[3월 25일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약ㅣ트럼프 관세, 테슬라급등, 엔트그룹AI

[3월 25일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약ㅣ트럼프 관세, 테슬라급등, 엔트그룹AI

210903_경제용어 정리 Part1

오픈챗방: 0110

 
 

 오늘의 미국 증시 현황 및 요약

• 뉴욕증시, 트럼프 관세 완화 기대에 일제히 상승: 테슬라 12% 급등
• 애틀랜타 연은 총재 "올해 금리인하 2 → 1회 전망
• 트럼프 "베네수엘라 석유 수입 시 25% 관세: 국제유가 1% 상승 
• 트럼프 " 매우 가까운 미래에 자동차/의약품 / 알루미늄 관세 발표 
• 현대차, 백악관서 31조 원 대미 투자 발표 : 트럼프, 현대차 위대한 회사
• 마윈의 엔트그룹 "중국 반도체로 AI훈련: AI가성비 경쟁 가세" 

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오늘의 미국 3대 지수 및 글로벌 증시 현황 및 요약

1. 미국증시: 3대지수 상승 마감 (상호관세서 일부 품목 보류 가능성)

• 미국 3월 S&P글로벌 서비스업 PMI 54.3: 3개월 이내 최고 
  : 제조업 PMI지수: 50을 기준으로 위축 / 확장 구분
  ; 경제지표가 안 좋았지만, 시장은 긍정적으로 해석함
  : ISM과 S&P제조업 PMI 비교 시, 미국외 지역활동 vs 미국 내 지역 활동만 조사
• 중국 앤트그룹, 최신 AI모델 훈련서 AMD/중국 반도체 활용

3/25, 미국 3대지수 상승마감

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2. 유럽증시: 하락마감

• 유로존 S&P글로벌 제조업 PMI, 2년래 최고
• 트럼프발 관세 불확실성 주시 

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3. 아시아증시
1) 일본증시: 3 거래일 연속 하락 (미국 관세 불확실성 지속)

• S&P글로벌 일본 서비스업 PMI 49.5: 5개월 만에 둔화 
• 요미우리신문, 일본증시 새 주가지수 '요미우리 333' 공표
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2) 중국증시: 강보합권 마감

• 중국 CDF서 '트럼프측근' 데인스 공화당 산원의원 참여
• 중국 CDF 성황리 폐막: 삼성/애플/퀄컴 CEO 한자리 참여 
• 4/3~5, 중국 청명절 연휴: 소비 확대 기대감
• 홍콩, '파나마운하 매각설' CK허치슨 주가 급등: CDF참여 효과
• 중국, 엔트그룹: 엔비디아 대신 중국칩 사용

3) 대만증시: 하락세 (WSJ "중국군, 사실상 대만 봉쇄 준비 마쳐")
4) 인도증시: 6 거래일 연속 상승 (4년래 최고 월간 상승률 기록)

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원자재 및 암호화폐 현황
1. 국제유가 1%대 상승: 지정학적 긴장 고조
  : 미국-우크라, 사우디서 에너지 인프라 보호 논의
  : 이스라엘, 가자지구서 대규모 지상전 계획 
  : 트럼프, 베네수엘라 원유 수입국에 25% 관세 부과  
  : 베센트: 에너지 비용 감소 시, 금리는 계속 내려갈 것

2. 구리, 재고 비축: 한때 톤당 1만 달러 돌파
  : 블룸버그, 구리는 향수 30% 더 상승여력 有
  : 관세전쟁으로 인한 구리 사전 비축으로 인해 수요급증

3. 비트코인, 한때 8.8만 달러 회복 

 
• 금: 3,043.49 USD/OZ (달러강세 영향 및 안전자산 선호심리_지정학 위기 영향)

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• 국제유가&천연가스

• 국제유가상승: 트럼프 "베네수엘라서 석유 구매 시 25% 관세 부과"

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• 미국 10년물 국채금리: 4.341 % P

• 미국국채금리 상승: 트럼프, 상호관세 대폭 완화 
• 미국 3월 S&P글로벌 서비스업 PMI 54.3: 3개월래 최고 

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• 미국 필라델피아 반도체 지수: 4,694.2 

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• 비트코인: 87,572.1 USD/BTC

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• 달러인덱스:104.31 (1467.2달러/원)

• 미국 달러와 강세: 미국 서비스업 PMI개선효과

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개별 기업 현황 및 요약

 

1) 철강관련주

• 미국 철강 무역 보호 강화, 가격상승 전망 반영
• UBS, 뉴코스틸 다이내믹스 투자의견 매수상향조정
• 관세개정 → 철강 가격 개선 → 실적 모멘텀 기대
• 하반기, 전통 산업 회복, 경기 부양책 → 수요 증가 예상
• 단, 보복관세, 고금리 저성장 등은 제약 요인

2) 노보노디스크

• 중국 유나이티드 래버러토리스와 'UBT251'글로벌 라이선스 계약체결
• 계약금 2억 달러, 최대 18억 달러 추가 지급 조건
• GLP-1, GIP 글루카곤 수용체 모두 작용 (트리플 아고니스트 계열)
• 당뇨병, 비만 치료 신약으로 개발 중
• 중국, 홍콩, 마카오, 대만 제외 전 세계 독점 권리 확보

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3) 엔비디아

• 관세유에 가능성 부각: 4월 발표 예정 관세 조치, 반도체 제외 가능성 증가
• 대만산 반도체 수입 우려 완화: 중국, 수출 차단 중심 규제 유지
• 말레이시나, "미국, 중국 유입 막기 위해 물류 경로 감시요청"
• 멜리어스, "리스크 감소, 올해 예상 PER 26배 여전히 매력적"
• GTC행사서 수요둔화 우려 감지되지 않음

4) 슈퍼마이크로컴퓨터

• 골드만, 투자의견 매도하향조정 40 →32달러
• AI서버 경쟁심화, R&D투자 확대로 제품 차별성 감소: 시장 점유율 압박 우려
• 내년 매출 목표 400억 달러 달성 난관: OEM, ODM 경쟁심화로 달성 어려움
• 신기능 투자, 고객 변화: 총 마진율 올해 12.2% → 내년 11.7%로 하락 전망

5) 테슬라

• FSD기능 중국 출시 준비 중
• 현재 정부 승인 대기, 승인 즉시 제공 예정
• 3~4월 무료체 엄 예고 후 갑작스러운 중단
• 바이두와 협력, 시스템 성능 개선 중
• 중국, 데이터 규제업 격 → 주행 데이터 AI학습 제한
• 자율주행 소프트웨어 업데이트 사전 승인 의무화 

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6) 인튜이티브 머신스

•  머스크의 정부개편, 나사 불확실성: 새 기회 가능성 언급
• 국가 안보 우주 분야로 고객 확대 기대
• 수주잔고 6천만 달러 증가: 3.28억 달러
• 4분기 실적 예상하회: 매출 전년비 +79% 증가 (2024년 매출 3배 증가, 2024년 가이던스 예상하회)

7) 비자

• 샘올트먼의 월드네트워크: 비자와 스테이블 코인 결제 협의 중 
• 스테이블코인 지갑에 비자 기능 탑재 가능성
• 비자 가맹점에서 결제 가능해질 전망
• 툴스 포 휴머니티/ 비자, 입장 밝히지 않음

8) 마이크로 스트래티지

• 3/17~23일, 비트코인 6911개 매수
• 총 5.84억 달러, 개당 평균 8.4만 달러
• 3/24 기준: 총 50.6만 개 보유 (누적 매입액 약 337억 달러)

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9) 23 앤 미

• 파산보호 자발적 신청: 공동창업자, CEO자리 사임
• 자금난 지속, 신청은 예상된 수순

10) TEN홀딩스

• 브이큐브와 협력, AI설루션 도입
• 대화형 AI, 자사이벤트 서비스 적용: 운영효율 극대화, 비용절감 효과 기대

11) 플래닛 랩스

• 유럽우주국, 그리그 계약 체결
• 상업용 위성 데이터 제공: 그리스 국가 위성사업에 활용

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12) 코스트코 

• 오펜하이머픽 4월의 종목
• 투자의견: 시장수익률 상회 / 목표주가 1130달러
• 투자포인트
  : 코스트코만의 독창적인 소비자 가치 제안
  : 글로벌 성장 가능성
  : 우수한 경영진
  : 유통환경 경쟁심화 불구 안정적인 매출 및 이익성장 가능성 

13) 셰이크 쉑  

• 투자의견: 시장수익률 상회 / 목표주가 155달러 
• 새로운 경영진 전략 → 브랜드 성장 핵심동력
• 매출 및 마진 확대 수단 보유

14) 앱러빈 

• 투자의견: 시장수익률 상회 / 목표주가 560달러
• 투자포인트
  : 저가 매수기회: 최근 1달간 24% 하락
  : 규모확대 및 고객층 다양화 → 핵심 제품 성능 향상
     → 시장 침투 가속화 → 점유육 확대 → 선순환 

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이슈 1) 가치주, 방어주 

 1. 스티펠, 경기방어적 가치주 추전

• 2분기, S&P500 안도랠리 예상
  : 보통 구원랠리는 빅테크가 주도하는데, 장기 투자자들에게는 이번에는 유틸리티 헬스케어 배당주, 고품질주 등 경기방어적인 가치주를 추천한다 

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2. 주요 외신 및 증권가 헤드라인

• FT파이낸셜: 현재 투자자들에게 SCHD ETF는 위험회피할 수 있는 수단
• 야후파이낸스: 배당주, 지금이 적절한 매수시점
• CNBC: VTV ETF, 올해 9.5조 원 순 유입: 전월비 3배 증가 
• LS증권: 변동성 장세, 배당주 매력도 증가
• NH투자증권: 배당주 가치주 긍정적 흐름
• 신한투자증권: 불확실성 지속, 경기방어주 ETF에 자금 몰릴 것 
• KB증권: 고배당 ETF로 포트폴리오 다양화 필요 

3/24, 미국 가치주ETF 자금 유입 현황

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3. 월가의 전망

• CNBC: 배장주 가치주로 피하는 것도 방법
• Investing: 가치주 ETF, 불확실한 시장서 매수위치
• BENZINGA: 장기성장을 위해서도 매력적 

미국 매장/가치주 ETF

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이슈 2) 도널드 트럼프의 관세 관련 브리핑

 1. 현대차, 2028년까지 31조 원 규모 대미투자 집행

• 트럼프, 매우 가까운 미래에 자동차/의약품 등 관세 발표
• 트럼프 2기 백악관 한국기업 투자발표 처음
• 현대차 미국 추가 공장 설립, 부품업체
  : 자동차 부품업체, 현대모비스/성우하이텍/에스엘/화신 등 

2. 품목별 관세: 내달 2일 상호관세 발표와 별도로 진행하나?

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3. 트럼프, 베네수엘라서 석유/가수 사는 나라 25% 관세 부과

• 상호관세 발표하는 4/2 발효 예고
• 당사국 아닌 제3 국에 관세 부과정책
• 베네수엘라, 세계 최대 석유매장국

4. 비고: 테슬라 급등, 트럼프 자동차 관세부과 보류 가능성

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이슈 3) 마윈의 엔트그룹 "중국 반도체로 AI훈련: AI가성비 경쟁 가세" 

1. 마윈의 엔트그룹 "중국 반도체로 AI훈련: AI가성비 경쟁 가세" 

2. 엔비디아 대신 중국칩: 마윈의 엔트그룹, AI가성비 경쟁 나서 

• 엔트그룹 
  : 알리바바/화웨이 등 중국 반도체 활용 AI모델 훈련
  : 엔비디아 H800과 유사, 비용은 20% 더 저렴
  : 최신 모델서 AMD 및 중국 반도체 의존 중
• 블룸버그
  : 딥시크에 이어 엔트그룹도 AI경쟁 가세
  : 엔트그룹의 성과는 중국 AI혁신 역량 보여줘
  : AI분야서 중국 기술 자립 향해 나아가 

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이슈 4) 베센트, '10년물 미국 국채금리' 하향조치 → 베센트 '풋'

 1. 베센트, '10년물 미국 국채금리' 하향조치 

• 10년물 국채 발행량 축소 
• 은행 규제완화 통해 채권 수요 증가
• 머스크 주도 재정적자 감축 캠페인 지지: 미국 정부, 10년물 국채금리 낮출 계획 

2. 최근 미국 국채 하락요인: 어떤 방식으로든 트럼프 행정부 금리 낮출 것 

• 트럼프
  : 트럼프 관세정책 → 경기침체 우려  → 투자자, 주식팔고 채권매수  → 국채금리 하락
• 베센트
  : 재정건전성 및 지속 가능한 경제성장 바탕  → 국채금리 하락 전망 

월가 국채금리 전망하향조정

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3. 미국 국채 관련 IB분석

1) 소시얼 제너레일

• 현 정부, 사실상 국채금리 상한선 설정
• 국채금리 4.5% 이상 오를 조짐 보일시, 행정부 적극 개입해 재정적자와 지출문제 강조예상

2) BNP 파리바 

• 연준과 싸우지말라 → 재무부와 싸우지말라 
• 10년물 만기 물가연동국채 매수 추천 

4. 미국 국채 상승하게 만들 수 있는 요인 

• 증시반등
• 높은 인플레 지속 
• 머스크 주도 DOGE팀, 지출 축소 실패 시나리오 

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3/24 ~ 28, 글로벌 증시 주요 일정

 

📈 3월 24일 (월)
22:45 미국 제조업 구매관리자지수 (3월)★
22:45 미국 서비스 구매관리자지수 (3월)
*실적: 루시드

📈 3월 25일 (화)
02:45 미국 FOMC 위원 Bostic 연설
22:05 미국 FOMC 멤버 Williams가 연설
23:00 미국 CB 소비자신뢰지수 (3월)
23:00 미국 신규 주택판매 (2월)
*이벤트: 보아오 포럼(~26)
*실적: 게임스탑, 룰루레몬

📈 3월 26일 (수)
02:00 미국 M2 통화공급량 (MoM) (2월)
16:00 영국 소비자물가지수 (YoY) (2월)
19:00 영국 봄 예산 전망 보고서
22:30 미국 원유재고
23:00 미국 FOMC 멤버 Kashkari가 연설
*이벤트: 블록체인 서밋 2025(미국 워싱턴), ETH 후디 테스트넷 진행

📈 3월 27일 (목)
21:30 미국 GDP (QoQ) (4분기)★
21:30 미국 신규 실업수당청구건수
*이벤트: SEC 의장 후보자인 폴 애킨스 상원 청문회
*실적: 비트팜스

📈 3월 28일 (금)
05:30 미국 Fed's Balance Sheet
05:30 미국 FOMC 위원 Barkin 연설
16:00 영국 GDP (YoY) (4분기)
16:00 영국 GDP (QoQ) (4분기)
21:30 미국 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (2월)★
21:30 미국 근원 소비지출물가지수 (MoM) (2월)★

🚩주요 일정
4.01 미국 국가별 상호관세 구체안 검토(4.2 발효)
4.09 SEC, 블랙록 ETH ETF 옵션 거래 승인 여부 결정
4.23 연준 베이지북 공개, $SOL 그레이스케일 현물 ETF 승인 2차 마감
$ETH Pectra 메인넷 업그레이드(4월 말 예정)
5.30 FTX 2차 상환일

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