[3월 20일] 미국 증시 현황 및 글로벌 뉴스ㅣFOMC 동결 파월 제한적 풋, 금 사상최고치 재경신, 리플 SEC소송철회, EU 철강수입 15

 

210903_경제용어 정리 Part1

오픈챗방: 0110

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 오늘의 미국 증시 현황 및 요약

• 3월 FOMC 기준금리 동결: 파월, 스태그플레이션 아직 아냐
• 금 선물, 온스당 3,060달러 돌파: 연준, 연내 2회 금리인하 시사
• EU, 내달부터 철강 수입량 15%감축: 한국도 영향
• 리플 CEO, "미국 증권거래위, 소송철회": XRP +13%
• 젤렌스키 "트럼프와 긍정적 대화": 에너지 시설 휴전 동의
• EU, 구글에 과징금 부과 경고: 애플엔 "경쟁사 기기 호환" 명령
• 이탈리아서 세계 최초 '100% AI신문' 등장: 체계적이고 명확
• 보잉, 일본항공 대규모 주문에 6%대 급등: CFO "현금흐름 개선"

 

오늘의 미국 3대지수 및 글로벌 증시 현황 및 요약

 1. 미국증시: FOMC 기준동결 (성명문/기자화견, 제한적 파월 풋)

• 3대지수 상승마감
• 파월, 경제전망에 대한 불확실성 증가 / 여전히 장기 인플레 기대치 잘 고정돼 있다.
• 前FOMC위원曰
  : 연준, 인플레 기대 움직임 적극 고려해야
  : 나라면 금리인하 보수적이었을 것(모두과 관세를 인플레와 동일시 하는 것 같다.)
• 트럼프발언 (재무장관 발언)
  : 상호관세 부과 가능성도 제기 (불공정 무역관행 중단하는 국가 상호관세 피할 수도)
  : 미국, 4/2 국가별 관세율, 더티15% 지목
  : 대미 흑자 / 무역장벽 국가 지목 → 관세만큼 중요한 것은 비관세 장벽 
  : 상당한 관세를 미국에 부과하고 있다 → 비관세 장벽도 동시에 거론 
  : 미국, 한국에 소고기 / IT규제 문제삼아

3/20: 3대지수: 상승마감

 

원자재 및 암호화폐 현황

 • 금:  3,062.81 USD/OZ

 
• 국제유가&천연가스

 
• 미국 10년물 국채금리: 4.229 %P

 
• 미국 필라델피아 반도체 지수: 4,634.5

 
• 비트코인:86,319.7 USD/BTC

 
• 달러인덱스: 1459.99 (103.40 달러/원)

 

개별 기업 현황 및 요약

25.3/20_히트맵

1) 보잉

• CFO 브라이언 웨스트, 관세 영향 미미하다고 발언
• 원자재, 부품 대부분 미국내 조달 → 공급방 차질 제한적
• 철강/알루미늄 조달도 미국 중심: 원가 영향 미미
• 약 5,000억달러 수주 잔고 보유: 단기적 타격 적음
• 관세 정책변화 지속 모니터링 필요 

2) 골드만삭스

• 오펜하니머, 아웃퍼폼 → 퍼폼으로 하향조정
• 폭표주가 709달러 삭제, 투자 신중론 강조
• 기대했던 M&A 시장 반등 지연
• 관세 불확실성 / 재정건전화 / 무역/ 안보 체재 변화: M&A 위축 가능성
• 2025년 3개 분기매출, 2024년과 비슷한 수준 예상 

3) 애플

• EU, 디지철 시장법 준수 요구: 애플 생태계 개방 명령
• 아이폰/ 아이패드와 타사 기기 / 앱 연결 허용 조치
• 애플반발
  : 혁신방해 / 불공정 이익 주장
  : 강제 기능 공유 / 규제 형평성 문제 제기
• 규제강도: 미준수 시 글로벌 매출의 최대 10% 과징금 가능

4) 엔비디아

• 컨소시엄구성: 엔비디아, xAI, 마이크로소프트, 블랙록, MGX참여
• 미국내 AI데이터센터/ 전력 인프라 확장 목표
• 기존 300억달러 투자 계획 아래 자금 지원 진행중
• 최대 1000억달러 투자 유치 목표
• 엔비디아, 기술 고문 역할 지속
• 또한, 젠슨황CEO, 관세영향이 크지 않다고 언급 

4) 메타

• 캐시우드의 아크 인베스트먼트, 메타 주식 매도
• 17~18일: 1.5만주 매각, 약 1년만의 첫 매각
• 시장에서는? 포트폴리오 리밸런싱 가능성 (메타 지분 대폭 축소 신호는 아닐수도 있음)

5) 알파벳

• 구글/검색, 플레이스토어 운영방식: DMA위반 가능성
• 자사 서비스 우대 및 외부결제 유도 제한 문제지적
• 검색결과에서 구글 서비스 상단배치: 경쟁사 차별우려
• 플레이스토어에서 앱 개발자의 외부 결제 채널  유도제한
• 위반 확정시, 글로벌 매출의 최대 10% 과징금 가능
• 현재는 예비 조사단계, 최종 결론 미확정 

6) 인텔

• TSMC, 인텔 파운드리 사업 인수설 공식부인
• 이사회 멤버 폴리우, 논의된적 없다 며 강하게 일축
• 지난주 상황
  : TSMC, 엔비디아/ AMD/브로드컴과 인텔 파운드리 공동 운영 논의
  : TSMC, 인텔 공장 운영 가능성 있지만 지분 50%미만 유지전망 (퀄컴도 논의 참여한 것으로 전해짐
• 리더십 변화
  : 신임 CEO 립부탄 선임 → 경영 쇄신 기대
  : 시장, 인텔 사업 개편 가능성 주목

7) 테슬라

• 캔터 피츠레절드, 보유 → 매수 상향조정
• 최근 주가 하락 과도: 장기투자자에게 매력적 기회
• 상승 촉매요인
  : 중국내 완전 자율주행 판매개시
  : 유럽내 FSD판매
  : 로보택시 / 신규모델 출시
  : 로봇 생산 및 판매
• 승차공유 사업진출
  : 캘리포니아 '운송전세사업자' 허가 획득
  : 사전 예약 차량 운행후 일반 대중으로 확대 계획
  : 완전 자율주행 차량은 허용되지 않음 → 로보택시 도입 기반 마련 

8) 헬스에퀴티

• 실적: EPS_예상하회 / 매출_예상상회
• 사이버 위협/ 금융 사기증가로 경영어려움: 가이던스 하향조정

9) 길리어드 사이언스

• 정부, HIV 예방 예산 대폭 삭감검토
• 동사 HIV, AIDS 치료제 판매 영위

10) 오토데스크

• 스타보드 밸류, 동사지분 5억달러 이상 보유
• 이사진 선임 추진: 경영 개입 시도
• 동종업계 대비 부진한 실적 문제

 

이슈1) 연준 FOMC회의 결과: 기준금리 동결

1. 미국 연준, 기준금리 4.25~4.50% 동결: 한미 금리차이 1.75% 유지

한국-미국 금리차이

2. 3월 FOMC성명문

• 연준의 목표인 고용과 물가의 균형이 대체로 맞줘져 → 경제 전망을 둘러싼 불확실성 커져
• 4월부터 대차대조표 축소: 양적긴축 속도도 늦추기로
• 월별 국채상환한도를 250억달러에서 50억 달러로 줄일 것 
• 연준 월러 이사: 양적 긴축속도 조절 홀로 반대 
• 미국 경제활동, 탄탄한 속도로 지속적 확장

3. 점도표: 올해 두차례 금리인하 전망: 12월 점도표 유지

3월 FOMC 대차대조표

4. 미국 연준 경제전망

• 연준, 미국 GDP성장률 2.1% → 1.7% 하향조정
• 연준, 미국 올해 실업률 4.3% → 4.4% 상향조정
• 미국 PCE전망 상향조정: 물가 상승세 예측 

5. CME페드워치: 6월 금리인하 전망

3월 FOMC결과 요약

 

이슈2) 파월 FOMC회의 후, 기자회견  

 1. 모두발언 내용
1) 인플레이션

• 인플레 2% 목표향해 진전 이뤄
• 최대 고용과 물가안정 위해 책무를 다할 것
• 목표달성 저해할 수 있는 위험 있을시, 통화정책 적절히 조정할 준비 되어 있어.

2) 고용시장

• 목표를 향해 상당한 진전을 이뤘다.
• 고용시장 견고하다.
• 고용시장, 인플레 원인 아니다 

2. FOMC 기자회견
1) 관세에 대한 연준의 입장은 어떤가?

• 인플레이션과 관세의 상관관계를 정확하게 평가하는 것은 어렵다 
• 관세에 대한 답변을 명확하게 내놓기에는 아직 이르다.

2) 경기침체에 대한 입장은 어떤가?

• 파월의장은 경기침체 가능성은 늘 존재하며, 현재는 높은 수준이 아니다.
• 1970년대식 스태그플레이션 우려 일축
• 미국 경제 여전히 견고하다.

3) 올해 두라쳬 금리인하를 전망하는 이유는 무엇인가?

• 미국 경제는 여전히 견조하다.
• 추가 금리인하는 데이터를 지켜보며 성급히 판단하지 않겠다.

3. 월가 FOMC반응들

• 골드만 삭스: 연준, 실제로는 경기침체 우려하는 것으로 보여
• 웰스파고: 올해 두차례 금리인하, 지표 흔들리시 75bp 가능성 있어
• 모간스탠리: 상호관세, 5월 연준 입장 달라질 것 

 

이슈3)  리플 CEO "미국 증권거래위, 소송철회"

1. 리플 CEO "미국 증권거래위, 소송철회"

• 우리가 기다려온 순간: SEC가 항소 철회한다
• 리플과 암호화폐 업게 모두에 큰 승리

 

이슈4) EU, 내달부터 철강 수입량 최대 15% 감축

1. EU, 내달부터 철강수입량 최대 15% 감축

• 새 무역보호조지, 올 3분기꼐 발표 예정
• 아르셀로미탈
  : EU, 철강산업 긴급한 문제 인식하고 대응하려 한다는 점에서 고무적
  : 높은 에너지 비용 해결되지 않으면 탈탄소화 프로젝트 추진 어려움
• Thyssenkrupp
  : 철강 산업 경쟁력 확보 및 탈탄소화 위한 획기적 조치
  : 무역보호 조치가 최수선 과제로 명확히 설정된점 긍정적 

EU, 내달부터 철강수입량 최대 15% 감축

 

이슈4) 젤렌스키 "트럼프와 부분 휴전 실무회담 준비 합의"

1. 젤렌스키 "트럼프와 부분 휴전 실무회담 준비 합의"

• 젤렠스키, 추가 방공지원 요청: 트럼프, 도움 약속
• 우크라이나 전력공급망과 원전 이야기도 나옴
  : 미국이 우크라 원전을 소유하는 것이 우크라이나 인프라를 보호하고 지원하는 최선의 방법

2. 미국 백악관, 우크라에 방어 정보공유 지속 

 

3/17 ~ 22, 글로벌 증시 주요일정

※ 일본 금리결정, FOMC, 신규 실업수당청구건수

3/17 (월)
11:00 중국 실직률 (2월)
21:30 미국 근원 소매판매 (MoM) (2월)
21:30 미국 소매판매 (MoM) (2월)*이벤트: $ETH Hoodi 테스트넷, 엔비디아 AI 컨퍼런스(~21), $KILO TGE

3/18 (화)
*이벤트: 젠슨 황 키노트, 뉴욕 Digital Asset Summit(~20)
*토큰언락: $MELANIA $23M Unlock (17.5% of Circ)

3/19 (수)
12:00 일본 금리결정★: 동결
19:00 유럽 소비자물가지수 (YoY) (2월)
22:30 미국 원유재고

3/20 (목)
03:00 미국 금리결정★: 동결
03:30 미국 FOMC 기자 회견: 부분적 파월풋
21:00 영국 금리결정 (3월)21:30 미국 신규 실업수당청구건수★
21:30 미국 필라델피아 연은 제조업활동지수 (3월)
23:00 미국 기존주택판매 (2월)
*이벤트: EU 정상회의(~21)
*휴장: 일본 춘분의 날
*실적: 마이크론, 나이키, 페덱스

3/21 (금)
05:30 미국 Fed's Balance Sheet
22:05 미국 FOMC 멤버 Williams가 연설
*실적: 니오

🚩주요일정
4.01 미국 국가별 상호관세 구체안 검토(4.2 발효)
4.08 ETH Pectra 메인넷 업그레이드
4.23 연준 베이지북 공개, $SOL 그레이스케일 현물 ETF 승인 2차 마감
5.30 FTX 2차 상환일

[정보공유] 미국 주식 시간 및 프리장 공유