[5월 17일 미국 증시 현황]_아침 10분으로 美 증시 완벽 이해ㅣ미국 4월 PPI급락, 환율전쟁, APEC회의

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 오늘의 미국 증시 현황 및 요약

[5월 24일 미국 증시 현황]_아침 10분으로 美 증시 완벽 이해ㅣ미국 4월 PPI급락, 환율전쟁, APEC회의

• UAE "미국에 10년간 1조 4천억 달러 투자"
• 백악관, UAE와 AI데이터센터 건설 파트너십 발표
• 러시아-우크라 정상회담 무산: 젤렌스키, 불참의사
• 2025년 APEC 통상장관회의 제주서 개최: 양자회담 촉각
• 미국 4월 PPI 전월비 0.5% 급락: 5년래 최대 낙폭
• 미국 5월 소매판매 전월 대비 0.1% 증가: 예상부합
• 미국 주간 신규 실업수당청구 22.9만 건: 예상부합
• 파월 "공급 충격 시대 도래": 장기금리 상승 경고

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오늘의 미국 3대 지수 및 글로벌 증시 현황 및 요약

1. 미국증시

• 미국 4월 PPI, 전월비 0.5% 급락: 5년래 최대 낙폭
• 파월: 인플레 변동성 확대, 고금리 지속 시사
• 월마트 1분기 매출, 전년비 4.5% 증가: 예상상회 (CFO, 관세부담 커: 곧 가격 인상 개시)
• 필라델피아 반도체: 미국 강경파, 중동 반도체 공급 계약 우려 제기

[5월 24일 미국 증시 현황]_아침 10분으로 美 증시 완벽 이해ㅣ미국 4월 PPI급락, 환율전쟁, APEC회의

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2. 유럽증시

• 독일 외무장관, NATO 유럽회원국 국방비 지출 확대 지지
• 유로존 1분기 GDP 확정치 0.3%: 하향조정
• 영국 1분기 GDP 0.7% 성장: 깜짝 선전 

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원자재 및 암호화폐 현황
1) 국제유가 2%대 하락: 핵협상 기대감
  - 백악관: 트럼프 "이란과 핵합의 매우 근접"
  - EIA: 미국 주간 원유재고 증가
  - 골드만삭스: 트럼프, 배럴당 40~50달러 선호 
2) 금속 선물 일제히 상승
3) 코코아 6%대 상승: 직황 우려 

1) 금: 3,207.05 USD/OZ (푸틴-젤렌스키 정상회담 불발: 안전자산 선호심리 증가)

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2) 국제유가&천연가스

• 미국-이란 핵협상 긍정 전망 
• 핵 협상 타결 시 원유 수출량 하루 최대 100만 배럴 증가

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3) 미국 10년물 국채금리: 4.482% P (미국 4월 PPI, 전월비 0.5% 급락: 5년래 최대 낙폭 )

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4) 미국 필라델피아 반도체 지수: 4,922.2

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5) 비트코인: 103,574.0 USD/BTC

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6) 달러인덱스: 1399.11 (101.10 달러/원, 미국 달러화 하락: 미국 4월 소매판매 부진)

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개별 기업 현황 및 요약

[5월 24일 미국 증시 현황]_아침 10분으로 美 증시 완벽 이해ㅣ미국 4월 PPI급락, 환율전쟁, APEC회의

1) 엔비디아

• 사우디와 엔비디아/ AMD 반도체 공급 계약 체결 
• 일부 미국 당국자, 중국 유입 가능성에 우려
• 계약에 중국 기업 차단 조항포함: 법적 구속력은 불확실

2) 메타

• 성능 개선 난항에 출시, 가을 이후로 연기
• 수십억 달러 AI투자 방향 재검토 분위기
• 엔지니어들, 기존 모델 대비 진전 부족

3) 애플 

• 트럼프, 미국 투자 약속하고 인도에 공장 설립
• 애플, 아이폰 생산 중국 → 인도로 이동 중 
• 이번 분기 미국 판매 아이폰, 대부분 인도서 조립

4) 아마존

• 디바이스, 서비스 부문 정기 구조조정 단행
• 조직 효율화, 제품 로드맵 조정 위한 결정
• 에코, 자율주행차 등 일부 프로젝트 영향

5) 코어위브

• 10-Q 통해 오픈 AI와의 계약 공개
• 수주잔고 259억 달러 → 299억 달러 증가
• 오픈 AI와 대형 클라우드 컴퓨팅 파트너십 확대 

6) 유나이티드 헬스

• 수사초점은 메디케어 어드밴티지 운영 관행
• 형사 수사 통보받은 바 없어
• 프로그램 운영의 진실성 신뢰, 입장 밝혀

7) 코인베이스

• 고객 정보 유출: 로그인, 비밀번호 미포함
• 해커에 2,000만 달러 요구받았지만 거절
• SEC, 사용자 수 허위 공시 의혹 조사 중

8) 스타벅스

• 사모펀드, 기술기업 등과 투자 논의 진행
• 경기 둔화, 루이싱 등 현지 브랜드 성장 부담
• 중국 사업 재검토: 전략 변화 가능성 

9) 알리바바

• 4분기 매출 / EPS, 예상하회 (자회사 매각손실 有)
• 클라우드 18% 성장: AI기반 수요 확대 기대

10) 월마트

• 1분기 매출_예상하회, EPS_예상상회 
• 미국-글로벌 전자상거래 부분 흑자 기록
• 미국 동일 매장 매출 +4.5%: 연간 가이던스 유지

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이슈 1) 환율 전쟁

1. 환율 전쟁

• 무역 협정에 '환율 조항' 배제 계획
• 베센트, 환율을 다루는 유일한 인물
• 미국 재무부, 논평 거부 

2. 베센트: 강달러 기조는 온전하다.
3. 글로벌 환율 관련 움직임

• 한국: 한국-미국, 지난 5일 이탈리아 밀라노서 환율 협의
• 일본: 내달 G7회의서 환율 논의 방안 모색
• 대만: 대만달러 관련 논의 가능성 有

4. 월가의 전망

• 블룸버그: 이중적 메시지에 주목해야
• 댄스크뱅크: 한미 회담 소식, 약달러 기조 무게 증가
• CNBC: 달러 약세 전망: 5년래 최고 

5. 원, 달러 환율 관련 의견

• 한국투자증권: 절상 압박 시, 원달러 환율 낙폭 최대 10% 예상
• NH선물: 구체적인 내용 공개 시 효과 미미 가능성
• IM증권: 공격적인 절상 언급 여부 미지수 

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이슈 2, 블룸버그) 미국 경제 지표: 하드 데이터 

1. 미국 4월 PPI전월비 0.5% 급락: 5년래 최대 낙폭

• 관세로 인한 비용 상승분을 소비자에게 전가하기 어려운 상황
• 미국 4월 PPI 발표 후, CME페드워치 7월 FOMC 금리동결 가능성 61.4% 

2. 글로벌 IB PPI 결과 분석

• 판테온
  : 2018년, 세탁기 관세 부과 후 소비자들 가격상승 경험까지 3개월 소요
  : 지속적인 마진 감소 있는지 주시해야 함.
• HFG: 성장률 둔화되고 있으나, 디플레이션 여전히 지속 

이슈 2, 블룸버그) 미국 경제 지표: 하드 데이터

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이슈 3, 로이터) 미국 4월 소매판매 0.1% 증가: 소비 둔화 조짐 

1. 미국 4월 소매판매 0.1% 증가: 소비 둔화 조짐 
2. 미국 4월 소매판매 IB분석

• 판테온: 5,6월 소매판매가 크게 약화될 것으로 예상할만한 '충분한 근거' 있음
• RSM: 관세 1차 효과, 소비 감소를 통해 경제에 나타나는 것 목격 중 

미국 4월 소매판매 0.1% 증가: 소비 둔화 조짐

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이슈 4, CNBC) 파월 의장 '매파적 발언'

1. 파월 의장: 고금리 기조 지속될 수도 (5/15)

•  높아진 실질 금리, 2010년대보다 인플레 더 불안정해질 가능성 반영 시사
• 더 빈번한 '공급충격' 시기 진입: 연준에 어려운 도전
• 새롭게 개편되는 프레임워크, 다양한 경제 환경 및 상황서도 견고히 작용될 수 있도록 할 것 
  : 2020년 발표, 일정 시간에 걸쳐 인플레이션 목표치 2%를 달성하는 것을 목표로 함 

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이슈 5) 제주 APEC 통상 장관 회의 개막

1. 제주 APEC 통상 장관 회의 개막

• 일시: 5/15 ~ 16
• 참여국: 미국, 중국, 일본, 호주, 캐나다 등 21개 회원국 / WTO-OECD 등 국제기구 고위급
• 주제
  : 무역 원활화를 위한 AI혁신
  : 다자 무역 체제를 통한 연결
  : 지속 가능한 무역을 통한 번영 

2. 한국-미국 3일 연속 협상 테이블: 7월 패키지 중간 점검

• 5/14, 장성길 통상정책 국장, 미국 USTR와 업무 협의
• 5/15, 정인교 통상 교섭 부장, 그리어 USRT 대표 면담
• 5/16, 안덕근 산업 통상 자원부 장관, 그리어 USTR 회담
  : 7월 패키지 중간점검 / 품목관세 및 상호관세 협의 

3. 그리어 미국 USTR 대표: 한화오션 / HD현대 중공업 만나

• 미국 측 회담 직접 요청: 한국-미국 조선업 협력 방안 구체적 논의 전망 

4. '제네바 합의' 핵심 리청강 중국 상무부 부부장 참석

• 한국-중국 자유무역협정 강화 논의
• 시진핑 주석, APEC 2025 정상회의 참석 논의
• 제네바 합의 후 닷새만에 재회 → 2차 미중 관세협상 가능성 有

5. APEC 통상장관회의에 대한 외신 평가

• 블룸버그
  : 내로라하는 국가들, 그리어 만나기 위해 경쟁
  : 그리어가 제주서 가장 바쁜 통상 장관될 것 
  : 일본, 고위급 참석 안 해: 시간 확보 의지
• 로이터
  : APEC 회원국 GDP성장률 2.6%, 전월비 -0.7% p
  : APEC 회원국 수출 증가율 5.7% 0.4%
  : 미국, 다자무역체제 부정 → 공동성명 발표 의문 

이슈 6) 13F 보고서 (2025년 1분기)

1. 캐시우드

• 테슬라 / 팔란티어 / 로블록스 / 로빈후드: 일부매도
• 코인베이스: 비중확대 ★ ★
• (신규/비중 증가 기업) 미래 유망 산업 포지션 기업
  1) 디어엔코: 동종업계 대비 주가 견조 → 2026년 성장결로 진입
  2) 깃랩: 피치레절드/ BofA/ RBC/ 파이퍼샌들러 → 모두 비중확대
  3) 크리스퍼 테라퓨틱스: 부채 < 현금, 주가상승 및 잠재력 상승

13F 보고서 (2025년 1분기)

2. 레이달리오

• 알리바바/ MSFT: 비중확대, 알파벳/엔비디아/부킹홀딩스: 일부매도 
• (신규/ 비중 확대 기업) 중국 대표 기술기업 + 금
  1) 알리바바: 비중확대
    : AI제품 7분기 연속 매출 성장
    : JP모건, 제프리스, 매수의견
  2) JD닷컴: 신규진입 (애널리스트 38명 중 35명 적극 매수 → 이구환신 규모 2배 수혜)
  3) SPDR 골드트러스트 ETF: 신규진입 (인플레이션 헤지 수단, 연준 금리 인하 기대감 → 금 가격 상승)

13F 보고서 (2025년 1분기)

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5/12 ~ 5/17, 글로벌 증시 주요 일정
 ✅ 미국 CPI, PPI, , 소비자 심리지수, 파월 연설

📈 5월 12일 (월)
03:00 미국 FOMC 위원 Barkin 연설  
*이벤트: 트럼프 중동순방 예정(~16), SEC 라운드테이블: 자산 온체인화/토큰화 (미국 워싱턴 DC)

📈 5월 13일 (화)
21:30 미국 근원 소비자물가지수 (MoM) (4월)★
21:30 미국 소비자물가지수 (YoY) (4월)★

📈 5월 14일 (수)
18:00 중국 M2 통화재고 (YoY) (4월)
23:30 미국 원유재고
*실적: 소니, 시스코

📈 5월 15일 (목)
21:30 미국 생산자물가지수 (MoM) (4월)
21:40 미국 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설★
*실적: 월마트★, 알리바바

📈 5월 16일 (금)
05:30 미국 Fed's Balance Sheet
23:00 미국 미시간 5년 인플레이션 예상 (5월)

🚩주요 일정
5.22 트럼프, $TRUMP 상위 보유자 초청 만찬
5.27 Bitcoin 2025(~29, 미국 라스베이거스)
5.29 한국 금리결정
5.30 FTX 2차 상환일
6.03 한국 대선