'같은 기업을 봐라
• 현금은 왕이다: 현금은 나를 지키는 최고의 방패 

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이슈 2, 로이터) 미국 재무부, 이번 주 일부 국가와 무역협정 발표할 수 있어

1. 미국 재무부, 이번주 일부 국가와 무역협정 발표할 수 있어

• 인도와 일본이 처음 무역협정 가능성 국가
• 중국과 아직 관세협상 시작 안 했다.

2. 트럼프, 캐나다 총리 외 회담 

• 트럼프: 캐나다 51번째 주가 되어야 함 / 관세철회 "없음" 
• 캐나다: 캐나다는 파는 물건이 아님.
• 비고, "중국은 협상을 원하고 있으며, 적절한 시점에 만날 것"

3. 트럼프 말말말 

• 관세우려 재부각: 자산 매도 / 경기침체 테마 부각
• 외국 제작 영화에 100% 관세 
• USMCA, 모두에게 좋은 협정
• 폴 튜더존스
  : 대중 관세 낮춰도 60년대 이래 최대 관세임  
  : 미국 성장률 2~3% 낮아질 가능성, 증시 새로운 저점 우려 

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이슈 3, 블룸버그) 영국 / 인도, 무엽협정 체결

1. 영국 / 인도, 무역협정 체결

• 인도, 영국 관세를 단계적으로 인하할 예정 → 대부분 무역품은 10년 이내 무관세 예정
• 대상: 영국산 위스키 / 자동차 
• 각국 근로자, 사회 보장세 납부를 3년간 면제 

이슈 3, 블룸버그) 영국 / 인도, 무엽협정 체결

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이슈 4, CNBC) 독일, 메르츠, 총리 선출 하원투표서 과반 불발

1. 독일 메르츠, 총리 선출 하원투표서 과반 불발

• 메르츠, 2차 투표 끝에 독일 총리로 선출 
• EU: 함께 더 강력하고 경쟁력 있는 유럽 만들기 위해 협력할 것
• 나토: 우리 시민들은 안전하기 위해 준비하고 방어하는데 있어, 메르츠 리더십은 매우 중요   

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이슈 5) 대만 달러 급등

1. 대만 달러 급등세 배경

• 대만 정부, 미국 관세 협상 시 자국 통화 강세 허용 전망
• 미국, 대만 달러 절상 요구 의혹
• 대만 보험사: 미국 국채 대거 보유 중 → 미국 달러 약세 대비 환헤지 움직임(달러 팔고, 대만달러 매수)

2. 대만 달러 급등세 전망 분석

• BNP: 대외 흑자가 클수록 '플라자 합의 2.0 위험에 노출'
• 카운터포인트: 대만 달러 1% 상승 시, TMSC 수익률 0.4% p감소 

 

 

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5/5 ~ 5/9, 글로벌 증시 주요 일정
 ✅ FOMC회의, 파월 기자회견

📈 5월 5일 (월)
*휴장: 한국, 일본, 중국 어린이날
*실적: 팔란티어, 포드

📈5월 6일 (화)
*휴장: 한국 석가탄신일, 일본 녹색의 날
*실적: AMD, 리비안

📈5월 7일 (수)
23:30 미국 원유재고
*휴장: $ETH Pectra 메인넷 업그레이드★
*실적: 우버, 디즈니

📈5월 8일 (목)
03:00 미국 연방공개시장위원회 성명서
03:00 미국 금리결정★
03:30 미국 FOMC 기자 회견
20:00 영국 금리결정 (5월)
21:00 영국 영국은행 인플레이션 서한
*실적: 코인베이스, 마라톤, HUT8

📈5월 9일 (금)
05:30 미국 Fed's Balance Sheet 

🚩주요 일정
5.11 Canada Crypto Week(~17)
5.12 SEC 라운드테이블: 자산 온체인화/토큰화 (미국 워싱턴 DC)
5.13 미국 CPI
5.27 Bitcoin 2025(미국 라스베이거스)
5.29 한국 금리결정
5.30 FTX 2차 상환일
6.03 한국 대선