[4월 3일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약ㅣ슈퍼 T데이, 트럼프 상호 관세발표

[4월 3일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약ㅣ슈퍼 T데이, 트럼프 상호 관세발표

210903_경제용어 정리 Part1

2025년 트럼프 2기의 "해방의 그날", 관세정책은 어디로 갈까? (1차)🚀

 

 

 오늘의 미국 증시 현황 및 요약

[4월 3일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약ㅣ슈퍼 T데이, 트럼프 상호 관세발표

• 뉴욕증시 3대 지수 상승: 관세發 불확실성 해소 기대
• 트럼프, 상호관세발표: 국제금값, 신고가 경신
• 테슬라 1분기 차량 인도량 33.7만 대: 전년비 -13%
• 머스크, DOGE 곧 떠난다: 테슬라, 폴리티코 보도에 급등
• 미국 3월 ADP민간고용 15.5만 명: 시장 예상치 큰 폭 상회
• 중국 기술기업, 1분기 엔비디아 AI칩 23조 원어치 구매
• 아마존, 틱톡 인후 위해 막바지 입찰: 이르면 오늘 처리방안 논의
• 닌텐도 스위치 2, 6/5 출시: 가격 450달러

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오늘의 미국 3대 지수 및 글로벌 증시 현황 및 요약

1. 미국증시: 3대 지수 상승마감, 상호관세 D-day

25.4/3_ 미국 3대지수 마감현황

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2. 유럽증시: 하락 마감, 미국 상호관세 불확실성 증가

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원자재 및 암호화폐 현황

 
1) 금: 3,170.62 USD/OZ

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2) 국제유가&천연가스

• UBS, "관세로 인한 원유수요 감소 전망": 국제유가 상승하였으나 관세발표 후 급

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3) 미국 10년물 국채금리: 4.047 % P

• 미국 ADP 3월 민간고용, 전월비 15.5만 건 증가: 예상 대폭 상회
• 골드만삭스: 미국 10년물 국채금리, 올해 말까지 4%로 내려갈 것 

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4) 미국 필라델피아 반도체 지수: 4,320.8

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5) 비트코인: 82,917.4 USD/BTC

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6) 달러인덱스: 103.73 (1467.04 달러/원)

• 미국 달러화 약세: 중국, 유럽 보복조치 우려
• 골드만삭스, "엔화, 미국 경기침체/ 관세 헤지수단"

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개별 기업 현황 및 요약

25.4/3_ 히트맵

 
1) 트럼프 관세 피해 섹터

• 자동차 (GM, 포드, 스텔란티스): 내연기관차, 북미 공급망 생산비용 증가 / 수요감소
• 반도체 (엔비디아, 퀄컴,  AMD): 수입의존, 완제품 비용 증가 → but, AI수요증가
• 소비재 (코스트코, 월마트): 유통업체 / 수입의존, 중국/동남아 소비 둔화 

2) 트럼프 관세 수혜 섹터

• 에너지 (셰브론, 엑슨모빌, 옥시덴탈): 석유 경쟁력 / 수입 장비 비용 미드스트림 (운송)
• 철강 (US스틸, 누코, 클리블렌드 클리프스): 쿼터제 폐지 / 수입 제한, 가격경쟁력
• 테슬라: 멕시코 기가팩토리, 수직계열화, 미국內 생산
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3) 테슬라

• 테슬라 1분기 인도량 33.6만 대, 22년 2분기 이후 최저 
• : 모델 Y 설비 업그레이드로 생산 일시 중단
• 머스크 정치 행보로 인한 소비자 반감 가능성 제기 
• : 폴리티코, "머스크 CEO, DOGE부서 곧 사임 가능성" 
• : 백악관 대변인, "머스크, DOGE서 임무종료까지 특별 고문 역할 유지" 
• : 머스크 CEO, DOGE 사임보도는 가짜뉴스

4) 아마존

• 틱톡의 미국 사업권 인수 제안서 제출 
• : 전체 인수 의사 포함: 상무장관/ 부통령에게 전달
• : 일부 협상 관계자, 아마존 제안에 회의적 반응
• 틱톡, 4/5까지 매각 or 금지 시한 앞둬 
• 트럼프, 행정명령 통해 75일간 유예 조치 시행
• 현재까지 4곳 인수 후보와 접촉 진행 중: 백악관 조만간 최종 제안 검토 예정 

5) 찰스슈왑

• 시티, 보유 → 매수 상향조정 (목표가 102달러)
• TD 아메리트레이드 통합완료가 주요 배경
  : 자산이전, 마케팅, 지점 조정으로 성장기대
  : 연 5~7% 자산성장 목표, 달성가능성 증가
  : 거래 활성화로 1분기 수익개선 기대
• 단, 단기 변동성 존재: 장기 성장에는 영향 제한적

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6) 블랙베리

• 실적은 예상을 웃돌았으나, 2026 회계연도 매출 전망치 예상하회
• 보안 커뮤니케이션 부문 매출 감소 전망

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이슈 1) 트럼프發, 상호관세 발표로 인한 글로벌 경제의 향방은?

0. 상호관세: 해방의 날, 미국의 만성적인 무역적자 구조에서 벗어나는 날 (4/2, 상호관세 발표)
1. 트럼프 1기 당시 결과

• 무역적자 및 일자리 감소
• 트럼프 2기의 목표
  : 미국 내 일자리 회복과 전면적 리쇼어링
  : X-Date_미국 연방정부의 재정적자 해소 

트럼프 1기 무역전쟁 결과: 무역적자 증가, 미국內 일자리 감소

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2. 트럼프 2기 상호관세: 4/2 미국산업이 다시 태어난 날로 영원히 기억될 것 "해방의 날"

• 관세, 경제적 독립 선언
  : 상호관세 부과로, 미국에 일자리와 공장 다시 돌아올 것 → 상호관세는 미국에 황금기 가져올 것 
  : 관세는 국가 부채에 사용할 것 
  : 한국 내 자동차 81%가 한국서 제조 (비관세 장벽이 더 나빠 → 한국 대미 수출 언급)
  : 한국, 일본 등 많은 국가들 비관세 제재 → 한국, 미국산 쌀에 실제 50% 관세부과 
  : 불공정 무역 방지 위해 최소 10% 관세 부과 
• 4/2일, 자정부터 모든 외국산 자동차에 25% 관세
• 환율 전쟁과 미국 국채수요 주목필요
• 미국, 상호관세 공식 발표: 국가 간 '환율 노이즈' 발생 가능성
• 관세 부과 상대국, 자국 통화 가치 조절 통해 경쟁력 유지 예상

25.4/3_트럼프 2기 상호관세 발표

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3. 월가의 트럼프 '상호관세'에 대한 반응: 긍정 vs 부정
1) 긍정적 시각

• 톰리: 특정적 산업에서만 접근되면 V자 반등 가능
• 베센트: 각국이 인하할 수 있는 상한선 정도로 높은 관세를 부과할 것 (협상용) 

2) 부정적 시각

• 야네디리서치: 관세=철퇴, 스태그플레이션 45% 제시 (인플레이션, 경기침체, 공급망 차질 경고)
• 골드만삭스: 미국 경기침체확률 35% 상향조정

25.4/3_트럼프 2기, 대미국 수출비중

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4. 트럼프 '상호관세' 4/2 즉시 발표, 글로벌 경제에 미칠 영향은?

• 중간선거 (2026년 11월)로 인해 트럼프 2기의 관세정책을 지속적으로 유지할 수 없음
  : 즉, 관세는 협상카드: 트럼프 2기 출범 100일, 4/30 이전에 관세 완화 시,  V자반등
  : 그러나, 관세요율은 7월 이후 낮아질 가능성 증가 (트럼프 협상전술: 무차별 폭격 후 양보 유도)
• 상대국 보복조치로 미국 수출도 타격: 부메랑 효과 불가피함 
• 관세전쟁, 미국 경제 스태그플레이션 빠질 위험 증가
• 트럼프 관세로 인한 자동차 산업에 미치는 영향은?
  : 수입관세 10배 인상: 자동차 가격 평균 7천 달러 상승
  : 한국, 대미 자동차 수출 153만 대 → 현대차 그룹, 미국 생산량 100만 대까지 확장 계획
  : 한국, 대미 수출물량 모두 이전 시 생산활동 18% '급감'
  : 독일 / 일본 기업도 미국內 생산확대 돌입 
• 한국, '더티 15국' 포함될 가능성 증가 

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이슈 2) 트럼프發 관세 폭풍, 타임정리와 남은 관세 일정

 1. 트럼프 2기 취임 첫날 

• 1/20, 취임 후 많은 첫 행정명령 중 하나로, 미국으로 들어오는 모든 제품에 대해 멕시코와 캐나다에 25% 관세를 부과하는데 필요한 모든 문서에 서명할 것 
• 이 관세는 마약, 특히 펜타닐과 모든 불법 이민자들이 미국에 대한 침략을 중단할 때까지 유효할 것 

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2. 각 국가별 관세부과 타임라인 
1) 중국 관세 부과 현황

• 2/04, 미국 중국에 10% 추가관세 부과
• 2/10, 중국, 미국의 석탄/ LNG_15%, 원유/농기계/차량_10%
• 3/04, 미국, 중국에 10% 추가관세 부과 
• 3/10, 중국, 미국의 농축산물_10~15% 보복관세 부과 

2) 멕시코, 캐나다 관세 부과 현황

• 2/03, 미국, 캐나다/멕시코에 관세 30일간 유예
• 3/04
  : 미국, 캐나다 / 멕시코에 25% 관세 발표 
  : 캐나다, 1단계 대응조치로 300억 캐나다 달러규모의 미국 수입품에 보복관세 부과
• 3/06
  : 미국, USMCA적용 품목 대상 4/2까지 관세 면제 행정명령 발표
  : 캐나다, 298억 캐나다 달러 규모의 미국 철강 / 알루미늄 등에 보복관세 부과 

3) EU 관세 부과 현황

• 3/12, EU, 260억 유로 미국 상품 대상 보복관세 발표
  1단계) 버번위스키, 할리데이비슨 오토바이 등 80억 유로 상당 미국 상징 제품에 관세 부과
  2단계) 총 180억 유로 규모 상품에 추가 관세 부과 내용
• 3/13, 미국 EU산 주류에 200% 관세 부과 제반 격
• 3/20, EU 대미 보복관세 1단계 시행조치 연기 (4월 중순 예정) 

4) 전 세계 관세 부과 현황

• 3/12, 철강 / 알루미늄 25% 관세 발효
• 3/24, 베네수엘라 원유 수입 국가에 25% 관세 부과 발표 (4/2)
• 3/26, 외국산 자동차에 25% 관세 부과 발표 (4/3)

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3. 남은 관세 일정 

• 상호 관세: 전 세계 교역 대상국에 '상호관세'부과 방침 발표 
• 품목 관세: 반도체, 의약품, 구리, 목재, 농산물 등 관세 유럽산 와인 등 주류에 대한 추가 관세
• 국가 관세: 캐나다, 멕시코 USMCA 협상 품목 25% 관세
• 2차 관세: 베네수엘라 석유 가스 수입국에 25% 관세 발효 (러시아 석유/가스 수입국에 25% 관세)

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이슈 3) 미국 정부 부채한도 위기 (관세의 배경)

 1. 7월 채무불이행 가능성 제기

• 싱크탱크: 미국 의회가 국가 부채 한도 상향등의 조치를 취하지 않을 경우, 7월 중순에 미국 정부가 디폴트에 빠질 수 있다. 
• 블룸버그: 조여 오는 미국 부채한도 데드라인 
• 폴리티코: 부채한도 상향 없을 시, 디폴드 시기 앞당겨질 것 
• 뉴욕타임스: 세수 부족시 6월 한계 도달 가능성 有
• 레이달리오: 3년 내 부채위기, 재정적자 줄여야 함 (경고)

미국 연방부채 규모

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2. 트럼프 행정부, 미국 국채 기조: 어떤 방식으로든 트럼프 행정부는 금리 낮출 것

• 트럼프: 관세정책 → 경기침체 우려 → 투자자, 주식 팔고 채권매수 → 국채금리 하락 
• 베센트: 재정건전성 및 지속 가능한 경제성장 바탕 → 국채금리 하락 희망함 
• 베센트 '10년물 국채금리' 하향조치
  : 10년물 국채 발행량 축소
  : 은행 규제 완화 통해 채권 수요 증가
  : 머스크 주도 재정적자 감축 캠페인 지지

3. 월가의 전망

• 블룸버그: 높은 인플레 지속 지출 축소 실패 → 국채 금리 상승
• 프랭클린: 재정적자 확대 시, 10년물 국채금리 5% 도달 가능 

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3/31 ~ 4/5, 글로벌 증시 주요 일정

 

📈 3월 31일 (월)
08:00 한국 소매판매 (MoM) (2월)
10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (3월)

📈 4월 1일 (화)
18:00 유럽 소비자물가지수 (YoY) (3월)
22:00 미국 FOMC 위원 Barkin 연설
22:45 미국 제조업 구매관리자지수 (3월) ★ ★
23:00 미국 ISM 제조업 구매자지수 (3월) ★ ★
23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (2월) ★ ★ ★ 
* 이벤트: OPEC+ 점진적인 증산 전환

📈 4월 2일 (수)
08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (3월)
21:15 미국 ADP 비농업부문 고용 변화 (3월)
23:30 미국 원유재고
* 미국 국가별 상호관세 발효★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

📈 4월 3일 (목)
21:30 미국 신규 실업수당청구건수★
22:45 미국 서비스 구매관리자지수 (3월)
23:00 미국 ISM 비제조업구매자지수 (3월)

📈 4월 4일 (금)
05:30 미국 Fed's Balance Sheet
21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (3월)
21:30 미국 비농업고용지수 (3월)★
21:30 미국 실업률 (3월)★
*휴장 : 중국ㆍ홍콩 청명절

📈 4월 5일 (토)
00:25 미국 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설★
* 이벤트: 미국 예상 틱톡 매각 기한, SNL 코리아 시즌 7 공개

🚩주요 일정
4.06 Hong Kong Web3 Festival 2025(~9)
4.08 Paris Blockchain Week(~10)
4.09 SEC, 블랙록 ETH ETF 옵션 거래 승인 여부 결정
4.14 ETH Seoul
4.11 美 SEC TF, 암호화폐 트레이딩 규제 조정 논의
4.17 한국 금리결정
4.18 미국 부활절
4.25 美 SEC TF, 암호화폐 커스터디 관련 논의
4.23 연준 베이지북 공개, $SOL 그레이스케일 현물 ETF 승인 2차 마감
4.30 $ETH Pectra 메인넷 업그레이드
5.01 일본 금리결정
5.30 FTX 2차 상환일

🚩주요 일정
4.01 미국 국가별 상호관세 구체안 검토(4.2 발효)
4.09 SEC, 블랙록 ETH ETF 옵션 거래 승인 여부 결정
4.23 연준 베이지북 공개, $SOL 그레이스케일 현물 ETF 승인 2차 마감
$ETH Pectra 메인넷 업그레이드(4월 말 예정)
5.30 FTX 2차 상환일

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