[4월 30일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약ㅣ트럼프 취임100일 실적, 자동차 관세완화, JOLTS보고서

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 오늘의 미국 증시 현황 및 요약

[4월 30일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약

• 아마존, '트럼프관세' 가격 표시 추진 철회: 백악관 "적대적 행위"
• 아마존, 우주 인터넷 위성 첫 발사: 스페이스 X와 본격 경쟁
• 인도/파키스탄 갈등 격화: 유엔총장, 무역충돌 긴장 완화 촉구
• ECB "유로존 3월 기대인플레 2.9%: 전월 대비 +0.3% p
• 미국 3월 구인 약 719만 건 '예상하회': 6개월래 최저
• 미국 4월 CB소비자 신뢰지수 86.0: 팬데믹 초기 이후 최저
• 트럼프, 자동차/ 부품관세 완화: 이미 낸 관세에 중복 제외 환급
• 미국 상무장관 "특정 국가와 관세 협상 타결": 인도 유력

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오늘의 미국 3대 지수 및 글로벌 증시 현황 및 요약

1. 미국증시

• 상승마감, 자동차 부품관세 2년간 완화
• 국제유가, 2주래 최저: 에너지주 하락 (BP, 1분기 순이익 50% 급감, 국제유가 하락세 영향)
• 자동차주: 제너럴 모터스: 연간 가이던스 재검토 / 추가 자사주 매입 보류
• 소비재주: 코카콜라: 관세 불확실성 불구 연간 가이던스 유지
• 제약/바이오주: 화이자, 1분기 수익 개선 증명: 비용 절감 효과

2025.4/30_미국 3대 지수 상승 마감

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2. 유럽증시

• 혼조마감, 기업실적 주도 
• 독일 라인메탈 1분기 깜짝 실적: 매출, 전년비 +46%
• 포르셰, 매출 전망 하향조정: 자동차 업계 실적 먹구름

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원자재 및 암호화폐 현황

 1) 금: 3,331.05 USD/OZ (관세전쟁 완화 조짐)

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2) 국제유가&천연가스

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3) 미국 10년물 국채금리: 4.175 % P

• (JOLTs) 미국 3월 구인건수 719.2만 건: 6개월래 최저
• 미국 4월 CB소비자 신뢰지수 86.0: 팬데믹 초기 이후 최저
• 트럼프, 자동차/ 부품관세 완화: 이미 낸 관세에 중복 제외 환급

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4) 미국 필라델피아 반도체 지수: 4,196.7 

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5) 비트코인: 94,953.2 USD/BTC

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6) 달러인덱스: 99.19 (1432.14 달러/원)

• 미국 달러화 반등: 관세협상 기대감
• 캐나다, 자유당 재집권 성공: 반트럼프 효과

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개별 기업 현황 및 요약

2025.4/30_히트맵

1) 메타

• 자체 라마 모델 기반 AI어시스턴트 공개
• 디스커버 피드, 프롬프트 기능 탑재
• 챗 GPT, 클로드, 그록과 본격 경쟁 선언

2) 아마존

• 관세 비용 표시 보도 부인
• 초저가 플랫폼 '하울'서도 실행 계획 철회 

3) 힘스 앤 허스

• 노보노디스크와 제휴, 위고비 판매 본격화
• 과거 복합 조제약 판매로 매출 확대 시도
• FDA 품절 해소 발표 후 전략 전환 추진 

4) 아메리칸 항공

• 제트블루 상대로 손해배상 소송 제기
• 아메리칸 "제트블루에 100만 달러 이상 청구:"
• 제트블루 "협력해 왔다": 소송 검토 입장 밝혀

5) UPS

• 2만 명 감원, 건물 73곳 폐쇄 
• 경제 둔화 아닌 사업 재편 목적 감원 단행 
• 아마존 매출 비중 10% 넘지만 수익성 낮아
• 1분기 실적, 예상상회

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6) 코카콜라  

• 1분기 EPS / 매출, 예상상회
• 관세로 원재료 비용 상승 가능성 언급

7) 화이자

• 1분기 매출_예상하회 / EPS_예상상회
• 관세와 무역변화에 대한 전망은 예측할 수 없어서 반영 안 함
• 팍스로비드 매출 75% 급감 영향

8) 스포티파이

• 1분기 매출/ EPS_예상하회
• 월간 사용자, 프리미엄 가입자 수 증가

9) 제너럴모터스

• 1분기 매출 / EPS, 예상상회
• 트럼프, 자동차 일부 부품관세 완화 방안 발표

10) 비자 : 1분기 매출 / EPS, 예상상회 (시간 외 주가 2% 상승)

11) 스타벅스: 1분기 매출 / EPS, 예상하회 (시간 외 주가 약보합)

12) 스냅: 1분기 매출_ 예상상회 / EPS_예상하회  (거시경제 불확실성: 2분기 가이던스 제시 X)

13) 퍼스트솔라: 1분기 매출_예상상회 / EPS_예상하회 (시간 외 9% 하락)

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이슈 1) 트럼프 최악의 허니문: 주식-채권-달러 삼중고

1.  트럼프 취임 100일 실적

• S&P500: -8%
  : 대공황 이후 7번째 빠른 낙폭
  : 50년 만의 최악의 출발 (닉슨 2기) 
• 첫 100일 행정명령 / 법안서명: 142 /  5 → 정치적 불안정성 (행정명령 독주를 선택) 
• 트럼프 지지율: D학점 

2. 지지율 하락의 가장 큰 원인: 관세정책 

• 미국 경제 주권 강화
• 제조업 부픙 현지화

3. 관세정책들은 성공했을까?

• 미국 관세 수입 = 150억 달러 기록 
• 빚 갚기엔 턱없이 부족한 금액 

4. 트럼프가 주목한 숫자
1) 국채금리

• 엔케리트레이드, 미국 경기둔화, 국가부채 → 모두 국채금리와 연결됨
• 트럼프, 채권 시장 매우 까다로워
• 베센트, 10년물 국채금리 하락에 집중하고 있음.
• 월가 국채금리 전망
  : 바클레이즈, 국채금리 상승 시 행정부 개입 예상
  : 블룸버그, 높은 인플레 지속 지출 축소 실패 → 국채금리 상승
  : RBC, 재정적자 확대 시  10년물 국채금리 5% 도달 가능

미국 10년물 국채금리 추이

 

2) 달러

• 트럼프, 달러약세 경제 수요를 미국으로 돌릴 것
• 미국 정부의 달러 입장: 이원적 전략
  : 달러약세와 기축통화 동시 추구
  : 약달러, 무역적자 해결
  : 트럼프, 환율 언급 다수 
• 現상황: 무역적자 低 유료화→ 약세 / 무역적자 高 아시아→ 강세
• 블룸버그 "셀 USA" 확산: 트럼프 100일간 달러 가치 9% 하락세
  : 역대 대통령 대비 달러 가치 낙폭 깊어
  : 100일 경제 성정표, 트리플 약세
  : 달러 가치 추가 하락 예상 
• 월가의 달러 전망
  : 골드만삭스, 미국경제 불확실성 확산 → 달러 약세 경고
  : 바클레이즈, 달러 가치 추가 하락 예고
  : BofA, 달러 약세전망 → 20년래 최고

미국 달러 인덱스 추이

3) 유가: 트럼프, 에너지 가격 낮출 것

•  블룸버그, MAGA의문제기: 트럼프, 100일간 경기침체 우려 증가
  : 관세發 유가하락 지적 
  : OPCE+ 증산 예정 (공급> 수요)
  : 수요 둔화 가능성 증가 
• 월가의 유가 전망
  : RBC, 관세發 수요우려 공급증가 → 최악의 조합
  : BNP, OPEC+ 추가 증산 움직임 → 유가 약세 부채질
  : UBS, 유가 하락 전망 → 경기 침체 경고
  : IEA, 글로벌 원유 수요 대폭 하향 조정 

WTI추이

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이슈 2, CNBC) 자동차 관세 관련 보도자료

1. 트럼프, 자동차 / 부품 관세 완화 방침: 미중, 강대강 대치 지속 → 관세發 불확실성 지속

• 완성 자동차 25% 부과 시, 철강/알루미늄 25% 비과세 → 이미 낸 금액은 환급 예정
• 미국 부품관세 25%, 2년간 한시적 면제 
• 미국 상무부 "미국산 자동차, 가격 15%만큼 부품 관세 면제 "
  : 공급망 구축을 위해 2년이라는 시간을 부여한 것 → 3년 차부터는 없어질 것  
  : 즉, 미국에서 공장과 고용을 늘리기 위한 시간을 준 것 
• 미국 상무부 " 첫 무역협상 완료: 해당국 총리, 의회 승인 대기"
  : 인도 유력, 미국에 파격적 최혜국 대우 제안 

2. 자동차, 부품 관세 완화 후 반응

• 포드: 자동차 제조사, 부품 공급업체, 소비자들이 겪는 관세 부담 완화에 도움 될 것 
• 스탤란티스: 미국 자동차 산업 경쟁력 강화 위해 정부와 지속적으로 협력해 나갈 것 
• GM: GM과 같은 기업에 공정한 경쟁 환경 제공하는 조치 

3. 트럼프 행정부: AI칩 글로벌 접근 제한 방안 수정 검토 (반도체 관세)

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이슈 3, 블룸버그) (Soft data) 미국 경기지표 발표: CB 소비자신뢰지수 / 1년 기대인플레

1. 미국 4월 CB소비자 신뢰지수 86.0: 팬데믹 초기 이후 최저

• 5개월 연속 하락세, 2008년 이후 가장 긴 하락폭 
• 기업상황, 고용전망, 미래수입 → 급격히 악화 (소비자심리 → 수요약화로 이어질 것을 우려)
• 미국 4월 CB, 1년 기대인플레 7%: 2022년 11월 이후 최고  (내년 금리인상을 예상하는 비율도 증가 중)

미국 경기지표 발표: CB 소비자신뢰지수 / 1년 기대인플레

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이슈 4, 로이터) (Hard data) 미국 3월 구인건수 719만 건, 6개월래 최저 (구인이직보고서 JOLTs)

1. 미국 3월 구인건수 719만 건, 6개월래 최저

• 고용 감소중 / 해고 감소중 → 노동시장은 여전히 견고함을 보여줌
• 미국 3월 구인배율 1.02배 : 4년래 최저 
• 지표 부진 불구, 연준 정책 완화 기대감 증가
• 구인둔화 악재, 증시 호재로 작용 → 미국 국채금리 하락

(Hard data) 미국 3월 구인건수 719만건, 6개월래 최저 (구인이직보고서 JOLTs)

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4/28 ~ 5/2, 글로벌 증시 주요 일정
 ✅ 엔비디아 外 M7실적 모두발표

 

📈 4월 28일(월)
▪ 미국, 4월 달라스 연준 제조업 지수
▪ 캐나다, 조기 총선
▪ 미국 실적발표) 웰타워(WELL), 케이던스(CDNS), NXP반도체(NXPI), 도미노피자(DPZ), F5네트웍스(FFIV), 테라다인(TER), 네비우스(NBIS), 램버스(RMBS), 트랜스오션(RIG)

📈 4월 29일(화)
▪ 미국, 4월 소비자신뢰지수
▪ 미국, 3월 구인 및 이직(JoLTs) 보고서
▪ 미국, 2월 주택가격지수
▪ 유로존, 3월 총통화 공급
▪ 독일, 5월 GFK 소비자신뢰지수
▪ 미국 실적발표) 비자(V), 코카콜라(KO), 아스트라제네카(AZN), 노바티스(NVS), HSBC(HSBC), 부킹홀딩스(BKNG), S&P글로벌(SPGI), 화이자(PFE), 하니웰(HON), 스포티파이(SPOT), 아메리칸타워(AMT), 스타벅스(SBUX), 리제네론(REGN), 페이팔(PYPL), 도이체방크(DB), 제너럴모터스(GM), 코닝(GLW), 씨게이트(STX), 퍼스트솔라(FSLR), 스냅(SNAP)

📈 4월 30일(수)
▪ 미국, 3월 개인소득 및 개인소비지출
▪ 미국, 1분기 GDP 예비치
▪ 미국, 4월 ADP 취업자 변동
▪ 미국, 3월 잠정주택판매지수
▪ 미국, 4월 시카고 PMI
▪ 유로존, 1분기 국내총생산(GDP) 예비치 
▪ 중국, 4월 PMI
▪ 일본, BOJ 1일 차 
▪ 일본, 관세협상 담당 각료, 2차 협상을 위한 미국 방문(~5/2)
▪ 미국 실적발표) 마이크로소프트(MSFT), 메타(META), 퀄컴(QCOM), 캐터필러(CAT), 오토매틱데이터프로세싱(ADP), KLA(KLAC), UBS(UBS), 에퀴닉스(EQIX), 바클레이즈(BCS), 얌브랜드(YUM), 이베이(EBAY), 알버말(ALB)

📈 5월 1일(목)
▪ 미국, 4월 ISM 제조업 지수
▪ 미국, 4월 제조업 PMI
▪ 미국, 3월 건설지출
▪ 영국, 4월 제조업 PMI
▪ 일본, BOJ 2일 차
▪ 일본, BOJ 전망 보고서 
▪ 코스트코, 연회비 인상(11.6%)
▪ 미국 실적발표) 애플(AAPL), 아마존(AMZN), 일라이릴리(LLY), 맥도널드(MCD), 마스터카드(MA), 암젠(AMGN), 스트라이커(SKY), KKR(KKR), 스트래티지(MSTR), 에어비앤비(ABNB), 아틀라시안(TEAM), 몬스터베버리지(MNST), 캐리어(CARR), 로블록스(RBLX), 도미니언에너지(D), 콴타서비스(PWR), 블록(XYZ), 덱스컴(DXCM), 모놀리틱파워(MPWR), 레딧(RDDT), 트윌리오(TWLO), 홀로직(HOLX), 앱티브(APTV), 주니퍼네트웍스(JNPR), 모더나(MRNA), 로쿠(ROKU), 펠로톤(PTON), 로켓컴퍼니(RKT)

📈 5월 2일(금)
▪ 미국, 4월 고용동향보고서
▪ 미국, 3월 공장주문
▪ 미국, 주간 원유채굴장비 수
▪ 미국, 중국발 소액 소포 면세 혜택 종료(800달러 이하 관세 면제)
▪ 유로존, 3월 실업률
▪ 유로존, 4월 소비자물가지수(CPI) 예비치
▪ 일본, 3월 실업률
▪ 미국 실적발표) 엑슨모빌(XOM), 셰브론(CVX), 이튼(ETN), 아폴로글로벌(APO), 듀퐁(DD)


🚩주요 일정
4.30 TOKEN2049 Dubai
5.01 일본 금리결정
5.03 미국 수입 자동차 25% 관세 적용
5.07 $ETH Pectra 메인넷 업그레이드
5.11 Canada Crypto Week(~17)
5.12 SEC 라운드테이블: 자산 온체인화/토큰화 (미국 워싱턴 DC)
5.27 Bitcoin 2025(미국 라스베이거스)
5.30 FTX 2차 상환일
6.03 한국 대선