[4월 2일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약ㅣ관세발표(D-1), JOLTs보고서, 샤오미 전기차 화재

[4월 2일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약ㅣ관세발표(D-1), JOLTs보고서, 샤오미 화재

210903_경제용어 정리 Part1

 

 

오늘의 미국 증시 현황 및 요약

[4월 2일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약ㅣ관세발표(D-1), JOLTs보고서, 샤오미 화재

• 미국 2월 구인공고 757만 건: 노동시장 냉각 기류
• 미국 3월 제조업 PMI하락: 관세 우려에 3개월 만에 위축 국면
• 트럼프 상호관세, 한국시간 3일 새벽 5시 발표: 즉시 발효
• 미국 상무부 반도체 보조금 안 늘리고 기업 투자 확대 목표
• 미국 애틀랜타 연은 GDP나우 1분기 성장률 -3.7%: 금 조정치 -1.4%
• 유로존 3월 제조업 PMI 확정치 48.6: 26개월 최고, 전망 하회
• 호주, 기준금리 4.10%로 동결: 미국 관세정책 영향 경계
• 샤모미 전기차 고속도로서 충돌, 화재: 탑승자 3명 사망

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오늘의 미국 3대 지수 및 글로벌 증시 현황 및 요약

1. 미국증시

• 미국증시 혼조: 관세, 제조업 부진 영향
• 미국 2월 구인공고 757만 건: 노동시장 냉각 기류
• 미국 3월 제조업 PMI하락: 관세 우려에 3개월 만에 위축 국면

25.4/2_ 미국 3대지수 마감

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2. 유럽증시

• 유럽증시 상승마감, 유로존 3월 CPI둔화
• 골드만, 유로스톡스 600 지수 목표치 하향조정: 580 → 570

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3. 아시아증시
1) 일본증시

• 일본 닛케이, 4 거래일만에 반등 성공: 저가 매수세 유입
• 도쿄가스, 미국 셰브론서 개발권 인수: 생산권 70% 확보 
• CNBC, 트럼프 자동차 관세서 도요타 가장 큰 타격

2) 중국증시

• 중국 3월 차이신 제조업 PMI 51.2: 올해 들어 최고
• 중국 국영언론 "한중일, 미국 관세에 공동 대응할 것" 
• 샤오미 전기차, 고속도로서 충돌 후 화재: 탑승자 전원 사망 

3) 대만증시: TSMC, 2 나노 제품 수주개시 → 애플 아이폰 18시리즈 탑재 전망 

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원자재 및 암호화폐 현황
1. 국제유가 약보합: 관세 주시
  : 백악관, 4/2 상호관세 발표: 즉시 효력
  : 로이터, "월가 국제유가 전망치 하향조정"
  : 상호관세 주시
2. 금선물, 고점 움직임
3. 비트코인, 8.5만 달러 회복 

 
1) 금: 3,148.49 USD/OZ

• 금선물, 차익실현 매물 출회 

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2) 국제유가&천연가스

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3) 미국 10년물 국채금리: 4.167 % P

• 미국 국채수요 급증: 백악관, 상호관세 발표 동시 발효 
• 미국 ISM 3월 제조업 PMI 49: 예상, 기준점 하회
• 미국 2월 구인건수 757만: 고용시장 둔화

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4) 미국 필라델피아 반도체 지수: 4,282.5

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5) 비트코인: 85,282.8 USD/BTC

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6) 달러인덱스: 104.23 (1470.93달러/원)

• 엔화강세: 미국 관세 불확실성 증가
• ING, 달러/유로화 약세 전망: 미국 관세 영향 

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개별 기업 현황 및 요약

25.4/2_히트맵

 

1) 전기차주 

• 중국 안후이성서 샤오미 전기차 사고 발생
  : SU7, 고속도로서 충돌 후 화재: 전원 사망
  : 사고 이후 홍콩증시서 -5.49% 급락
  : 사고차량, 자율주행 보조 시스템 작동 중
  : 116km/h 주행: 충돌직전 수동조작 시도
• 샤오미 EV 신뢰타격: 미국 전기차 반사이익

2) 테슬라

• 중국서 주간보험 등록수 22% 급증
  : 1분기 기준 최고기록, 역대 4번째 규모
  : 신형 모델 Y 생산, 인도 본격화 후 회복세
  : 주간 등록수 12,800 → 20,700대 꾸준히 증가
• 모델 Y효과 두드러져 실적 견인 / 2025년 누적 등록수, YoY +18%
• 新모델 Y전환 작업: 생산 차질, 그래도 선방 

3) 제너럴모터스 

• 트럼프의 자동차 관세 예고에 업계 긴장
• GM, 1분기 미국 신차판매 16.7% 증가
  : 전기차, SUV판매가 성장 견인
  : 현대차 +10%, 혼다 +5.3%, 포드 -1.3%
  : SUV, 에지 단종여파로 포드 판매량 감소
• 관세우려로 3월 소비자 구매 수요 증가
• JD파워 '관세 전 선구매 심리 작용'

4) 아이온큐

• 포르테엔터프라이즈, 아마존 브래킷에 도입
  : 아마존 플랫폼 통해 양자컴퓨팅 접근성 증가
  : 생명과학, 금융, 제약 등 산업 활용 가능성 주목
  : 포르테, 아마존 상업용 기준 충족해 의미 커
• 양자컴퓨팅 상용화 초기지만 실질적 진전 평가
• 같은 날 디웨이브, 신약 개발 프로젝트 완료
• 퀀텀 컴퓨팅, 라이다 신규 수주 소식  

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5) 존슨 앤 존슨

• 탈크 제품 관련 난소암 소송 일괄 정리시도
• 100억 달러 합의안 법원 기각
• 법원 'J&J는 재정적 어려움 없어' 판단
  : 파산 통한 소송 정리 시도, 이번이 세 번째 실패
  : 항소는 하지 않기로: 개별 소송 대응 방침
  : 합의 예산 70억 달러도 회수 결정
• 현재, 약 6만 건의 소송 진행 중 

6) 마이크로 스트래티지

• 모네스 크레스피, 중립 → 매도 (목표주가 220달러 제시)
• 비트코인 매입 전략에 한계 지적 
  : 전환사채로 자금 조달 후 비트코인 매입해 온 구조
  : 최근 채권발행, 수요 부족으로 할인 발행
  : 채권 조달 실패 시 매입 전략 흔들릴 우려
  : BTC 프리미엄 반영된 주가, 조정 가능성 제기 

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7) 로블록스: 구글, 로블록스와 광고 파트너십 체결

8) 온홀딩: 단일 CEO전환 발표

9) 블룸에너지: 블룸에너지, '코나그라 브랜즈'와 협업

10) 울타뷰티: 골드만삭스, 관세 리스크 낮아, 중립 → 매수

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12) 셰이크 쉑:루프캐피털 의견

• 보유 → 매수, 목표가 127달러 제시
• 올해 주가 32% 하락: 진입 기회로 평가
• 기존 매장 매출 3분기 연속 기대치 상회
  : 블랙 트러플 버거 등 한정 메뉴 성공
  : 디지털 주문확대, 인력 효율 개선 긍정적
  : 조정 EBITDA, 2025년 목표치 초과 가능성
  : 식자재 국산화로 관세 리스크 제한적
  : 2025년 원자재값, 한자릿수 상승 전망 

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이슈 1) 방산주 관련

 1. 미국 주요 인사 발언

• 미국 국방장관, 피트 헤그세스
  : 유럽, 국방에 투자 필요, GDP 5%가 중요
  : 미국, 유럽에 영원히 존재한다고 가정 못해
• 부통령, JD밴스
  : 유럽, 자국 영량 강화 필요
  : 나토의 유럽 동맹국, 국방비 지출 확대 필요

2. 유럽 방위비 지출 증가: 유럽 방산주 급등 

• 유럽 재무장 속도전 
• 독일, 국방비 차입 제한 해제
• 네덜란드, 대규모 병력 증원 추진
• 덴마크 총리 "무기를 사고 사고 또 사라"  

유럽 방위비 지출 증가: 유럽 방산주 급등

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3. 미국 국방부 지침 관련 보도: 미국 국방장관, 방위비 증액 암시

• 미국 본토 방어 최우선
• 중국 억제 집중
• 북한 / 러시아 위협, 동맹국에 방위비 압박 지침 

4. 월가의 의견

• 모간스탠리: 방위산업 투자에 우호적인 환경 지속 예상
• 시티: 미국, 자국우선주의 정책, 유럽 방위비 지출 증가
• 블룸버그: 방산주 투자, 민주주의 방어 인식 확산

5. 각국의 움직임

• 캐나다:: 6.2조 원 규모 초지평선 레이더 도입: 북극 국방력 강화
• EU: 4년간 1200조 원 방위력 증강 계획
• 영국: 국방비 지출 증가
• 중국: 국방비 7% 대 증액 

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이슈 2, 마켓워치) 미국 경제지표: ISM제조업 PMI, S&P제조업 PMI

 1. 미국 3월 ISM제조업 PMI 49: 3개월 만에 수축국면 전환

• 미국 3월 S&P제조업 PMI 50.2
  : 예상상회
  : 미국 글로벌 제조업은 부진 /  국내 제조업은 선방 (리쇼어링 효과) → 신규 수주는 감소 중
• ISM
  : 신규주문 및 생사지표 모두 약화하면서 전반적인 업황 둔화 이뤄져
  : 보복관세 이뤄질 시 미국 제품에 대한 수요 '완전히 죽을 것'
• 로이터: 기업, 관세로 가격 오르기 전 미리 원자재 확보하는 '선반입 현상' 줄어들어
• 블룸버그: 트럼프 행정부 일관성 없는 관세정책 때문에 제조업체들의 신뢰가 흔들리고 있어

미국 3월 ISM제조업 PMI 49: 3개월만에 수축국면 전환

 

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이슈 3) 미국 백악관 '2일 상호관세 발표: 20% 단일관세 안 확인 거부"

1. 미국 백악관 "4/2일 상호관세 발표"

• 모든 국가에 대한 20% 단일관세 안 확인 거부
• 한국시간 4/3, 새벽 5시 발표 
• 미국 증시 하락우려에 대한 모든 사항은 일축 ("1기 때도 일시적이었다")

2. 주변 국가 반응

• 캐나다: 제체 관세로 대응, 생산자/노동자 불리한 입장에 처하지 않도록 노력할 것 
• EU: 미국, 관세 강생시 유럽도 EU 내 규제강화 및 빅테크기업 겨냥한 보복조치 시행할 것 
• 영국: 반사적 대응보다 침착하고 차분하게 대응할 것 

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이슈 4, 로이터) 미국 2월 구인건수 756.8만 건, 관세여파 (JOLTs 보고서)

 1. 미국 2월 구인건수 756.8만 건, 관세여파 (JOLTs 보고서)

• 리치먼드 연은 총재 "관세, 인플레, 실업률 상승가능성 有"
• 저조한 고용과 해고를 보이는 중: 즉, 노동시장 냉각 중 

미국 2월 구인건수 756.8만건, 관세여파 (JOLTs 보고서)

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이슈 5) 미국 자동차 관세에 대한 일본 정부의 대응

1. 일본 정부 대응방안

• 미국 관세로 부터 일본 제외 강하게 요구할 것
• 관세 협상 위해 미국행 주저하지 않을 것 
• 일본 전역 1천곳서 특별 상담 창구 마련: 중소기업 지원 일환

2. 2025년 미국 국가별 무역장벽 보고서

• 일본 자동차 안전 기준 과도: 일본 수출 장벽 높아
• 일본 정부 탈탄소 차량 보조검, 미국 기업 접근 방해
• 일본 쌀 수입, 과도한 규제 및 투명성 결여
• 수산물 관세, 미국 원재료 수출 어렵게 해 

2024년 미국 자동차 판매량

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3/31 ~ 4/5, 글로벌 증시 주요 일정

 

📈 3월 31일 (월)

08:00 한국 소매판매 (MoM) (2월)
10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (3월)

📈 4월 1일 (화)
18:00 유럽 소비자물가지수 (YoY) (3월)
22:00 미국 FOMC 위원 Barkin 연설
22:45 미국 제조업 구매관리자지수 (3월)
23:00 미국 ISM 제조업 구매자지수 (3월)
23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (2월)★ ★ ★
* 이벤트: OPEC+ 점진적인 증산 전환

📈 4월 2일 (수)
08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (3월)
21:15 미국 ADP 비농업부문 고용 변화 (3월)
23:30 미국 원유재고
* 미국 국가별 상호관세 발효★ ★ ★ ★ ★

📈 4월 3일 (목)
21:30 미국 신규 실업수당청구건수★ ★
22:45 미국 서비스 구매관리자지수 (3월)
23:00 미국 ISM 비제조업구매자지수 (3월)

📈 4월 4일 (금)
05:30 미국 Fed's Balance Sheet
21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (3월)
21:30 미국 비농업고용지수 (3월)★
21:30 미국 실업률 (3월)★
*휴장 : 중국ㆍ홍콩 청명절

📈 4월 5일 (토)
00:25 미국 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설★
* 이벤트: 미국 예상 틱톡 매각 기한, SNL 코리아 시즌 7 공개

🚩주요 일정
4.01 미국 국가별 상호관세 구체안 검토(4.2 발효) ★ ★ ★
4.06 Hong Kong Web3 Festival 2025(~9)
4.08 Paris Blockchain Week(~10)
4.09 SEC, 블랙록 ETH ETF 옵션 거래 승인 여부 결정
4.14 ETH Seoul
4.11 美 SEC TF, 암호화폐 트레이딩 규제 조정 논의
4.17 한국 금리결정
4.18 미국 부활절
4.25 美 SEC TF, 암호화폐 커스터디 관련 논의
4.23 연준 베이지북 공개, $SOL 그레이스케일 현물 ETF 승인 2차 마감
4.30 $ETH Pectra 메인넷 업그레이드
5.01 일본 금리결정
5.30 FTX 2차 상환일

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