[3월 27일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약ㅣ자동차관세, 중국당국 반도체규제

 

210903_경제용어 정리 Part1

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 오늘의 미국 증시 현황 및 요약

• 트럼프, 이르면 오늘 자동차 관세 발표 
• 미국 애틀랜타 GDP나우 1분기 성장률 추정치 -1.8%
• 중국, 엔비디아 규제 강화: 매출 타격 우려
• 미국, 중국 50개 이상기업 블랙리스트 추가: 대중 제재 우회로 차단 
• 영국, 올해 성장률 전망 반토막: 국방비 늘리고 복지 삭감
• 일본, 중국 흑연전극에 4개월간 반덤핑 관세 95% 잠정 부과

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오늘의 미국 3대 지수 및 글로벌 증시 현황 및 요약

1. 미국증시: 3대 지수

• 중국, 엔비디아 규제 강화: 반도체주 타격 
• 테슬라 급락: 트럼프 자동차 관세 발표 우려
  
• 자동차 관세 ★ ★ ★
  - 현대차, 미국에 31조 원 투자: 트럼프 '관세 안내도 돼'
  - 트럼프, 미국에서 생산되지 않는 수입 완성차 25% 관세 부과  (확정, 리쇼어링 연속)
  - 한국, 자동차 관세 대응책 필요: 정부, 기업 적극 나설 것 

25.3/27_3대지수 하락마감

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2. 유럽증시: 영국제외 하락 (영국 제외, 자동차 관세 우려)

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원자재 및 암호화폐 현황
1. 국제유가 1%대 상승: 공급 우려 부각
  : 미국 주간 원유 재고감소
  : 베네수엘라 석유 수입국 25% 관세 영향지속
  : 국제유가, 3주래 최고
2. 구리, 역대 최고가 경신: 관세영향
3. 금선물, 보합권 움직임 : BoA, 향후 2년 내 금 3,500달러 전망 (목표가 상향조정)

 1) 금: 3,055.54 USD/OZ

• 미국 달러 강세 영향: 횡보
• BoA, 향후 2년내 금 3,500달러 전망

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2) 국제유가&천연가스

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3) 미국 10년물 국채금리: 4.351 %P

• 10년물 국채금리 상승: 미국 경기침체 우려 주시
• 미국 2월 내구재 수주, 전월비 +0.9%: 예상상회 

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4) 미국 필라델피아 반도체 지수: 4,508.7

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5) 비트코인: 86,907.3 USD/BTC

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6) 달러인덱스: 104.54 (1469.36 달러/원)

• 미국 달러화 강세: 미국 관세 불확실 주시
• 영국 파운드화 약세: 영국 2월 CPI, 예상 밑돌아
• 영란은행, 5월 금리인하 가능성 증가 
• BOJ총재: 기본 인플레, 연간 목표 2% 밑돌아

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개별 기업 현황 및 요약

25.3/27_히트맵

1) 반도체 섹터: 반도체 가격 상승 중 (단가인상 발표들 다수)

• 알리바바 고위 관계자: AI데이터센터 투자 과열 경고
  - 실제 수요 없는 프로젝트 증가: 투기성 자금 유입 우려
  - 미국 AI투자 규모 과도, 수요대비 선투자 과잉지적
  - 중복/과장된 발표 가능성有: 우려제기
• TD코웬: MS, 미국/EU서 2GW 규모 D/C 중단 → 수요보다 공급과잉 판단 

2) 엔비디아

• 미국 수출 제한에 이어 중국도 규제강화
  - 중국 국가발전개혁위, AI D/C용 반도체 기준발표
  - 고효율 칩 사용 권고: H20칩 기준미달
  - H20은 미국 규제 피한 모델이자 중국 비중 높은 제품
• 현재는 권고, 향후 의무화 가능성
• H20 활용 축소 시 중국 매출 타격 우려 
• 댄 아이브스 인터뷰 ★ ★ ★ ★ ★ (테슬라&엔비디아)
  - 향후, 1년간 220달러 목표치 예상
  - 현재는 작년 급등 후 소화기일 뿐임: AI혁명은 초기단계고, 혁명을 촉진할 수 있는 칩은 '엔비디아' 뿐임
  - 딥시크 'SHOCK": 부정적인 것은 아니다. ★ 
    : 투자자입장에서는 깊은 상처지만, 현실적으로 주요 AI산업 엔비디아가 필요하다는 점을 고려하면, 
      딥시크로 시장이 흔들린 것이 아닌 올바른 현상임 
    : 차세대 H/W를 사용하면, 기대이상의 결과가 도출됨. 
    : 단지, 이는 AI LLM의 주도권 문제일 가능성 大
• 비고: 팔란티어에 관한 의견
  - 팔란티어와 같은 텐베거 주식은, 나스닥 전체에서 가장 좋은 실적을 기록한 기술주
  - 향후 3년 안에 1조 달러 시총 달성 예상: S/W 측면에서 AI를 소유하게 될 것임 (가능성 매우 大 大 大) 
  

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3) 달러트리

• 실적: EPS / 매출, 예상상회 (향후, 1분기 가이던스 예상하회)
• 달러트리 부문: 50억, 패밀리달러: 33억 달러 
• 부진한 패밀리달러 사업부 매각 결정 (앞서, 매장 1,000곳 폐쇄 계획 밝힌 바)

4) 신타스

• 4분기 EPS / 매출, 예상상회 (연간 매출 가이던스 및 EPS전망, 상향조정)

5) 츄이

• 4분기 EPS / 매출, 예상상회 (매출 +15%)
• 고객수 +2% / 자동배송 매출 +21% (자동배송 비중 80%, 전년 대비 확대)
• 고객당 매출 +4%, 578달러 기록

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6) 화이자

• GSK, 화이자 임상발표 지연 의혹 제기 
  - 2020년 대선 전 발표 미뤘다, 주장전달
  - 발언자 지목된 과학자, 발언부인
  - 도미처 '승인 앞당기려 노력했다" 해명
  - 검찰, GSK임원 2명 인터뷰: 조사확대
  - 현재까지 화이자 인사 조사대상 아님

7) 보잉 

• 737 MAX 추락사고 관련, 형사재판 출석명령
  - 사고: 2018~2019년 발생, 재판: 오는 6월 예정
• 보잉, 과거 유죄합의 번복시도
• 당시 합의는 규제당국을 속였다는 혐의 인정포함

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8) 테슬라

• 트럼프, 자동차 관세 부과 계획발표
• 캐나다, 테슬라 전기차 보조금 전면 중단
  - 향후, 보조금 프로그램서도 테슬라 제외
  - "보조금 지급 전, 건별 정당선 확인" 입장
• 미국 관세 지속 시, 테슬라 자격 박탈 방침
• 현재, 총 4,300만 캐나다 달러 지급 동결 조치 

9) 카맥스

• 스티븐스: 관세 수혜주로 카맥스 지목 (관세 시나리오 대부분서 이익 가능성)
• 투자의견: 비중확대, 목표가 90달러
  - 관세로 중고차 가격 변동성 증가 전망
  - 원가-판매가차이로 수익 기대
  - 신차 대신 중고차 수요증가: 수혜 가능성 

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이슈 1) 미국, 자동차&상호관세

 1. 주요 외신 헤드라인: 현대자동차 백악관 브리핑 결과 관련 (31조 원 투자)

• CNBC: 트럼프, "상호관세, 다수 국가에 면제 줄수도"
• 블룸버그: 자동차 관세, 선발표 시사
• 상호관세 D-7, 유연성 시사: 대미 투자 유인

2. 자동차 관세: WSJ, 자동차 부문 관세, 완화 가능성 제기

• GM, 포드 타격우려: 미국 자동차 업계 피해 축소
• 트럼프, 제조업 유지 통한 성장희망
• 품목별 관세가 아닌 국가별 적용가능성 有

3. 상호관세: FT, 미국 2단계 접근법 검토 

• 주요 무역 대상국에 최대 50% 긴급관세 부과
• 이후, 조사 협상을 통해 관세율 조정
• 광범위한 조치에 대한 법적 기반 모색

4. 월가의 전망

• Virtal Knowledg: 관세이슈, 투자자의 머리에서 사라지지 않을 것
• 골드만삭스: 백악관이 높은 수준 제시할 경우, 낙관적인 시장에 충격

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이슈 2, CNBC) 트럼프, 자동차 관세발표 

 1. 트럼프, 자동차 관세발표 

• 미국 백악관, 오늘 새 자동차 관세 서명가능
• 트럼프 "4월 관세, '상호적'보다 '관대한' 수준 될 것 

2, 바클레이즈, S&P500 전망_ 6,600 → 5,900 하향조정

• 기본시나리오: 60% 확률
  - 경제둔화 발생하나 본격적 경기침체 피할 가능성 증가
  - 기업 실적에 부정적 영향
• 강세 시나리오: 25% 확률
  - 무역긴장 해소로 경제 성장 유지
  - S&P500, 6700까지 상승 가능
• 약세 시나리오: 15% 확률
  - 기업 실적 약화로 미국 GDP위축
  - S&P500, 4400까지 하락 가능

바클레이즈, S&P500전망_ 6600 → 5900하향조정

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이슈 3, 블룸버그) 미국 연준위원, "불확실성, 적신호" 매파적 발언

1. 미니애 연은총재 (빡빡이 아저씨, 영화 "미라 1, 악역 남주 닮음")

• 관세, 물가 올릴 가능성 있어 금리인상 고려해야 하지만, 경제성장 둔화시킬 수도 있어 금리인하도 고려해야 함.
• 미국 경제 영향 불확실 : 경세상황 명확해질 때까지 기다려야 함 
• 연준, 현 통화정책 유지하며 기다려야 함 → 목표 2%까지 가는데 할 일이 많음

2. 세인트 연은총재: 관세發 인플레 '일시적'이라 단정할 수 없어

• 관세영향 '일시적'이라고 단정 지을 수 없음
• 2차적인 효과로 연준이 금리를 더 오래 동결할 가능성 커
• 신중한 접근 방식 취해야 함.

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이슈 4, 로이터) 영국, 올해 성장률 전망 반도

 1. 영국, 올해 성장률 전망 반토막

• 국방비 늘리고, 복지 삭감 
• 영국 재무장관 "무역, 경제 불확실성 고조"

영국, 경제 성장률 전망

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3/24 ~ 28, 글로벌 증시 주요 일정

 

📈 3월 24일 (월)
22:45 미국 제조업 구매관리자지수 (3월)★
22:45 미국 서비스 구매관리자지수 (3월)
*실적: 루시드

📈 3월 25일 (화)
02:45 미국 FOMC 위원 Bostic 연설
22:05 미국 FOMC 멤버 Williams가 연설
23:00 미국 CB 소비자신뢰지수 (3월)
23:00 미국 신규 주택판매 (2월)
*이벤트: 보아오 포럼(~26)
*실적: 게임스탑, 룰루레몬

📈 3월 26일 (수)
02:00 미국 M2 통화공급량 (MoM) (2월)
16:00 영국 소비자물가지수 (YoY) (2월)
19:00 영국 봄 예산 전망 보고서
22:30 미국 원유재고
23:00 미국 FOMC 멤버 Kashkari가 연설
*이벤트: 블록체인 서밋 2025(미국 워싱턴), ETH 후디 테스트넷 진행

📈 3월 27일 (목)
21:30 미국 GDP (QoQ) (4분기)★
21:30 미국 신규 실업수당청구건수
*이벤트: SEC 의장 후보자인 폴 애킨스 상원 청문회
*실적: 비트팜스

📈 3월 28일 (금)
05:30 미국 Fed's Balance Sheet
05:30 미국 FOMC 위원 Barkin 연설
16:00 영국 GDP (YoY) (4분기)
16:00 영국 GDP (QoQ) (4분기)
21:30 미국 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (2월)★
21:30 미국 근원 소비지출물가지수 (MoM) (2월)★

🚩주요 일정
4.01 미국 국가별 상호관세 구체안 검토(4.2 발효)
4.09 SEC, 블랙록 ETH ETF 옵션 거래 승인 여부 결정
4.23 연준 베이지북 공개, $SOL 그레이스케일 현물 ETF 승인 2차 마감
$ETH Pectra 메인넷 업그레이드(4월 말 예정)
5.30 FTX 2차 상환일

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