[3월 31일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약ㅣ금값사상최고, 트럼프관세, S의 공포

[3월 31일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약ㅣ금값사상최고, 트럼프관세, S의 공포

210903_경제용어 정리 Part1

오픈챗방: 0110

 

 오늘의 미국 증시 현황 및 요약

오늘의 미국 증시 현황 요약: 헤드라인

• 미국 2월 PCE물가 전년 대비 +2.5%: 전월비 +0.3%
• 미국 3월 소비심리 2년래 최저: 장기 기대 인플레 32년 최고
• 트럼프 "상호관세 발표 후 협상 가능: 의약품 관세도 곧"
• 국제금값, 3120달러 돌파: 관세發 인플레 우려
• 일본 소프트뱅크, 미국에 1470조 원 AI로봇 산업단지 구축 검토
• 머스크의 xAI, 48.5조원에 X이수: X기업가치 증가
• EU, 애플/메카에 첫 디지털시장법 과징금 부과 예정: 최소 수준
• 미국, 우크라 광물, 인프라투자 '우선 제안권' 요구

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오늘의 미국 3대지수 및 글로벌 증시 현황 및 요약

1. 미국증시: 3대지수 급락 마감

• 트럼프發 관세정책에 스태그플레이션 우려에 급등
• 미국 M7기업, 일제히 하락: 미국 경제지표 악화 영

25.3/31_미국3대지수: 하락마감

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2. 유럽증시: 하락마감, 미국 경기침체 우려 영향

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3. 아시아증시
1) 일본증시: 급락

• 자동차 관련주 급락: 트럼프 '외국산 자동차 25% 관세'
• 일본 3월 근원 CPI, YoY +2.4%: 엔화 강세로 이어져
• 소프트뱅크, 미국 전역서 AI산업단지 건설 검토 

2) 중국증시: 하락, 

• BYD, 향후 2~3년 이내 자율주행화 가능
• 모간스탠리 '중국 본토 증시서 투자심리 약화 →  거래량 줄어들어 
• 미국, 중국 '최혜국'  지위 박탈: 중국 관세 즉각 시행 가능

3) 인도증시: 하락,

• 5개월 연속 내림세 극복 → 이번 회계연도서 5.3% 상승률
• 인도 상무부, 미국 무역 대표부와 관세 협상 진전 

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원자재 및 암호화폐 현황
1. 국제유가 1% 하락: PCE영향
  : 미국 2월 근원 PCE, 예상상회
  : 소비심리 악화: 원유 수요 우려
  : 상호 관세 발표 주시   

2. 금선물, 최고가  재차 경신 
  : 관세정책 불확실성, 소비심리 둔화 → 안전자산 선호심리

3. 비트코인, PCE발표 후 하락

1) 금: 3,126.80 USD/OZ

• 금선물, 연일 사상 최고치 기록

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2) 국제유가&천연가스

• 국제유가 내림세 전환: 글로벌 무역전쟁 우려
• JP모간, 원유수요 비교적 잘 유지

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3) 미국 10년물 국채금리: 4.251 % P

• 미국 2월 근원 PCE, 전년비 +2.8%: 예상상회 
• 미국 3월 소비자심리시주 57.0: 2022년 11월 이후 최저
• 인플레이션은 증가, 소비는 감소: 스태그플레이션 조짐 보임

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4) 미국 필라델피아 반도체 지수: 4,284.9

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5) 비트코인: 84,425.9 USD/BTC

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6) 달러인덱스: 104.04 (1469.87 달러/원)

• 미국 달러화 약세: 스태그플레이션 조짐 영향
• 당분간 달러 강세 없을 것 

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개별 기업 현황 및 요약

25.3/31_히트맵

 1) 브리스톨마이어스

•  '소식투' 3상 결과 긍정발표
• 경구용 건선 치료제, 류마티스 전문의들 관심
• 효과에 대한 의문도 일부 존재 

2) 머크

• '키트루다' 피하주사 버전 10월 출시 예정
• 정맥주사보다 투약 시간 짧은 장점
• 출시 후 2년 내 최대 사용률 기대
• 현재 FDA승인 대기 중: 결정일은 9/23

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3) 로켓랩

• 우수시스템 사령부, 로켓랩/ 스토크 스페이스 계약
• 각 500만 달러 규모 초기평가 계약 체결
• 국가안보 우주 발사 임무 참여 자격 부여
• 스페이스 X. 블루오리진, 유나이티드 론치 얼라이언스
• 국가안보 우주 발사 3단계 Lane 1
• 민간 기업 참여 확대 통해 우주 능력 다각화 추진

4) 룰루레몬

• 미국 매장 방문객 감소 발표: 고가제품 구매에 소비자 부담 커진 상황
• 작년 매출 106억 달러, 순익 18억 달러 역대 최대: 신규매장 오픈/기존점 성장영향 
• 미국 시장은 성장둔화, 동일매장 매출 1% 감소
• 높은 물가/ 관세 영향에 소비심리 위축
• 2025년 1분기에도 방문객 감소세 지속 

5) W.R 버클리

• 5 거래일 연속 상승, 금요일 사상 최고가: 미쓰이시미토모가 지분인수 계획
• 공개시장 매수 또는 제3자 거래방식
• 인수 예정 지분은 총 15%
• 버클리 가문, 보통주 매각 계획 없음
• 미쓰이, 회사로부터 직접 지분 매입 계획 없음

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6) 앱러빈

• 집단소송, 광고 사기 의혹 등 법적 리스크 부각
• 퍼지 판다 리서치, '광고 사기 연루 가능성 有'
• 머디 워터스, 공매도 보고서 '경영 관행 문제 有'
• 관세 우려까지 더해 투심 위축
• 자사주 매입 통해 주가 방어 시도
• 독립 조사 착수: 외부 로펌 알렉스 스파이로 선임

7) 오라클

• 사이버 공격피해 발생: FBI, 관련 사건에 대한 수사 착수
• 환자 정보 유출: 해킹사실 일부 고객에 통보
• 해커들, 1월 22일 이수 서버 침입 확인
• 의료기관 대상 금전 협박 시도 정황
• FBI, 오라클 모두 공식 입장 내놓지 않음

8) US스틸

• 일본제철, 미국 러스트벨트에 70억 달러 투자 계획
• US스틸 인수 성사를 위한 전략적 조치
• 설비 투자 규모, 기존 27억 달러에 대폭 확대 
• 현재 일본제철, US스틸: 협의 진행 중
• 일본제철, 인수가 주당 55달러 조건 그대로 유지 

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9) 노보노디스크

• 당뇨병 치료제 '라이벨서스' 임상 결과 발표
• 당뇨병, 심장질환 동시 보유 환자 대상
• 심혈관 질환 위험 15% 감소 입증
• 신장질환 여부와 관계없이 효과 일관
• 미국, EU에 적용 확대를 위한 승인 신청
• 심혈관 합병증 에방 효능 포함 추진 중 

10) 아마존 & 마이크로소프트

• 소프트웨어 안정적 투자처 평가
• 구독 기분수의 모델로 매출 예측 가능성 확대
• 경기 변동성에 덜 민감한 점 주목
• 아마존
  : 목표주가: 280달러 제시
  : AWS 회복 기대: 펀더멘털은 여전히 탄탄 
• 마이크로소프트
  : 목표주가 598달러
  : 애저 성장 가능성, 시장에 과소평가 됐다고 지적

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이슈 1, CNBC) 미국 경제 지표 : PCE 발표

1. 미국 2월 PCE 물가 YoY +2.5%: MoM +0.3%

• 미국 근원 PCE 물가 YoY +2.8%: MoM +0.4%
• 소득 증가폭이 크진 않은 상태에서 소비심리 위축 상태

2. 월가반응

• 모건스탠리
  : 연준, 아직 더 기다려야 할 것
  : PCE, 지나치게 높지 ㅇ낳지만 금리인하 앞당길 수준 아냐 
• RENMAC
  : 소비자, 가격 인상에 저항 중
  : 근원 인플레, 견고하며 실질 소비는 여전히 부진
• RSM: 소비자, 현재 경제상황서 지속적으로 지출 늘리기 어려울 것 

미국 경제 지표 : PCE 발표

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이슈 2, 마켓워치) 미국 3월 소비심리 2년래 최저: 장기 기대 인플레 32년 최고

 1. 미국 3월 소비심리 최저

• 미국 3월 소비심리 2년래 최저: 장기 기대 인플레 32년 최고
• 미국 3월 미시간대, 장기 기대인플레 3.5 → 4.1%
• 미국 1분기 GDP 역성장 예상: 금을 제외하고도 -0.5% 성장

 미국 3월 소비심리 2년래 최저 & 장기 기대 인플레 32년 최고

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이슈 3, 블룸버그) 트럼프, 캐나다 총리와 생산적 대화: 총선 후 회동 계획

 1. 트럼프, 캐나다 총리와 생산적 대화: 총선 후 회동 계획

• 캐나다 총수출의 75%는 미국 의존도 높음: 자동차, 목재 관세는 캐나다 경제에 큰 타격
• 트럼프, 관세發 자동차 가격 상승우려 신경 쓰지 않는다.

트럼프, 캐나다 총리와 생산적 대화: 총선 후 회동 계획

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이슈 4) 미국, 중국 '최혜국' 지위 박탈

 1. 미국, 중국 '최혜국' 지위 25년 만에 박탈할까?
2. 항구적 정상 무역관계 (PNTR)

• 미국이 정상적인 무역 파트너에 항국적으로 부여하는 지위
• 매년 자동적으로 최혜국 혜택
• 예외: 러시아, 북한, 벨라루스, 쿠바 

3. 최혜국 지위 박탈 시

• 미국, 대중국 관세 즉각 시행가능
• 모든 중국산 제품에 최소 35% 관세 적용
• 반도체 및 태양광 패널 등 '전략적'물품에 최대 100% 관세 적용 가능 

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이슈 5) 4월 2일 (상호관세) 보다 더 중요한 4월 4일 (비농업) 

 1. 비농업 고용자 수 발표 ★ ★ ★

• 고용증가 10~20만: 경제 연착륙 가능성 증가
• 고용증가 10만>: 경기 침체 신호  
• BNP Paribas: 일자리 데이터는 미국 경게의 탄력성을 가늠하는 중요한 시험대 

2. 투자자 자금 흐름 변화

• 기관투자자: 주식자금 → 금투자
• 개인투자자: 주식 매수 규모 증가 (주가하락을 매수 기회로 인식) 

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3/31 ~ 4/5, 글로벌 증시 주요 일정

 

📈 3월 31일 (월)
08:00 한국 소매판매 (MoM) (2월)
10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (3월)

📈 4월 1일 (화)
18:00 유럽 소비자물가지수 (YoY) (3월)
22:00 미국 FOMC 위원 Barkin 연설
22:45 미국 제조업 구매관리자지수 (3월)
23:00 미국 ISM 제조업 구매자지수 (3월)
23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (2월)★
* 이벤트: OPEC+ 점진적인 증산 전환

📈 4월 2일 (수)
08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (3월)
21:15 미국 ADP 비농업부문 고용 변화 (3월)
23:30 미국 원유재고
* 미국 국가별 상호관세 발효★

📈 4월 3일 (목)
21:30 미국 신규 실업수당청구건수★
22:45 미국 서비스 구매관리자지수 (3월)
23:00 미국 ISM 비제조업구매자지수 (3월)

📈 4월 4일 (금)
05:30 미국 Fed's Balance Sheet
21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (3월)
21:30 미국 비농업고용지수 (3월)★
21:30 미국 실업률 (3월)★
*휴장 : 중국ㆍ홍콩 청명절

📈 4월 5일 (토)
00:25 미국 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설★
* 이벤트: 미국 예상 틱톡 매각 기한, SNL 코리아 시즌 7 공개

🚩주요 일정
4.06 Hong Kong Web3 Festival 2025(~9)
4.08 Paris Blockchain Week(~10)
4.09 SEC, 블랙록 ETH ETF 옵션 거래 승인 여부 결정
4.14 ETH Seoul
4.11 美 SEC TF, 암호화폐 트레이딩 규제 조정 논의
4.17 한국 금리결정
4.18 미국 부활절
4.25 美 SEC TF, 암호화폐 커스터디 관련 논의
4.23 연준 베이지북 공개, $SOL 그레이스케일 현물 ETF 승인 2차 마감
4.30 $ETH Pectra 메인넷 업그레이드
5.01 일본 금리결정
5.30 FTX 2차 상환일

🚩주요 일정
4.01 미국 국가별 상호관세 구체안 검토(4.2 발효)
4.09 SEC, 블랙록 ETH ETF 옵션 거래 승인 여부 결정
4.23 연준 베이지북 공개, $SOL 그레이스케일 현물 ETF 승인 2차 마감
$ETH Pectra 메인넷 업그레이드(4월 말 예정)
5.30 FTX 2차 상환일

[정보공유] 미국 주식 시간 및 프리장 공유