[5월 15일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약ㅣ사우디/카타르 빅딜, 엔비디아 질주, 환율전쟁의 서막?

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 오늘의 미국 증시 현황 및 요약

[5월 15일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약

• 미국, 화웨이 어센드 AI칩 사용 규제 강화
• 한미 당국, 지난 5일 이탈리아 밀라노에서 환율 협의
• 테슬라, 중국서 사이버캡, 세미트럭 자용자 부품 조달 재개
• 이트로, 나스닥 상장 첫날 공모가 상회: 주가 30% 급등
• 사우디 아람코, 미국 기업과 최대 900억 달러 규모 MOU 체결
• 트럼프 "카타르 항공, 보잉 160여 대 주문: 2천억 달러 규모"
• 바이두, 유럽서 자율주행 로보택시 출시 추진
• 소니, 순익 11조 원 '역대 최고': 올해 미국 관세로 13% 감소 전망

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오늘의 미국 3대지수 및 글로벌 증시 현황 및 요약

1. 미국증시

• 혼조마감, 미중무역합의 훈풍 지속 (불확실성 공조)
  : 관세여파 지속 예상, 과도한 상승에 따른 경계심 
  : 미국 기업들 실적 전망 여전히 부정적 
  : 관세發 인플레 압력/ 불확실성, 기업 투자 난항 
• 미국, 카타르서 안보-경제 '메가 패키지' 합의
  : 트럼프 "카타르항공, 보잉 160대 주문: 2천억 달러 규모"
  : 연이은 '중동 빅딜' 성립에 미국 증시 상승 탄력 
• 기술주 강세: 엔비디아, AMD강세

[5월 15일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약ㅣ3대지수 하락마감

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2. 유럽증시

• 미중무역 합의 후 숨고르기
• 버버리 1분기 매출, 예상상회: 비용절감 계획

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3. 아시아증시
1) 일본증시

• 약보합권: 차익실현 매물출회
• 일본 4월 PPI, 전년비 +4.0%: 예상부합 
• 소니그룹, 지난해 순이익 역대 최고: 올해는 관세로 어두워

2) 중국증시

• 상승마감, 기술주 실적 주시
• 글로벌 IB, 중국 경제 성장률 상향 조정 
• 바이두, 유럽서 로보택시 출시 추진: 스위스서 법인 설립

3) 대만증시

• 대만 증시 강세: 엔비디아 호재 반영: 폭스콘, TSMC
• 폭스콘 1분기 순이익, 전년비 91% 급증: AI서버 수요 자신감 

4) 싱가포르: 아팍스 상품거래소, 내달부터 실물 금 거래 운용

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원자재 및 암호화폐 현황
1) 국제유가 1%대 하락: OPEC 생산량 감소
  - CNBC: 경기침체 확률 완화
  - 로이터: OPEC, 생산량 전망 예상 하회
  - EIA: 미국 주간원유재고 증가
2) 천연가스 4%대 하락: 가격 전망 하향
3) 금 선물 2%대 하락: 5주래 최저 

1) 금: 3,184.75 USD/OZ (금 약세 모멘텀, 더 지속될 것)

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2) 국제유가&천연가스

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3) 미국 10년물 국채금리: 4.542 % P (미국 국채금리 상승: 금리인하 가능성 하락 (인플레 낮음에도 불구))

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4) 미국 필라델피아 반도체 지수: 4,960.7

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5) 비트코인: 103.,455.1 USD/BTC

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6) 달러인덱스: 101.01 (1408.34 달러/원)

• 한미, 지난주 밀라노서 환율 협의: 원화 급등
• 미국, 무역협상 통해 달러 약세 추구하지 않을 것 

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개별 기업 현황 및 요약

[5월 15일 미국 증시 현황]_오늘의 미국 증시 현황 및 요약ㅣ히트맵

1) 알파벳

• 일부 사용자 대상 'AI모드' 검색 테스트 중
• 웨이모, 자율주행차 1200대 이상 리콜 결정 
• 웨드부시, 베스트 아이디얼 리스트에서 제외 (불확실성)

2) 아마존

• 나이스 AI플랫폼, AWS 마켓플레이스에 출시 
• AWS 베드락 연동: 복잡한 업무 자동화 지원
• AI도입, 적용 간소화: 기업 고객 경험 개선 기대
• 아람코와 디지털 전환, 저탄소 협력 체결 

3) 메타 

• 유럽 이용자 데이터로 AI훈련 예고
• NOYB "사전 동의 없는 활용, 정당성 없어"
• 5/21까지 중단 요구: 법적 대응 시사

4) 테슬라 

• 미국-중국 관세 완화로 부품 배송 다시 시작 
• 사이버트럭, 세미 생산용 중국산 부품 대상 
• 일론머스크 보상문제를 위해 특별 위원회: 신규 스톡옵션 검토 중

5) 애플

• 아이폰 16, 중국 온라인 몰서 대규모 할인 시작
• 비전 OS3, 눈동자 스크롤 기능 추가 예정
• WWDC서 iOS 등 주요 OS업데이트도 발표

6) 노보노디스크

• 세프터나와 비만, 당뇨, 심혈관 치료제 공동 개발
• GPCR 타깃 경구용 저분자 의약품 개발 추진
• 계약 규모, 스프터나 기준 최대 22억 달러 

7) 보잉  

• 카타르항공과 960억 달러 계약: 210대 공급
• 트럼프, 국빈 방문 중 계약 성사 직접 강조 
• 수년간 침체 겪은 보잉, 반등 계기 주목 

8) AMD

• 자사주 매입 60억 달러 추가 승인
• CEO "성장성과 현금 창출력에 대한 신뢰 반영"
• 이사회, 전략적 방향성에 힘 실어

9) 엔비디아

• 4월 대만 ODM출하량, 1500대: 전망치 부합
• 누적 출하 2500대: AI서버 수요 견조
• 모건스탠리: 공급 우려 줄어들고 있어
• 아람코와 AI인프라 구축 MOU체결

10) 마이크로소프트

• 팀즈, 오피스 분리: EU벌금 피할 가능성 
• 슬랙, 알파뷰, 끼워 팔기 혐의로 EU에 고발 
• 경쟁사, 고객의견 수렴 후 최종 결정 예정

11) 알리바바

• Wan2.1-VACE 텍스트, 이미지 기반 영상 생성
• 생성 영상 직접 편집 가능한 기능도 탑재
• 한 달 새 두 번 업그레이드: AI개발속도 증가
• 5/15_실적 발표

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이슈 1) 로봇 관련  ETF

1. 머스크, 휴머노이드 로봇 강조

• 사우디서 옵티머스 시연
• 머스크 "로봇, 미래 먹거리":
• 옵티머스 영상 공개 

2. 옵티머스 관련 머스크 발언

• 휴머노이드 로봇 잠재력 강조
• 로봇시장, 세계경제 규모의 10배 이상
• 옵티머스, 26년부터 판매 예정 

3. 시장의 주목을 받는 이유

• M7 휴머노이드 로봇 개발 참여
• 로봇, AI의 종착지
• 자동화 기기 도입: 로봇 수요 증가
• 젠슨황: 로봇공학의 챗GPT 시대 열 것

4. 월가의 전망

• 시티은행: 휴머노이드 로봇 매출, 2030년 140억 달러 예상, 2050년 7조 달러 돌파 예상
• BofA: 휴머노이드 로봇 꿈이 아닌 현실
• ARK: 시장기회, 24조 달러 주장 

로봇 ETF

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이슈 2) 연준위원들 발언 모음: 뉴욕 前연은 / 시카고 연은 / 연준부의장

1, 뉴욕 연은 前총재 발언: 성장둔화+인플레이션상승 → 스태그플레이션 가능

• 연준 금리인하 타이밍 놓칠 수 있어 = 이유: 트럼프 관세 
• 지금 폭풍우처럼 예측 불가능한 경제 
• 무작정 움직이기보다 기다리는 게 오히려 더 낫다 → 늦은 대응일 수 있지만, 연준의 실수는 아님
• 지금의 상황: 트럼프 대통령의 결과 
• 실업률이 0.5% 포인트 오르면, 연준의 스탠스가 바뀔 수 있다.
• 연준이 택한 방법: 성장 둔화보다 더 무서운 건 '인플레이션' : 관찰과 인내  

2. 시카고 연은 총재: 굴스비

• 증시 및 경제정책 발표 일일 변동성에 반응하지 말아야 함.
• 지금은 '잡음이 많은 상태': 탄탄한 실물경제 자리 잡고 있어

3. 연준 부의장: 제퍼슨 

• 향후, 인플레 경로 불확실
• 연준, 향후 발생할 수 있는 상황에 잘 대응할 수 있는 위치 
• 관세髮 경제 둔화 예상

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이슈 3, 블룸버그) 미국, 무역협정에 환율조항 배제 계획 "환율전쟁" 

1. 미국, 무역협정에 환율조항 배제 계획

• 4/24, 일본에 구체적인 환율 목표 요구하지 않을 것 
• 4/28, 유럽인 유로강세 원치 않아: 미국_강달러 정책 고수
• 5/12, 중국과 협상서 환율 관련 논의 없어 

2. 한국-미국, 지난 5일 이탈리아 밀라노서 환율 협의

• 미란보고서 '마러라고 합의 추진' → '제2 플라자' 합의 공포 성큼
• 달러가치 하락 vs 상대국 통화가치 절상 '반복'
• 백악관: 현재 약달러 정책 추진하지 않는다. → 미국 관료 무역협상서 통화정책 언급 제한하며, 베센트만 예외적으로 한다.
  : 베센트 "강달러 정책 온전하다"
  : 동맹국 통화 절상 압박 현실화 우려
  : 중국과 무역협상서 통화정책 논의 없었다.
  : 미국 일방적, 원화 절상 요구 불가피 

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이슈 4) 바이두, 유럽서 로보택시 출시 추진: 스위스서 법인 설립

1. 중국 기업 로보택시 상용화 나서
1) 바이두

• 유럽서 로보택시 배치 준비
• 올해 스위스서 법인 설립
• 올해 말, 스위스/ 튀르키예서 로보택시 사업 개시

2) 포니 AI

•  우버와 전략적 파트너십 체결
• 올해 말 중동서 로보택시 사업 개시
• 지난 13일, 베이징서 로보택시 화재발생 주가 급락

3) 샤오미

• 전기차 화재사고: 여대생 3명 사망
• 공식 홈페이지서 스마트드라이빙 → 보조 조행 명칭 교체
• 지난달 SU7 차량 판매, 전월비 55% 급락

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이슈 5) 오픈 AI vs 마이크로소프트 파트너십 재조정

1. 마이크로소프트&오픈AI와 파트너쉽 재조정: 18조원 넘게 투자한 MS는 왜 다시 협상해야하는가?

• PBC란? 공익목적도 함계 추구하는 기업
• 오픈 AI '공익법인' 개편 시도
• 공익을 앞세운 오픈 AI vs 이익을 우선하는 MS
  : MS입장, 2030년 이후 신기술은 우리도 쓸 수 있게 해줘~

2. 오픈AI 구조변화

• 2015년 비영리단체 → 2019년 영리법인 → MS로 부터 100억달러
• 그러나, 많은 자금이 필요하기 때문에 1과 같은 PBC로의 전환이 필요함
• PBC 비영리 요소에도 수익이 가능한가? 
  : 수익 제한형 PBC: MS, 10억달러 투자 → 최대 1000억달러 까지만 회수 가능 → 이후 수익은 오로지 공익

3. 경쟁사들의 기업 운영 구조: 즉, PBC가 많은 투자를 끌어올 수 있음.

• 앤트로픽: PBC구조
• xAI: PBC구조
• 퍼플렉시티: 영리목적 

기업들의 투자 유치 현황

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5/12 ~ 5/17, 글로벌 증시 주요 일정
 ✅ 미국 CPI, PPI, , 소비자 심리지수, 파월 연설

📈 5월 12일 (월)
03:00 미국 FOMC 위원 Barkin 연설  
*이벤트: 트럼프 중동순방 예정(~16), SEC 라운드테이블: 자산 온체인화/토큰화 (미국 워싱턴 DC)

📈 5월 13일 (화)
21:30 미국 근원 소비자물가지수 (MoM) (4월)★
21:30 미국 소비자물가지수 (YoY) (4월)★

📈 5월 14일 (수)
18:00 중국 M2 통화재고 (YoY) (4월)
23:30 미국 원유재고
*실적: 소니, 시스코

📈 5월 15일 (목)
21:30 미국 생산자물가지수 (MoM) (4월)
21:40 미국 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설★
*실적: 월마트★, 알리바바

📈 5월 16일 (금)
05:30 미국 Fed's Balance Sheet
23:00 미국 미시간 5년 인플레이션 예상 (5월)

🚩주요 일정
5.22 트럼프, $TRUMP 상위 보유자 초청 만찬
5.27 Bitcoin 2025(~29, 미국 라스베이거스)
5.29 한국 금리결정
5.30 FTX 2차 상환일
6.03 한국 대선